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2026-2031年全球及中国保险丝材料行业市场现状调研分
2026-03-12
保险Ⅱ行业深度报告：破局而立，向新而生——中国人身险银保渠道三十年演进与价值跃迁
- 2025-08-13 14:10:37上传人：So**软妹
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投资要点国内人身险银保渠道已历经近30年发展，可主要分为五大发展阶段。阶段一，银保业务初步探索期（1996-2000）：中国人身险业银保渠道起步，“分业经营，兼业代理”的银保合作模式初立。1996年，平安与农业银行合作，成为国内第一家尝试银保业务的公司。阶段二，银保业务快速增长期（2001-2010）：银保业务进入增长的快
- 1. 国内人身险银保渠道已历经近 30年发展
- 1.1. 阶段一（1996-2000）：银保业务探索期，多家险企开拓银保渠道
- 1.2. 阶段二（2001-2010）：银保业务快速增长期，产品、险企齐助力
- 1.2.1. 银保代理机构增加激发市场活力
- 1.2.2. 险企与银行加强合作，银保渠道保费快速增长
- 1.2.3. 政策引领储蓄型人身险发展，分红型产品推动银保渠道腾飞
- 1.3. 阶段三（2011-2016）：银保渠道清虚时期，多方因素制约银保渠道发展
- 1.3.1. 新政出台，银保渠道“野蛮生长”被按下暂停键
- 1.3.2. 银保渠道市场份额下降严重，产品竞争已显疲态
- 1.3.3. 行业监管政策促使银保渠道健康发展
- 1.3.4. 代理人资格考试取消，代理人渠道快速扩张对银保渠道产生挤压
- 1.4. 阶段四（2017-2023）：政策引领产品去短期化，增额终身寿逐渐成为渠道支柱
- 1.4.1. 监管政策推动产品去短期化，期缴业务占比提升
- 1.4.2. 代理人渠道发展陷入瓶颈，银保渠道竞争激烈
- 1.4.3. 银保渠道价值重新被认可，增额终身寿成为新的产品支柱
- 1.5. 阶段五（2024-至今）：“报行合一”全面实施下的“新银保”发展时期
- 1.5.1. 银保渠道费用管理的规范化迈入新纪元
- 1.5.2. “报行合一”全面实施下，银保渠道经营模式发生深刻变化
- 1.5.3. 利率下行催生“挪储”潮，银保渠道储蓄型产品持续承接存款
- 2. 海外发达人身险市场银保渠道发展经验借鉴
- 2.1. 国际银保合作的主要模式比较
- 2.2. 欧洲银保依靠良好的政策环境发展迅速
- 2.3. 美国和日本银保业务发展相对缓慢
- 3. 险企、银行共振发力银保渠道，深耕养老及财富管理领域
- 3.1. 头部险企齐发力，多项举措推动“新银保”建设
- 3.1.1. 中国人寿：银保渠道深化专业化经营，巩固市场领先地位
- 3.1.2. 中国平安：坚持价值转型战略，扩充优质合作银行网点
- 3.1.3. 中国太保：坚持价值银保策略，打造差异化竞争优势
- 3.1.4. 新华保险：银保渠道持续革新，规模价值双双跃升
- 3.2. 突破发展银保合作模式，精耕细作促银保再崛起
- 3.2.1. 突破现有模式，银保一体化合作模式可实现“双赢”
- 3.2.2. 深耕细耕银保渠道，多元化产品发展成为必然趋势
- 3.2.3. 深挖高净值护城河：绑定母行私人银行客户资源
- 3.3. 银保渠道是否有望超越代理人渠道成为国内人身险主渠道？
- 4. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 行业深度报告
- 东吴证券研究所
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- 图1： 2004-2011年银行保险代理机构数量及同比增速
- 图2： 银保代理机构占全部保险兼业代理机构占比
- 图3： 2004-2011年银邮渠道保费收入及增速
- 图4： 2004-2006年人身险产品新单保费收入比较（亿元）
- 图5： 2011-2013年银邮渠道保费收入及同比增速
- 图6： 2011-2013年银邮渠道保费收入占比
- 图7： 2014-2016年银邮渠道保费收入及同比增速
- 图8： 保险行业代理人规模及增速
- 图9： 2014-2015年个险渠道及银保渠道市场份额
- 图10： 保险行业代理人占总人口、城镇人口比例
- 图11： 中国平安代理人月人均收入与社会平均月收入对比
- 图12： 2017-2021年银保原保险保费收入及增速
- 图13： 2021年银保渠道保费收入构成
- 图14： 2021年银保渠道保费收入构成
- 图15： 2017-2024年银保渠道新单总规模保费
- 图16： 银行渠道期交保费累计市场份额
- 图17： 工商银行一年期定存利率（ %）
- 图18： 2019年欧洲主要国家人身险银保渠道渗透率情况
- 图19： 2004-2019年西班牙、法国、意大利的人身险保费收入银保渠道占比
- 图20： 2003-2021年日本人身险产品销售渠道结构变化（ %）
- 图21： 2015-2024年中国人寿长险首年保费银保渠道占比
- 图22： 2015-2024年中国人寿银保渠道长险首年保费及同比增速
- 图23： 2015-2024年中国平安银保渠道在新单保费及新业务价值下占比
- 图24： 2020-2024年中国平安银保渠道新单保费及同比增速
- 图25： 2020-2024年中国平安银保渠道新业务价值及同比增速
- 图26： 2020-2024年中国太保银保渠道在新单保费及新业务价值下占比
- 图27： 2020-2024年中国太保银保渠道新单保费及同比增速
- 图28： 2020-2024年中国太保银保渠道新业务价值及同比增速
- 图29： 2017-2024年新华保险银保渠道在新单保费及新业务价值下占比
- 图30： 2020-2024年新华保险银保渠道长期险首年保费及同比增速
- 图31： 2020-2024年新华保险银保渠道新业务价值及同比增速
- 图32： 2000-2023年中国人身险保费渠道占比情况
- 表1： 国内人身险银保渠道发展阶段
- 表2： 各险企逐步开启银保渠道
- 表3： 2001年各险企投资连结险设计差异
- 表4： 《关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》主要内容
- 表5： 2016-2022年保险产品相关重大政策
- 表6： 2021年期交产品年度销量前十产品列表
- 表7： 银保渠道“报行合一”政策梳理
- 表8： 银保合作的四种模式比较
- 表9： 日本银保渠道逐步放开的过程
- 表10： 平安银行家“职业” +“创业”双模式保障
- 表11： 太保寿险与主要银行战略合作情况
- 表12： 新华保险 2018年度原保险保费收入居前 5 位的保险产品
- 表13： 新华保险 2024年度原保险保费收入居前 5 位的保险产品
- 表14： 险企、银行战略联盟合作情况
- 表15： 中荷人寿 2024 年度原保险保费收入居前 5 位的保险产品
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