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风电大型化专题报告：大型化降本良性循环，海风成长无惧“产值通缩”
- 2022-06-12 06:50:47上传人：既来**安之
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- 1. 风机大型化加速推进，核心目的降本
- 1.1. 为什么要大型化？大型化是风电产业降本核心手段
- 1.2. 大型化进展到什么阶段？国内市场大型化加速演进
- 2. 三重因素驱动下，大型化降本诉求不断增强
- 2.1. 驱动力一：风电电价政策市场化程度逐步提高，补贴退坡倒逼产业降本
- 2.2. 驱动力二：整机厂竞争压力下，为维持盈利水平，降本诉求愈发强烈
- 2.3. 驱动力三：大 MW 机型提升风资源利用率，增强低风速地区开发经济性
- 3. 对标海外：海外市场大型化发展相对超前
- 3.1. 维斯塔斯：全球风机大型化引领者，率先开启海风单机 15MW 时代
- 3.2. 西门子歌美飒： 陆风 6MW 、海风 14MW 平台进入样机验证阶段
- 3.3. 通用电气： 陆风 5MW 、海风 13MW 实现商业化，大型化持续跟进
- 4. 大型化未来趋势：大型化未来在海上，无惧 “产值通缩 ”
- 4.1. 海风拉动未来全球装机规模增长，欧美普遍上调规划目标
- 4.2. 中国市场紧跟海风漂浮式发展趋势
- 4.3. 海风装机高成长 +价格韧性，具备一定抗通缩能力
- 5. 中国风电制造商如何把握大型化发展机遇？
- 5.1. 中国整机厂竞争力逐步增强，海上风机代差正加速减小
- 5.2. 供应链配套产能、产品、技术全方位布局，顺应大型化趋势
- 6. 投资建议
- 7. 风险提示
- 图 1：度电成本计算公式
- 图 2： 2010 -2020 年全球陆风加权平均成本变化
- 图 3： 2010 -2020 年全球海风加权平均成本变化
- 图 4： 2020 年典型陆风项目运行 25 年 LCOE 拆分
- 图 5： 2020 年典型固定底海风项目运行 25 年 LCOE
- 图 6： 通过风力发电站 LCOE 拆分，风机大型化是风电降本核心手段
- 图 7： 未来提高发电量对降低陆风 LCOE 贡献最高
- 图 8：未来促进固定式海风 LCOE 降低的因素相对较多
- 图 9： 2004 -2021 年金风科技机型销售容量占比
- 图 10 ：我国风电上网电价政策发展沿革，对应风电年新增并网规模逐步扩大
- 图 11 ： 2016 年起我国四类资源区域陆风上网标杆电价逐年下调（元 / kWh ）
- 图 12 ： 2010 -2021 年中国风电整机制造商市场集中度
- 图 13 ： 2021 年中国风电新增装机整机厂市场份额分布
- 图 14 ： 2021 年我国陆风新增装机整机厂份额分布
- 图 15 ： 2021 年我国海风新增装机整机厂份额分布
- 图 16 ： 2018 年以来，风电整机厂竞争加剧，整机制造业务毛利率承压
- 图 17 ：以金风科技为例， 2010 -2020 年各代表性机型毛利率水平变化
- 图 18 ：我国 70 米高度层平均风速分布图
- 图 19 ： 2021 年西北 /东北是我国年平均风速较高的地区
- 图 20 ： 2007 -2021 年我国各地区新增吊装规模占比
- 图 21 ： 2013 -2021 年我国风电平均利用小时数及弃风率
- 图 22 ： 2015 年后资源次优地区新增吊装占比明显提升
- 图 23： 2010 -2020 年我国新增风电机组平均风轮直径装机容量占比
- 图 24 ：海外三家头部整机厂陆上风机单机容量演进
- 图 25 ： 海外三家头部整机厂海上风机单机容量演进
- 图 26 ：维斯塔斯陆、海风主力产品演进
- 图 27 ：西门子歌美飒 陆、海风主力产品演进
- 图 28 ：通用电气陆、海风主力产品演进
- 图 29 ： 2022E 全球风电新增并网规模有望突破 100GW
- 图 30 ：至 2026E 预计全球风电累计并网 CAGR10.7%
- 图 31 ： 2017 -2021 年全球主要地区风电新增并网规模统计
- 图 32： 2021 年全球风电整机制造商 新增吊装前十强
- 表 1： 2010 -2021 年我国海 /陆风新增装机平均单机容量及变化同比增速
- 风平价
- 表 3： 2010 -2021 年中国风电市场新增装机 Top10 整机厂排名
- 表 4：我国海上风资源最好，此外内蒙古及甘肃北部是我国陆上风资源最好的地区
- 表 5：维斯塔斯在售主力产品中，陆风以 3-4MW 平台为主力，海风以 10MW 平台为主力
- 表 6：西门子歌美飒主要陆上风机普遍在 5MW 以上，海风以 6-8MW 产品为主力
- 表 7：通用电气陆风主力产品单机功率 3-4MW ，海风主力产品为 6MW
- 表 8：全球漂浮式风电项目汇总， 2016 年逐渐由样机走向了小批量
- 表 9：中国已规划的海风漂浮式项目
- 表 10 ： 2022 -2025 年，我国陆上、海上风电风机制造产值规模测算
- 表 12 ：国产市场风电供应链积极配合大型化发展趋势，满足下游大型化部件需求
- 表 13 ：重点关注公司盈利预测表
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