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成长潜力大的半导体独立测试龙头
- 2023-02-15 07:40:08上传人：旧言**on
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- 投资聚焦
- 1. 公司是快速崛起的半导体独立检测龙头
- 1.1 三阶段发展奠定行业领先地位
- 1.2 领导团队产业技术背景出色
- 1.3 盈利能力居于行业头部
- 2. 独立半导体测试行业有望发展壮大
- 2.1 半导体测试环节产值快速扩张
- 2.2 独立第三方测试厂发展潜力大
- 3. 测试核心优势助力公司巩固龙头地位
- 3.1. 晶圆测试 +芯片成品测试全面布局
- 3.2. IC 设计公司是主要客户群体
- 3.3. 加大投入测试产能快速扩张
- 3.4. 持续研发投入形成核心优势
- 4. 盈利预测、估值与投资建议
- 4.1. 盈利预测
- 4.2. 估值与投资建议
- 5. 风险提示
- 图表 1：公司发展历程
- 图表 2：公司前十大股东（截至 2022 年 10 月 26 日）
- 图 表 3：公司主要业务情况
- 图表 4：公司营业收入（亿元） &同比
- 图表 5：公司归母净利润（亿元） &同比
- 图表 6：可比公司销售毛利率对比
- 图表 7：可比公司销售净利率对比
- 图表 8：集成电路产业链各环节
- 图表 9：晶圆的电性测试结果（ Mapping ）示意图
- 图表 10 ：晶圆测试系统示意图
- 图表 11 ：芯片成品测试系统示意图
- 图表 12 ：全球半导体封测市场规模（亿美元）
- 图表 13 ：中国半导体封测市场规模（亿元）
- 图表 14 ：中国集成电路测试市场规模（亿元）
- 图表 15 ：全球半导体委外封测 Top 10 市占率
- 图表 16 ：中国台湾地区半导体测试产值（新台币亿元）
- 图表 17 ： 2021 年本土半导体测试企业市占率
- 图表 18 ： 2021 年中国台湾半导体测试产值市占率
- 图表 19 ：独立第三方测试厂主要竞争优势
- 图表 20 ： 2021 年行业主要公司测试业务收入对比（亿元）
- 图表 21 ：公司主营业务占比结构
- 图表 22 ： 2021 年晶圆测试业务中高端占比
- 本报告仅供
- ybjieshou@eastmoney.com
- 邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。
- 图表 23 ： 2021 年芯片成品测试业务中高端占比
- 图表 24 ：晶圆测试业务中 SoC 占比
- 图表 25 ：芯片成品测试业务中 SoC 占比
- 图表 26 ：公司主营业务收入中各类制程占比
- 图表 27 ：晶圆测试业务量价变化情况
- 图表 28 ：芯片成品测试业务量价变化情况
- 图表 29 ：公司主要下游客户
- 图表 30 ：公司下游客户类型占比
- 图表 31 ：公司前五大客户收入占比
- 图表 32 ：公司前 10 大客户协议框架（截至 2021 年底）
- 图表 33 ：可比公司资本支出现金流情况对比（亿元）
- 图表 34 ：公司近年来测试产能情况
- 图表 35 ：可比公司核心测试参数对比（截至 2022 年 10 月）
- 图表 36 ： 公司研发支出（万元）
- 图表 37 ：公司研发人员数量及占比
- 图表 38 ：可比公司研发支出占收入比例对比
- 图表 39 ：公司营收测算汇总（亿元）
- 图表 40 ： FCFF 估值明细
- 图表 41 ：可比公司估值对比表
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