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2025-2030年中国液压制砖机市场专题研究及市场前景预
2025-08-10
电力设备新能源2025年8月投资策略：互联网巨头上修AI资本开支，反内卷政策推进下光伏、风机价格提高
- 2025-08-10 14:21:00上传人：有你**温暖
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核心观点互联网巨头上修AI资本开支，AIDC电力设备产业链受益。国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，支持人工智能应用落地，国内AI投资有望持续.全球互联网巨头上修全年资本开支计划，谷歌将2025全年资本开支计划从750亿美元上修至850亿美元，且预计26年将进一步增加资本支出；Meta将2025全年资本开支计
- 7月行情回顾：板块表现与大市持平
- 7月电力设备板块上涨3.5%
- AIDC电力设备产业链观点与数据追踪
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- 证券研究报告
- 图1：电力设备（申万）指数7月走势（截至2025年7月31日）
- 图2：电力设备板块2015年以来PE/PB
- 图3：电力设备板块2025年初至今PE/PB
- 图4：申万各一级行业7月涨跌幅（截至2025年7月31日）
- 图5：申万一级行业市盈率（TTM,整体法）对比（截至2025年7月31日）
- 图6：申万一级行业市净率（MRQ，整体法）对比（截至2025年7月31日）
- 图7：细分板块7月涨跌幅（%）
- 图8：细分公司7月涨跌幅（%）
- 图9：全球AIDC年度新增算力负载预测（GW）
- 图10：全球各类AIDC电力设备市场空间测算（亿元）
- 图11：国内三大运营商及互联网企业资本开支情况（亿元）
- 图12：海外主要云服务厂商资本开支情况（亿美元）
- 图13：电网工程年度投资完成额（亿元）
- 图14：电网工程月度投资完成额（亿元）
- 图15：电源工程年度投资完成额（亿元）
- 图16：电源工程月度投资完成额（亿元）
- 图17：国家电网智能电表历年招标金额（亿元，%）
- 图18：2023-2025年国家电网输变电设备招标分批次中标金额统计（亿元）
- 图19：2023年以来国家电网特高压分批次采购金额及标包数量统计（亿元、个）
- 图20：我国特高压交直流线路投运数量历史与预测（条）
- 图21：全国风电历年公开招标容量（GW）
- 图22：2025年风电整机制造商中标情况统计(GW)（国内海上项目）
- 图23：风电累计新增装机容量月度变化情况（GW）
- 图24：风电累计建设投资完成额月度变化情况（亿元）
- 图25：陆上风机（不含附属设备）中标价格走势（含税，元/kW）
- 图26：国内风电年度新增装机（GW）
- 图27：全球动力电池装车量（GWh）
- 图28：全球动力电池需求量及展望（GWh、%）
- 图29：国内动力电池装车量及磷酸铁锂电池装车占比（GWh、%）
- 图30：国内动力电池需求量及展望（GWh、%）
- 图31：国内储能及其他电池销量（GWh）
- 图32：方形动力电芯三元及储能电芯价格（元/Wh）
- 图33：全球光伏新增装机量及同比增速（GW，%）
- 图34：国内光伏新增装机量及同比增速（GW，%）
- 图35：国内储能上半年招标、中标数据（GWh）
- 图36：国内储能中标价格走势（元/wh）
- 图37：2025上半年国内储能企业中标数据（仅交流侧，包含公开集采份额）
- 图38：中国锂电储能系统出货量（GWh）
- 图39：中国储能电池年度出货量（GWh）
- 图40：中国储能电池季度出货量（GWh）
- 图41：2023年至今国内逆变器出口数量（万台)
- 图42：2023年至今国内逆变器出口金额（亿美元)
- 图43：每月逆变器单价（美元/台）
- 图44：2017-2025E美国年度大储装机量（GW）
- 图45：2025年各月度美国大储装机及预测（GW）
- 表1：光伏月度排产、装机、出口及招中标情况
- 表2：光伏主产业链价格数据
- 表3：主产业链利润分配（元/W，M10，单玻，TOPCon）
- 表4：辅材及原材料价格数据
- 表5：重点公司盈利预测及估值（2025.8.7）
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