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铸魂系列二：离散智能制造新星，“三级火箭”推动快速成长
- 2023-04-20 23:10:17上传人：淡淡**花香
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- 1. 从泛 ERP 到 MES ，离散制造新星逐步脱变
- 2. 一图看清推动赛意快速增长的 “三级火箭 ”
- 3. 第一级：乘智能制造之风，掘金百亿新市场
- 3.1. 智能制造东风到来，政策产业资本三点共振
- 3.2. 格局分散，低渗透，大空间，强行业属性
- 3.3. 赛意布局智能制造数年，先发优势明显
- 4. 第二级：泛 ERP 业务基石稳固，相互协同助力智能制造
- 4.1. 短期：高端 ERP 实施市场格局优化，赛意强者愈强
- 4.2. 中长期：发力泛 ERP ，业务协同助力智能制造业务
- 5. 第三级：修炼内功，自研强化，管理优化
- 5.1. 行业客户区域全面拓展，推动营收持续高增
- 5.2. 产品自研 +标准化提升，毛利率节节攀升
- 5.3. 效率提升，人效指标优化
- 6. 盈利预测与估值
- 7. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分 东吴证券研究所
- 公司深度研究
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- 图 1： 公司发展历程
- 图 2： 公司产品服务框架
- 图 3： 赛意信息股权结构（截至 2023 年 4月 18 日）
- 图 4： 赛意信息 2021 年营业收入为 19.34 亿元
- 图 5： 2021 年赛意信息归母净利润为 2.25 亿元
- 图 6： 2018 -2021 年泛 ERP 和智能制造收入同比增速
- 图 7： 2017 -2021 公司主要业务营收占比
- 图 8： 2018 -2021 年公司研发费用率不断提升
- 图 9： 2018 -2021 年公司智能制造业务毛利率逐步提升
- 图 10 ： 2017 -2021 年公司销售和管理费用率
- 图 11 ： 2017 -2021 年公司现金流状况逐步改善
- 图 12 ： 赛意快速增长的 “三级火箭 ”
- 图 13 ： 99% 制造业高层支持数字化转型
- 图 14 ： 制造企业推动数字化转型的主要动因
- 图 15 ： 2012 -2021 年 9月工业软件行业一级市场融资次数
- 图 16 ： 2021 年 1-9月一级市场工业软件融资事件
- 图 17 ： MES 在企业架构中的位置
- 图 18 ： 全球 MES 行业市场规模及增速
- 图 19 ： 我国 MES 行业市场规模及增速
- 图 20 ： 2020 年全球 MES 系统地区分布情况
- 图 21 ： 2020 年不同行业 MES 渗透率
- 图 22 ： 2020 年 MES 细分行业应用情况
- 图 23 ： 2019 年中国 MES 行业竞争格局
- 图 24 ： 赛意智能制造业务产品和服务
- 图 25 ： 赛意行业解决方案
- 图 26 ： 中国 ERP 市场规模增速趋于稳定
- 图 27 ： 2019 年中国高端 ERP 市场营收格局
- 图 28 ： 赛意自研泛 ERP 产品
- 图 29 ： 赛意部分客户
- 图 30 ： 赛意信息业务拓展策略
- 图 31 ： 赛意信息并购历史
- 图 32 ： 2013 -2021 年公司整体人均创收和人均创利不断提升
- 表 1： 公司主要产品及介绍
- 表 2： 工业软件发展相关政策支持
- 表 3： 工业软件相关政策指标变化
- 表 4： MES 市场规模测算
- 表 5： 公司在研自研项目（截至 2021 年 12 月 31 日）
- 表 6： 营收预测（百万元）
- 表 7： 可比公司 估值（截至 2023/4/19 ）
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