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2025-2030年全球与中国粗丁醇行业市场现状调研分析及
2025-08-11
新能源+AI行业周报（第17期20250713-20250719）：供给侧改革超预期，AI+创新体现弹性
- 2025-07-21 09:31:19上传人：短发**亮亮
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报告摘要行业整体策略：供给侧改革超预期，AI+创新体现弹性光伏硅料供给侧改革的影响力有望扩散到新能源其他环节，如电动车、锂电等，从推动整体产业逐步进入向上周期；上游短期有弹性；产品力领先、创新有优势的公司长期受益。新能源汽车产业链核心观点：中下游新周期已开启1、英伟达H20芯片拟恢复对华供应，数据中心产业
- 锂等高端技术列入限制 。
- 光储产业链核心观点： 中期底部将逐步确认
- 1、硅料供给侧改革推动光伏全产业链价格上涨 。1）本周多晶硅价格
- 延续上涨，均价环比涨超 12%。2）光伏产业链自上而下出现协同涨
- 价：硅料带动硅片、电池片及组件价格全面上调，未来涨价持续性仍
- 取决于实际需求与排产策略。
- 2、新技术有望引领行业走出产业周期低谷，爱旭股份、隆基绿能等受
- 益。1）从光伏企业 2025年上半年业绩预告看，超半数企业业绩改善；
- 辅材龙头企业凭借成本和规模优势保持盈利，部分电池、组件及硅片
- 企业通过技术创新和市场策略实现亏损收窄。 2）隆基、爱旭凭借 BC
- 等新技术在二季度率先转好，如隆基 HPBC 2.0组件市场认可度高，
- 产能快速提升， HIBC技术组件功率突破 700W，量产效率达 25.9%。
- 3、政策推动光储市场发展，阳光电源、海博思创等受益。 1）近期甘
- 肃省发改委发布《发电侧容量电价机制（征求意见稿）》，拟自 2026
- 年起试行两年，利好新型储能。 2）青海省发布《绿电直连实施方案》，
- 明确四类直连路径及自发自用比例门槛，要求合理配置储能并强化源
- 荷协同。3）数据中心、充电桩等领域储能需求提升：近期，政策要求
- 数据中心标配储能；“光伏 +储能”首次写入充电桩建设规范 。
- (20%)
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- 24/7/19 24/9/29
- 24/12/10
- 25/2/20
- 25/5/3
- 25/7/14
- 电力设备及新能源
- 沪深300
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
- 行业周报
- P3
- 新能源+AI周报（第 17期20250713-20250719）：供给侧改革
- 超预期， AI+创新体现弹性
- 目录
- 一、 产业链价格
- 新能源汽车：过去一周碳酸锂价格上涨
- 二、 行业新闻跟踪
- 新能源+AI:反内卷声浪加强
- 三、 公司新闻跟踪
- 新能源+AI：蔚蓝锂芯、思源电气发布半年度业绩预告
- 四、 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
- 行业周报
- P4
- 新能源+AI周报（第 17期20250713-20250719）：供给侧改革
- 超预期， AI+创新体现弹性
- 图表1： 碳酸锂价格上涨
- 图表2： 电解钴价格微调
- 图表3： 三元前驱体价格 微调
- 图表4： 磷酸铁锂正极价格持平
- 图表5： 人造石墨价格环比持平
- 图表6： 隔膜价格环比持平
- 图表7： 电解液价格 环比微调
- 图表8： 三元动力电芯价格环比持平
- 图表9： 镍盐价格环比微调
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