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2025-2030年中国金属多芯信号连接器市场专题研究及市
2025-06-19
策略周报：中游资本品行业存在较大的预期差
- 2021-06-28 15:05:05上传人：遗忘**en
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基本结论 A股上市公司中报或将继续保持高增长，中游行业存在较大的预期差。当前市场对中报业绩一致预期较强的是，资源品类的周期股和半导体、新能源等科技股业绩大概率超预期增长。特别是对资源品行业来说，我们认为涨价品种业绩超预期的持续性相对较差。因此对于此前受益于资源品涨价逻辑的板块和公司来说，市场对中报业绩的反应或偏负面。中游制造板块方面，特别是那些下游需求有支撑的行业，比如受益于资本开支扩张的专
- 一、中报窗口：中游行业存在预期差
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- 四、 行业配置：防守与进攻并重
- 重要事件前瞻
- 图表 1：资本开支扩张下制造业投资或持续修复
- 图表 2：债市杠杆及国债利率呈现负相关
- 图表 3： 各行业 PE 和预期增速
- 图表 4：重要事件前瞻
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