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2026-2031年全球及中国汽车零部件配件行业市场现状调
2026-07-23
汽车行业2026年7月投资策略：建议关注高增长低估值的出口链行情
- 2026-07-23 11:20:12上传人：ιe**.单
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核心观点自主乘用车+重卡+客车+两轮车出海持续加速。国内整车企业持续推进渠道建设、丰富产品矩阵，出海规模加速增长。乘用车端，2026年上半年出口443万辆，同比增长72%，其中新能源乘用车出口230万辆，同比增长130%；重卡端，额外受益于非洲、东南亚等地基建、物流需求提升及国内品牌对二手欧美品牌持续替代，上半年出口23
- 整车加速出海，2026年叙事转换拐点
- 丰田复盘：能源危机为高能效车型带来历史机遇
- 出海成为板块增长主引擎，乘用车迎来海外业务主导的拐点
- 投资建议：关注自主品牌崛起和增量零部件机遇
- 总量：向成熟期过渡，国内汽车销量低增速常态化
- 行情：脱钩趋势不改，结构性新动能有望驱动估值提升
- 投资建议：品牌化、全球化、智能化，迎接AI浪潮下的产业升级机遇
- 核心假设或逻辑主要风险
- 业绩预告、重要行业新闻与上市车型
- 业绩预告总结
- 重要行业新闻
- 7月上市车型梳理
- 6月汽车板块走势弱于大盘
- 行业涨跌幅：汽车板块6月走势弱于大盘
- 估值：6月汽车板块整体较5月下降
- 数据跟踪
- 月度数据：6月全国乘用车市场批发235.8万辆，同比下降5.7%，较上月增长7%
- 周度数据：6月1-30日，全国乘用车厂商批发237.6万辆，同比下降4%
- 主要车企销量方面：6月主要车企出海销量高速增长
- 库存：6月份汽车经销商综合库存系数为1.58，同比提升
- 行业相关运营指标：6月原材料价格走势同比分化
- 汇率：欧元兑人民币、美元兑人民币汇率同比下降
- 公司公告
- 重点公司盈利预测及估值
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图1：国内乘用车月度出口
- 图2：国内新能源乘用车月度出口
- 图3：重卡月度出口数据
- 图4：大中客车月度出口情况
- 图5：摩托车月度出口数据
- 图6：大排量摩托车月度出口数据
- 图7：1974年丰田第三代卡罗拉
- 图8：1979年丰田第四代卡罗拉
- 图9：丰田销量长周期复盘
- 图10：乘用车批发销量出海占比
- 图11：自主品牌代表车企出海占比
- 图12：综合型乘用车企合计海外营收及占比
- 图13：综合型乘用车企分公司海外营收占比
- 图14：2025年全球乘用车市场规模
- 图15：宇通客车海外收入占比变化
- 图16：宇通客车行情走势
- 图17：中国汽车年销量及增速
- 图18：主要国家人均GDP及千人保有量
- 图19：主要国家人均公路里程及千人保有量
- 图20：2018-2019年各月国内汽车销量增速与汽车板块估值
- 图21：2025-2026年各月国内汽车销量增速与汽车板块估值预测
- 图22：CS汽车PE
- 图23：CS汽车零部件PE
- 图24：CS乘用车PE
- 图25：CS商用车PE
- 图26：2019年1月-2026年6月汽车单月销量及同比增速
- 图27：2019年1月-2026年6月乘用车单月销量及同比增速
- 图28：2019年1月-2026年6月商用车单月销量及同比
- 图29：2019年1月-2026年6月新能源汽车单月销量及同比
- 图30：2019-2026.06乘用车月度批发销量及同比增速
- 图31：2019-2026.06轿车月度批发销量及同比增速
- 图32：2019-2026.06SUV月度批发销量及同比增速
- 图33：2019-2026.06MPV月度批发销量及同比增速
- 图34：2019年1月-2026年6月分月度新能源乘用车批发销量
- 图35：2026年6月主要厂商周度零售量及增速
- 图36：2026年6月主要厂商周度批发量及增速
- 图37：2020-2026年各月经销商库存预警指数
- 图38：2020-2026年各月经销商库存系数
- 图39：浮法平板玻璃:4.8/5mm市场价格
- 图40：铝锭A00市场价格
- 图41：锌锭0#市场价格
- 图42：欧元兑人民币即期汇率
- 图43：美元兑人民币即期汇率
- 表1：中国汽车销量预测（万辆）
- 表2：智能驾驶与人形机器人本质上都为AI端侧应用
- 表3：CS汽车板块业绩预告情况
- 表5：6月汽车各版块市场表现
- 表6：汽车行业上市公司近期表现（6月）
- 表7：汽车板块企业涨跌幅前五名
- 表8：主要车企2026年6月批发销量
- 表9：主要车企6月销量
- 表10：部分公司公告
- 表11：重点公司盈利预测及估值
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