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2025-2030年全球与中国洗眼器行业市场现状调研分析及
2025-08-12
国防军工行业2024年中期投资策略：破而后立；否极泰来
- 2024-06-17 11:06:43上传人：sa**en
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投资建议：回顾2024上半年，中期调整及人事变动等因素的影响仍在持续，需求边际改善但尚未全面恢复，行业1Q24业绩延续较差，机构持仓继续减配，市场情绪低落。但是，底部在反复震荡中夯实，行情也有望缓缓启动。展望2024下半年，我们认为：行业季度业绩环比改善，“业绩底”有望在今年出现，并将走出底部。需求复苏蓄势待发
- 1 24H1 回顾：指数止跌企稳；低空经济关注度高
- 1.1 指数回顾： 1~2 月极致行情后处于震荡阶段
- 1.2 行业比较： 2024 年初至今行业涨跌幅排名 13/31
- 1.3 板块业绩： 1Q24 下滑幅度收窄；下半年有望环比改善
- 1.4 机构持仓： 1Q24 机构大幅减配，或是底部特征之一
- 1.5 估值位置：估值处于历史底部位置
- 2 产业趋势：成长逻辑未变；重视价值链重新分布
- 2.1 24Q1 部分上游环节业绩已降至 2020 年前水平
- 2.2 行业调整或近尾声，主机厂新一轮订单或逐步落地
- 2.3 “供需关系 ”视角下的选择：供给无忧，亟待需求
- 3 新域新质和新质生产力：新技术 /新理念 /新方向
- 3.1 增材制造：进入快速成长期； 3C 应用打开成长空间
- 3.2 远火系列：低成本的 “杀手锏 ”装备
- 3.3 低空经济：新质生产力标杆赛道；万亿市场空间广阔
- 3.4 国产大飞机： C919 积极扩产； 4月新增 200 架大订单
- 3.5 商业航天： 2024 下半年等待开启规模化建设
- 3.6 民船制造：正在进入造船大周期
- 4 IPO ：年初至今 1家军工企业完成发行上市
- 5 风险提示
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