2008-2009年中国新媒体产业分析

　　赛迪顾问互联网与电子商务咨询中心高级咨询师  危贵川

　　中国新媒体产业在2008年保持了快速的增长，市场规模达到634.3亿元，较2007年增长37.0%。市场保持快速发展的主要动力有：1) 企业对新媒体产业的认识和利用程度在加深，对新媒体产业的广告投入在2008年保持较快增长；2) 网民规模持续大幅增长，用户对互联网的接受程度、应用水平以及消费能力都明显提升；3) 随着3G时代的来临以、手机上网资费的降低及能上网的手机终端逐步普及，移动互联网用户保持了迅速的增长，带动移动互联网业务收入保持快速的增长；4) IPTV、数字电视在2008年的普及率进一步提升，稳步提升了整体产业规模。

　　图  2006－2008年中国新媒体产业规模(图略)

　　数据来源: 赛迪顾问  2009，01

　　2008年，中国新媒体产业在保持高速增长的同时，细分市场呈现出较为明显的非均衡发展情况。由于互联网媒体业发展较为成熟，因而占据新媒体产业54.3%的市场份额。由于2008年数字电视普及率增加较快，使得数字电视的收视费用规模有较大提升，市场占比达到22.2%；户外数字媒体和移动互联网媒体分别占据9.6%和7.0%的市场份额，IPTV领域由于受到政策影响较大，2008年用户规模和收视费虽然有稳步提升，但其在整体市场中的占比依然较低，为1.3%。

　　图  2008年中国新媒体产业细分市场结构(图略)

　　数据来源：赛迪顾问  2009，01

　　新媒体产业各细分领域呈现4大特点

　　1、对互联网企业的规范将引导市场良性竞争

　　牌照化运营已经成为中国互联网企业发展的重要趋势。从2007年12月29日启动的视频网站的视听服务许可证开始，中国互联网进入到牌照化管理的时代。随后，北京等地出台了网店办理营业执照的新规，央行也将针对电子支付行业制定相应的牌照规范。

　　尽管，在牌照发放初期，仍会有一些不完善的地方存在，但却对规范市场竞争起到一定积极的作用。而从牌照发放的进程来看，以视频牌照为例，从年初到现在获得牌照的企业已经达到近300家，牌照未来的趋势也将是逐步开放化。

　　2、互联网与移动互联网业务跨平台融合发展

　　当中国的互联网网民人数以及迅速达到了接近3亿的同时，中国手机用户规模也超过6亿人，这两个群体的用户之间具有高度的重合性，无论是互联网服务商还是移动增值服务商都希望能够相互渗透到各自的领域，在2007年以来，伴随中国移动开始进入即时通讯领域，这一趋势更加明显。

　　2008年，电信运营商重组之后，中移动、中国电信以及中联通都成为全业务运营商，从而基于固网的互联网业务与基于移动通讯网络以及未来3G网络的移动互联网业务之间的相互融合步伐将会进一步加快。运营商再此过程中，也将逐渐从网络基础服务提供商的角色，转变成为综合服务运营商的角色，以获取更多的发展空间。

　　3、移动网络的升级为移动互联网发展带来更多空间

　　移动增值服务的业务随着通信技术的进步而升级。2.5G以来，以彩信、WAP等为代表的多媒体增值业务发展迅速，也让企业看到了移动互联网的发展潜力。在即将到来的3G时间，以流媒体业务为核心的视频等增值服务还将获得更加广阔的发展空间。

　　从国外运营商3G增值业务格局来看，面向个人用户的应用主要以下载(音乐、图片、视频、游戏等)、可视电话、视频点播、位置服务以及移动互联网等业务为主。其中移动互联网业务已经成为全球移动运营商发展的重点。

　　 中国新媒体产业发展趋势

　　总体来看，中国新媒体产业目前还处于初创期，随着政策的推动、技术的发展以及市场的成熟，新媒体产业将迅速向成长期迈进。预计未来3年，中国新媒体产业的总体市场规模将保持快速的增长，市场的平均增速超过35%。到2011年，产业总体规模达到1624.7亿元。

　　表  移动网络升级带来的增值业务提升(图略)

　　数据来源：赛迪顾问  2009，01

　　4、IPTV行业政策环境进一步放宽，运营更加精细

　　2008年1月，《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》出台，为IPTV的发展提供了政策基调。“三网融合”的时机正在走向成熟，随着中国大部制改革的推行，“三网融合”将迎来良好的发展机遇，实现“三网融合”稳步发展，解决制约“三网融合”的标准化、市场准入等问题。《互联网视听节目服务管理规定》、《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》等与“三网融合”相关的具体政策将进一步出台，政策环境有望迎来进一步的突破。

　　2008年，IPTV的运营实现了由粗放到精细的转变。IPTV运营商一方面关注新用户的拓展，各类免费促销、捆绑促销带动了用户数的增长；另一方面，关注对已有用户使用感受的改进。站在用户角度的各类行为调研，注重IPTV的实施细节，并根据分析结果来进一步完善已有业务，从而促使产业的良性循环。只有以精细运营为前提，IPTV才能够真正实现其优越性、便捷性和差异化，才能够真正做到与数字电视的竞争中处于有利地位。

　　说明：赛迪顾问认为：新媒体是以数字技术、互联网技术和移动传播技术为基础，为用户提供资讯、内容和服务的新兴媒体。

　　目前新媒体类型包括：

　　 基于互联网的数字媒体，如门户网站、数字杂志、搜索引擎等

　　  基于移动互联网的数字媒体，如无线门户、手机报、手机游戏等

　　  基于广电网络的数字媒体，如数字电视、户外数字媒体等

　　在此基础上，赛迪顾问研究认为：新媒体产业包括互联网、移动互联网、户外数字媒体、IPTV、数字电视5大领域，产业规模是指新媒体运营商在广告、内容销售、版权代理等方面的收入，不包含渠道商、分销商的收入。