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2025-2030年中国盐酸士的宁市场专题研究及市场前景预
2025-06-02
半导体行业月报：半导体行业25Q1稳健增长，端侧AI助力SoC厂商高速成长
- 2025-05-12 23:23:00上传人：不忘**始终
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投资要点：4月半导体行业表现相对较强。2025年4月国内半导体行业（中信）上涨0.48%，同期沪深300下跌3.00%，其中集成电路上涨0.51%，分立器件下跌0.93%，半导体材料下跌2.93%，半导体设备上涨2.16%；半导体行业（中信）年初至今上涨4.30%；2025年4月费城半导体指数下跌0.94%，同期纳斯达克100上涨1.52%，费城半导体指数年初
- 1. 2025年4月半导体行业市场表现情况
- 2. 国内半导体行业 2025年一季报总结
- 2.1. 半导体行业 25Q1稳健增长，毛利率同环比持续回升
- 2.2. 25Q1 SoC厂商业绩表现亮眼，端侧 AI有望助力 SoC厂商持续高速成长
- 3. 全球半导体月度销售额继续同比增长，存储器月度价格环比持续回升
- 3.1. 全球半导体月度销售额继续同比增长
- 3.2. 消费类需求逐步复苏，预计 AI手机及AI PC渗透率将快速提升
- 3.2.1. 全球智能手机季度出货 量延续增长趋势，预计 AI手机市场份额未来几年将快速提
- 升
- 3.2.2. AI PC产业生态加速迭代升级， AI PC或成为推动全球 PC出货量恢复增长的重要
- 动力
- 3.2.3. 全球可穿戴腕带设备季度出货量实现同比增长，端侧 AI在可穿戴设备落地
- 3.2.4. 中国新能源汽车月度销量继续高速增长，预计 2025年中国汽车销量将继续增长
- 3.3. 国内部分芯片厂商季度库存水位环比有所提升
- 3.4. 全球部分晶圆厂产能利用率季度环比有所分化
- 3.5. DRAM与NAND Flash月度现货价格环 比持续回升
- 3.6. 全球半导体设备季度销售额继续同比增长，预计 2025年有望持续增长
- 3.7. 全球硅片季度出货量继续同比增长 , 预计2025年有望强劲反弹
- 4. 行业政策
- 5. 行业动态
- 5.1. 全球半导体行业动态
- 5.2. 河南省半导体行业动态
- 6. 估值分析与投资建议
- 6.1. 估值分析
- 6.2. 投资建议
- 7. 风险提示
- 图1：2025年4月中信一级行业涨跌幅情况（ %）
- 图2：中信半导体指数与沪深 300涨跌幅情况（ %）
- 图3：费城半导体指数与纳斯达克 100涨跌幅情况（ %）
- 图4：半导体行业 2019-2025营收情况
- 图5：半导体行业 2019-2025归母净利润情况
- 图6：半导体行业 2019-2025年毛利率和净利率情况
- 图7：半导体行业 21Q1-25Q1毛利率和净利率情况
- 图8：2000-2025年全球半导体市场销售额情况
- 图9：2015-2025年中国半导体市场销售额情况
- 图10：2016-2025年全球半导体销售额及预测情况
- 图11：2023-2025年全球半导体销售额及预测 按地区和按产品组划分情况
- 图12：2022年全球半导体下游应用领域占比情况
- 图13：2021-2025年全球智能手机出货量情况
- 图14：25Q1全球智能手机市场分区域增长率情况
- 图15：25Q1中国大陆智能手机市场同比增长 5%
- 图16： 2023-2025年中国大陆智能手机市场份额情况
- 图17：2022年1月至2025年2月国内手机出货量情况
- 图18：手机智能化演进路线图
- 图19：AI 手机带来手机全栈革新和生态重构
- 图20：AI手机生态系统及主要参与者情况
- 图21：Apple Intelligence支持机型情况
- 图22：AI功能加持下的 iOS 18
- 图23：苹果Apple Intelligence部分应用示意图
- 图24：2023-2028年全球AI手机出货量及预测情况
- 图25：端侧大模型参数规模预计逐年增长（单位：亿）
- 图26：腾讯ROG游戏手机 6系列矩阵式液冷散热架构示意 图
- 图27：小米15采用最新一代硅碳负极技术
- 图28：荣耀Magic7/Pro采用第三代青海湖电池
- 图29：22Q1-25Q1全球PC季度出货量情况
- 图30：Canalys对AI PC的定义及未来演变的考量
- 图31：微软和英特尔对 AI PC的定义
- 图32：高通骁龙 X系列赋能的 Copilot+设备
- 图33：Copilot支持的回顾功能
- 图34：Copilot支持的部分 AI功能应用
- 图35：23Q4-24Q4全球AI PC出货量情况
- 图36：24Q1-25Q4全球PC及AI PC出货量及预测
- 图37：2024-2028年全球PC市场总收入预测情况
- 图38：2023-2024年全球可穿戴腕带设备出货量按区域划分情况
- 图39：2020-2028年全球可穿戴腕带设备出货量及预测情况
- 图40：23Q1-24Q4全球个人智能音频 设备出货量情况
- 图41：2024年全球前五大 TWS耳机厂商情况
- 图42：2024年中国前五大 TWS耳机厂商情况
- 图43：Ray-Ban Meta产品示意图
- 图44：Ray-Ban Meta产品支持耳机功能
- 图45：小度AI眼镜产品示意图
- 图46：小度AI眼镜产品配置及功能情况
- 图47：华为智能眼镜 2产品示意图
- 图48：华为智能眼镜 2产品示意图
- 图49：2023-2028年全球AI眼镜出货量及预测情况
- 图50：2023-2028年全球AR眼镜出货量及预 测情况
- 图51：字节跳动豆包发布 AI耳机Ola Friend
- 图52：华为FreeBuds Pro4主要功能及性能情况
- 图53：2000-2025年中国汽车销量情况
- 图54：2015-2025年中国新能源汽车销量情况
- 图55：全球部分芯片厂商平均库存周转天数情况
- 图56：国内部分芯片厂商平均库存周转天数情况
- 图57：全球部分晶圆厂产能利用率情况
- 图58：全球晶圆厂 24Q4-25Q2晶圆价格趋势预测情况
- 图59：23Q1-25Q1全球半导体制造产能及预测情况
- 图60：DRAM指数走势情况
- 图61：DRAM现货价格走势情况（美元）
- 图62：NAND指数走势情况
- 图63：NAND Flash现货价格走势情况（美元）
- 图64：25Q1-25Q2 DRAM产品价格预测情况
- 图65：25Q1-25Q2 NAND Flash产品价格预测情况
- 图66：NAND Flash 25Q1-25Q4价格预测情况
- 图67：2005-2024年全球半导体设备销售额情况
- 图68：2005-2024年中国半导体设备销售额情况
- 图69：日本半导体设备月度销售额情况
- 图70：2022-2026年全球晶圆厂设备投资情况及预测
- 图71：全球硅片出货量情况
- 图72：2022-2027年全球硅片出货量情况及预测
- 图73：近十年半导体（申万） PE Bands
- 表1：2025年4月A股中信半导体行业部分个股涨跌幅情况
- 表2：2025年4月美股主要半导体公司涨跌幅情况
- 表3：25Q1半导体（中信）各子板块营收及归母净利润情况
- 表4：A股半导体行业（中信） 25Q1营收增速排名情况
- 表5：国内部分 SoC芯片设计厂商 25Q1业绩情况
- 表6：全球前十五大芯片公司 24Q4营收情况及 25年展望
- 表7：25Q1全球智能手机厂商市场份额情况
- 表8：全球部分处理器厂商发布的支持端侧 AI大模型手机的 SoC芯片情况
- 表9：全球部分智能手机厂商旗舰 AI手机布局情况
- 表10：25Q1全球PC厂商市场份额情况
- 表11：全球主要处理器厂商发布的适用于 AI PC处理器情况
- 表12：全球部分 PC厂商AI PC布局情况
- 表13：目前部分已上市的部分 Copilot+ PC产品情况
- 表14：近年美日荷对中国半导体产业部分制裁政策情况
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