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2025-2030年中国盐酸士的宁市场专题研究及市场前景预
2025-06-02
海外新型烟草系列深度六：HNB格局或将改变，口含烟延续高增长
- 2025-05-13 10:41:11上传人：星空**山野
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基本结论全球情况概览：根据欧睿统计，2024年全球新型烟草产品市场规模达869.6亿美元，同比增长13.1%，其中无烟烟草/雾化电子烟/加热烟草/无烟口服尼古丁产品全球市场规模分别为138.2/230.4/388.5/112.5亿美元，分别同比-0.1%/+8.9%/+12.7%/+51.0%，口服尼古丁产品加速增长，而雾化电子烟与加热烟草产品也均延续增长态势。
- 1.全球市场概况：新型烟草发展势能依然充足，新兴市场释放潜力
- 1.1 全球新型烟草市场稳步扩容， HNB延续较优增长
- 1.2 北美、西欧延续优异增长，美国仍为新型烟草最大市场
- 1.3 监管风向日趋好转，合规市场规模持续扩容
- 2.口含烟：行业保持高增长态势，国际巨头优势明显
- 2.1口含烟市场概述：尼古丁袋市场高速扩容，行业集中度相对较高
- 2.2 口含烟监管概况：全球监管体系仍有待全面完善
- 3.菲莫国际：新型烟草占比进一步提升， ZYN持续保持领先地位
- 3.1 IQOS延续优异表现，用户数再创新高， 25H2有望上市美国
- 3.2 IQOS覆盖市场数增至 74个，重点国家市占率稳步提升
- 3.3 口含烟深耕美国市场， ZYN继续亮眼表现
- 4.英美烟草：雾化显现改善信号， HNB新品上市，加速推动“无烟化”
- 4.1 新型烟草业务营收稳步增长，雾化电子烟有所下滑
- 4.2雾化电子烟：非法产品冲击有所减弱， 24H2美国市场销量恢复增长
- 4.3加热不燃烧：俄罗斯及白俄罗斯业务剥离，日本市场价格重新定位导致收入下滑
- 4.4 口含烟：较早搭建系列品牌，市占率持续提升
- 5.奥驰亚：24年NJOY表现优异， on!品牌销量增长显著
- 6.帝国烟草：系列新品持续在西欧推出， 24H2延续较优增长态势
- 7.日本烟草： 24年新型烟草高速增长， HNB海外表现亮眼
- 8.投资建议
- 风险提示
- 图表1： 历年全球新型烟草产品市场规模（百万美元）
- 图表2： 历年全球无烟烟草产品市场规模增速（百万美元）
- 图表3： 历年雾化电子烟产品市场规模增速（百万美元）
- 图表4： 历年全球加热烟草产品市场规模增速（百万美元）
- 图表5： 2024年新型烟草产品各地区市场规模（百万美元）
- 图表6： 2024年前十名国家新型烟草产品占全球市场比重
- 图表7： 2024年雾化电子烟各地区市场规模（百万美元）
- 图表8： 2024年前十名国家雾化电子烟占全球市场比重
- 图表9： 2024年加热烟草产品各地区市场规模（百万美元）
- 图表10： 2024年前十名国家加热烟草产品占全球市场比重
- 图表11： 2024年无烟烟草产品各地区市场规模（百万美元）
- 图表12： 2024年前十名国家无烟烟草产品占全球市场比重
- 图表13： 中国雾化电子烟历年市场规模（百万人民币）及增速
- 图表14： 美国新型烟草产品历年市场总规模（百万美元）及增速
- 图表15： 美国新型烟草产品历年市场规模拆分（百万美元）及增速
- 图表16： 美国封闭式电子烟历年市场总规模（百万美元）及增速
- 图表17： 美国封闭式电子烟历年市场规模拆分（百万美元）及增速
- 图表18： 美国开放式电子烟市场规模（百万美元）及增速
- 图表19： 美国非法雾化电子烟产品占比常年保持在 70%以上
- 图表20： 近年来VUSE在美国市场市占率显著提升
- 图表21： 2023年美国雾化电子烟销售渠道（ %）
- 图表22： 美国雾化电子烟用户（万人）及增速
- 图表23： 英国新型烟草产品规模（百万英镑）及增速
- 图表24： 英国新型烟草产品规模拆分（百万英镑）及增速
- 图表25： 英国封闭式电子烟规模（百万英镑）及增速
- 图表26： 英国封闭式电子烟规模拆分（百万英镑）及增速
- 图表27： 英国开放式电子烟规模（百万英镑）及增速
- 图表28： 英国开放式电子烟规模拆分（百万英镑）及增速
- 图表29： 2023年英国市场雾化电子烟销售渠道（ %）
- 图表30： 英国雾化电子烟用户（万人）及增速
- 图表31： 全球尼古丁袋市场规模变动
- 图表32： 全球烟草产品市场份额变动
- 图表33： 全球尼古 丁市场份额
- 图表34： 全球尼古丁袋不同地区市场占比分布
- 图表35： 亚太地区尼古丁袋市场规模变动
- 图表36： 北美地区尼古丁袋市场规模变动
- 图表37： 西欧地区尼古丁袋市场规模变动
- 图表38： 东欧地区尼古丁袋市场规模变动
- 图表39： 菲莫国际历年营收及增速
- 图表40： 菲莫国际新型烟草产品历年营收及增速
- 图表41： 菲莫国际各季度营收（亿美元）及增速
- 图表42： 新型烟草产品各季度营收（亿美元）及增速
- 图表43： 菲莫新型烟草收入占比逐年上升
- 图表44： 菲莫国际加热烟草销售量（亿支）及增速
- 图表45： 菲莫国际新型烟草消费人数及传统烟民转化占比
- 图表46： IQOS烟具收入（百万美元）及增速
- 图表47： IQOS烟具收入占新型烟草收入比重
- 图表48： IQOS覆盖城市数量
- 图表49： HTU主要国家市占率
- 图表50： 欧洲地区新型烟草营收（百万美元）及增速
- 图表51： 欧洲地区新型烟草销量（百万支）及增速
- 图表52： 东亚及澳大利亚地区加热烟草各季度营收及增速
- 图表53： 东亚及澳大利亚地区加热烟草各季度销量及增速
- 图表54： 南亚及东南亚、联邦独立体、中东及非洲地区新型烟草营收及增速
- 图表55： 南亚及东南亚、联邦独立体、中东及非洲地区新型烟草销量及增速
- 图表56： 美洲新型烟草各季度营收及增速
- 图表57： 美洲新型烟草各季度销量及增速
- 图表58： 菲莫国际口服产品销量变动
- 图表59： 菲莫国际尼古丁袋销量变动
- 图表60： ZYN品牌在美国销量变动
- 图表61： 英美烟草历年新型烟草营收（百万英镑）及增速
- 图表62： 英美烟草历年新型烟草营收结构
- 图表63： 英美烟草历年加热不燃烧产品营收（百万英镑）及增速
- 图表64： 英美烟草历年雾化电子烟营收（百万英镑）及增速
- 图表65： 英美烟草历年新型烟草用户数量（万人）
- 图表66： 英美烟草历年研发支出（百万英镑）及增速
- 图表67： 英美烟草雾化电子烟半年度营收（百万英镑）及增速
- 图表68： 英美烟草雾化电子烟半年度销量（百万个）及增速
- 图表69： 英美烟草雾化电子烟市场份额
- 图表70： Vuse主要市场销售份额
- 图表71： Vuse营收及增速（亿英镑）
- 图表72： Alto 系列占 Vuse 品牌收入比例
- 图表73： 英美烟草 HNB半年度营收及增速（百万英镑）
- 图表74： 英美烟草 HNB半年度销量及增速（百万个）
- 图表75： 2024年英美烟草产品 glo在主要国家 HNB市场份额
- 图表76： 英美烟草现代口含烟业务营收变动
- 图表77： 英美烟草现代口含烟业务销量变动
- 图表78： 英美烟草口含烟业务分地区营收占比
- 图表79： 英美烟草 velo品牌在主要国家市占率变动
- 图表80： NJOY烟弹及烟具出货量（百万支）
- 图表81： NJOY美国市场份额（ %）
- 图表82： NJOY累计经销店铺（千家）
- 图表83： 奥驰亚口含烟草业务营收变动
- 图表84： 奥驰亚on!销量变动
- 图表85： 奥驰亚on!!在美国市占率变动
- 图表86： 帝国烟草历年净收入及增速（百万英镑）
- 图表87： 帝国烟草新型烟草历年净收入及增速（百万英镑）
- 图表88： 帝国烟草新型烟草历年主要地区营收情况（百万英镑）
- 图表89： 日本烟草总营收及增速（十亿日元）
- 图表90： 日本烟草主营业务占比
- 图表91： 新型烟草国内外收入及增速（十亿日元）
- 图表92： 新型烟草国内外单季度收入及增速（十亿日元）
- 图表93： 新型烟草国内外销量及增速（十亿支）
- 图表94： 新型烟草国内外单季度销量及增速（十亿支）
- 图表95： 日本烟草新型烟草在日本市场份额情况
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