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2025-2030年中国西梅种植市场专题研究及市场前景预测
2025-08-13
金属行业2024年中期策略系列报告之能源金属篇：大浪淘沙，守得云开见月明
- 2024-06-13 09:06:51上传人：Xi**止氺
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2024H1回顾：国内需求超预期，价格止跌反弹。1）锂：国内需求超预期+江西环保事件冲击，锂价止跌反弹。2024M1-M4国内新能源车累计销量293.9万辆，同比+32.3%，超市场预期，中游材料厂主动补库，叠加3月份江西环保事件带来的减产预期，锂价止跌并小幅反弹。2）钴：消费电子和新能源需求有所复苏，但供给增量明显，钴价跌至历
- 1 2024H1 回顾：国内需求超预期，价格止跌反弹
- 2 2024H2 展望：供应压力凸显，静待资源出清
- 3 锂：供给压力凸显，出清尚未开始
- 3.1 供给：新增产能集中释放，出清尚未开始
- 3.2 需求：国内新能源车超预期 +下游补库， 24H1 需求偏强
- 3.3 供需平衡：供给压力凸显，关注矿端减停产信号
- 4 钴：底部信号显现，收储有望提振价格
- 4.1 供给端：刚果金 &印尼供应大幅放量
- 4.2 需求端：两大需求领域略有复苏，三元占比继续下滑
- 4.3 供需平衡：供给压力仍存，收储有望提振价格
- 5 镍：纯镍走向过剩，关注印尼镍矿资源消耗情况
- 5.1 供应端： RKAB 审批缓慢，印尼镍矿出现阶段性缺口
- 5.2 需求端：静待不锈钢 +硫酸镍需求修复
- 5.3 供需平衡：纯镍走向过剩，关注印尼镍矿资源消耗情况
- 6 重点推荐标的
- 6.1 藏格矿业：低成本盐湖提锂，锂钾铜三大业务齐发力
- 6.2 永兴材料：云母提锂龙头，成本持续优化
- 6.3 中矿资源：锂业务降本效果初显，布局铜矿打造新的盈利增长点
- 6.4 华友钴业：锂电材料龙头企业，一体化优势不断巩固
- 7 风险提示
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