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军、民机需求增长共促公司新增产能释放
- 2023-08-09 19:10:26上传人：ゝs**ne
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- 1. 国内大型特种合金锻件生产商
- 1.1 专注航空锻造领域
- 1.2 公司股权结构分散
- 1.3 公司营收稳步增长
- 2. 航空锻件制造行业 市场前景广阔
- 2.1 航空锻造是航空装备制造的重要环节
- 2.2 航空锻造行业规模效应显著
- 2.3 锻造行业市场空间大
- 2.4 头部企业竞争格局稳定
- 3. 内生外延综合提高盈利能力
- 3.1 强化大型锻件工艺优势
- 3.2 横向、纵向拓展产业布局
- 3.3 盈利能力有望持续向好
- 4. 盈利预测、估值与投资建议
- 4.1 盈利预测
- 4.2 估值与投资建议
- 5. 风险提示
- 图表 1： 三角防务发展历程
- 图表 2： 三角防务主要产品分类
- 图表 3： 三角防务产品示意图
- 图表 4： 截止 23 年一季度三角防务股权结构图
- 图表 5： 公司近 5年营收情况
- 图表 6： 公司近 5年归母净利润情况
- 图表 7： 公司近 5年毛利率于净利率情况
- 图表 8： 三角防务及可比公司毛利率对比
- 图表 9： 三角防务及可比公司净利率对比
- 图表 10 ： 公司近 5年分产品营业收入构成
- 图表 11 ： 公司近 5年分产品毛利构成
- 图表 12 ： 公司近 5年分产品毛利率比较
- 图表 13 ： 2018 -2022 年模锻件产品收入情况
- 图表 14 ： 2018 -2022 年模锻件产品毛利情况
- 图表 15 ： 2018 -2023Q1 公司三费情况
- 图表 16 ： 锻造工艺简介
- 图表 17 ： 三角防务近 5年折旧在营业成本中的占比
- 图表 18 ： 2022 -2035 年我国军用飞机中新增飞机锻件价值预测
- 图表 19 ： 2022 -2041 年我国商用飞机锻件市场空间预测
- 图表 20 ： 三角防务及可比公司主要产品及生产设 备
- 图表 21 ： 三角防务及可比公司营业收入对比（亿元）
- 图表 22 ： 三角防务及可比公司归母净利润对比（亿元）
- 图表 23 ： 三角防务 400MN 模锻液压机
- 图表 24 ： 核心产品研发流程
- 图表 25 ： 三角防务核 心技术简介
- 图表 26 ： 三角防务部分研发项目简介
- 图表 27 ： 三角防务募投项目及金额
- 图表 28 ： 航空精密零件数字化智能制造生产线工艺流程
- 图表 29 ： 飞机蒙皮镜像铣智能制造生产线工艺流程
- 图表 30 ： 三角防务主要募投项目预计收益
- 图表 31 ： 产业链延伸提供公司盈利能力
- 图表 32 ： 公司 2023 -2025 年营收预测
- 图表 33 ： FCFF 模型关键假设
- 图表 34 ： FCFF 估值明细（百万元）
- 图表 35 ： DCF 估值敏感性分析
- 图表 36 ： 三角防务 PE -TTM Bands
- 图表 37 ： 可比公司估值水平
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