受益日立优质资产,股权激励+高分红潜力尽显
- 2024-05-22 07:40:55上传人:星星**里了
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广日股份(600894)公司简介:广日股份是国内电梯制造历史最悠久的企业之一。公司以电梯业务为核心,向上下游产业链延伸。2023年营收企稳,实现营收73.84亿元,同比增5%;2023年实现归母净利润7.62亿元,同比增49%。广日股份旗下拥有合资参股日立电梯、永大电梯,国有控股广日电梯、怡达快速电梯四大核心品牌。公司既分享了高
- 1. 公司:国内电梯制造领先企业
- 1.1. 营收稳步增长, 2023年业绩高增
- 2. 电梯及零部件:深度绑定日立,电梯后市场未来可期
- 2.1. 电梯业务:多品牌运营,全方位覆盖市场
- 2.2. 电梯行业:更新带动需求,电梯后市场空间较大
- 2.3. 参股公司:深度绑定日立电梯,分享发展红利
- 3. 我们还要关注广日股份哪些重点?
- 3.1. 2023年电梯业务逆势而行,智能化发展引领步伐
- 3.2. 股权激励发布,持续高分红策略
- 4. 盈利预测与投资建议
- 5. 风险提示
- 图1:公司各产品分类
- 图2:公司三大主营产品营收变化
- 图3:公司股权分布(截止 2024年一季报披露)
- 图4:公司营收变化及增速
- 图5:公司归母净利润变化及同比
- 图6:公司毛利率及净利率变化
- 图7:公司ROE及ROA变化
- 图8:公司2023年收入按地区划分
- 图9:公司各产品毛利率
- 图10:公司各区域毛利率变化
- 图11:中国电梯行业竞争梯队
- 图12:中国电梯产量及同比
- 图13:中国电梯保有量及同比
- 图14:电梯零部件营收及占比
- 图15:公司与可比公司电梯零部件毛利率
- 图16:日立中国与公司关联交易量及占营收比例
- 图17:电梯零部件及维保中关联交易占比
- 图18: 日立电梯(中国)营收、利润情况及净利润率
- 图19:日立中国投资收益占归母净利润比例
- 图20:广日云平台示意图
- 图21:公司近几年现金分红及股利支付率
- 表1:公司成立大事记
- 表2:公司三大核心业务
- 表3:电梯加装相关政策梳理
- 表4:电梯加装市场规模预计
- 表5:电梯更新市场规模
- 表6:电梯后市场空间测算
- 表7:公司与日立中国业务往来密切的三家子公司
- 表8:广日物流与日立电梯(中国)拓展情况
- 表9:公司智能化应用场景
- 表10:公司股权激励授予方式
- 表11:公司股权激励业绩考核目标
- 表12:公司差异化现金分红政策
- 表13:公司业务拆分
- 表14:公司与可比公司估值比较(数据截止 5/21)
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