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2025-2030年中国盐酸士的宁市场专题研究及市场前景预
2025-06-02
专注高速混合信号芯片，25年把握AR/VR+智驾双重机遇
- 2025-05-19 08:10:26上传人：Al**城恋
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龙迅股份(688486)投资要点行业崛起之星，致力于高速混合信号芯片领域。公司专注于高速信号与视频处理芯片研发生产，产品涵盖模拟和数字电路功能，广泛应用于消费电子、VR/AR、安防监控、5G通讯、汽车电子、工业控制和医疗等领域。公司拥有140多款芯片，具备高集成度、高性能、低功耗优势，与高通、英特尔、三星、安霸等知名
- 1. 行业崛起之星，致力于高速混合信号芯片领域
- 1.1. 股权结构：股权集中度高，高管拥有多元化的行业经验
- 1.2. 财务分析：业绩稳健增长，研发投入不断加强
- 2. 车载：从座舱域到智驾域，从桥接芯片拓展到 SerDes新市场
- 2.1. 车载显示：桥接芯片为主，汽车 “智能化”的产物
- 2.2. 车载SerDes：“智能驾驶 ”的关键环节
- 3. AR/VR：从AR/VR到AI眼镜
- 3.1. AR/VR方案大盘点
- 3.2. AR/VR市场空间广阔，公司逐步深入布局
- 4. PC：从PC及周边到高性能计算
- 4.1. PC及周边：周边（扩展坞 Docking station）是传统优势领域
- 4.2. 面向HPC：公司布局拓展方向
- 5. 盈利预测与投资建议
- 5.1. 盈利预测
- 5.2. 投资建议
- 6. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 公司深度研究
- 东吴证券研究所
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- 图1： 龙迅股份公司介绍及发展历程
- 图2： 公司股权结构（截至 24年报）
- 图3： 公司高管团队简历
- 图4： 公司营业收入情况（单位：亿元）
- 图5： 公司归母净利润情况（单位：亿元）
- 图6： 公司毛利率与净利率情况
- 图7： 公司费用率
- 图8： 公司研发费用与研发费用率情况
- 图9： 公司存货与存货周转率
- 图10： 存货占流动资产比重
- 图11： 视频桥接芯片应用功能示意图
- 图12： 车载显示屏种类及功能
- 图13： 全球与中国智能座舱 SoC市场规模
- 图14： 2023年各企业全球座舱 SoC市占率
- 图15： 龙迅股份部分产品梳理
- 图16： 德州仪器部分产品梳理
- 图17： SerDes的概念及用途
- 图18： SerDes在汽车场景的应用
- 图19： Tesla HW1.0至HW3.0摄像头方案比较
- 图20： 不同ADAS等级搭载摄像头类型及数量（个）
- 图21： 公司部分车载 Serdes芯片参数
- 图22： 一体式AR眼镜与分体式 AR眼镜示意图
- 图23： 雷鸟X2与雷鸟Air Plus对比
- 图24： 移动式、分体式、一体式 VR眼镜示意图
- 图25： 苹果Vision Pro与Meta Quest对比
- 图26： Meta雷朋眼镜示意图
- 图27： 全球头显 AR设备出货量
- 图28： 全球VR头显设备出货量
- 图29： 国内头显 AR设备出货量
- 图30： 国内VR头显设备出货量
- 图31： 公司在研 AR/VR相关项目
- 图32： 公司各下游应用领域销售金额占比
- 图33： PC及周边应用领域芯片销售数量比例
- 图34： 公司部分拓展坞 /转换器芯片示意图
- 图35： 公司应用在 PC及周边的高清视频桥接产品
- 图36： 各版本PCIe参数
- 图37： PCIe桥接芯片的应用场景
- 图38： 龙迅股份盈利预测
- 图39： 可比公司估值表
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