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2026-2031年中国IT零售商市场专题研究及市场前景预测
2026-02-28
计算机行业研究：国内算力斜率陡峭到什么程度？
- 2026-03-01 16:34:47上传人：投君**抱里
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本周观点开年即“熔断”，从Seedance排队到GLM5“交错思维”。1）一方面，Seedance2.0节后出现长时间排队现象，印证视频生成对算力的高强度消耗。基于DiT架构的视频推理对显存带宽与并发计算提出更高要求，头部厂商储备面临短期压力，供给缺口正从逻辑推演转化为实质性紧张。2）另一方面，智谱GLM-5明确“交错思维（Interle
- 一、开年即“熔断”，从 Seedance排队到GLM5“交错思维”
- 1.1 Seedance2.0：开年“拥堵”，供需错配信号强烈
- 1.2 GLM5：Interleaved thinking，开启“以算力换智能”新范式
- 二、训推共振，算力需求极速释放
- 2.1 大模型“军备竞赛”并未降温，向更高质量、更多模态加速进步
- 2.2 推理算力需求正以超预期的斜率上升
- 三、供给端外部边 际改善，内部国产化加速放量
- 四、国产算力全链通胀，有望量价齐升
- 五、相关标的
- 风险提示
- 图表1： Seedance 2.0暂不支持真人人脸
- 图表2： Seedance 2.0排队页面
- 图表3： “交错思考”和“保留思考”示意图
- 图表4： Seedance 2.0生成视频展示（ 1）
- 图表5： Seedance 2.0生成视频展示（ 2）
- 图表6： 在各项评测中， Seedance 2.0的综合表现达到行业领先水平
- 图表7： AI Arena模型盲测数据
- 图表8： 在全球权威的 Artificial Analysis榜单中，GLM-5位居全球第四、开源第一
- 图表9： GLM-5 Coding能力及Agent能力取得开源 SOTA
- 图表10： 2025年累计抖音播放量 TOP10漫剧统计，前十中 AI漫及动态漫居多
- 图表11： GPT‑5.3-Codex在SWE-Bench Pro上达到了顶尖 (state-of-the-art)水平
- 图表12： 蚂蚁阿福“健康陪伴”功能
- 图表13： 国产通用 GPU从“可用”向“好用”升级
- 图表14： 中芯国际产能 /利用率持续提升
- 图表15： 腾讯云宣布全面适配主流国产芯片
- 图表16： 智谱宣布 GLMCoding Plan价格调整
- 图表17： 2020-2028年中国智能算力规模及预测
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