风电轴承行业深度报告：风机部件国产最后一环，轴承企业百花齐放
- 2022-08-09 17:00:41上传人：Pa**套路
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- 与市场不同之处
- 一、“十四五”风电行业高速发展，风机技术进步明显
- 1.1 碳中和目标明确，风电行业迎来快速发展
- 1.2 风机主流路线分为双馈、半直驱、直驱机型
- 1.3 国内主机厂技术路线不尽相同
- 1.4 机组大型化趋势加速
- 二、风电轴承是运动部分枢纽，技术路线多样
- 2.1 风电轴承为运动枢纽，包括传动系统轴承及偏航变桨轴承
- 2.2 调心滚子、圆锥滚子、圆柱滚子为主轴承主要形式
- 2.3 独立变桨轴承有望成为主流趋势
- 2.4 风电齿轮箱轴承和发电机轴承可靠性要求高
- 三、风电轴承百亿级市场规模，主轴承国产化进程中
- 3.1 风电轴承拥有百亿级市场规模
- 3.2 风电轴承壁垒高，国内头部企业率先采用无软带淬火技术
- 3.3 我国风电轴承发展历程长，主轴承仍有较大国产化空间
- 3.4 我国风电轴承集中度高，部分企业正处于产品研发及产能扩产期
- 四、风电滚子为滚动轴承核心元件，有望打破海外垄断局面
- 4.1 滚动体为滚动轴承核心元件，具备较强的壁垒
- 4.2 风电滚子规模伴随轴承增长，有望打破海外垄断局面
- 五、相关企业：不断夯实技术实力，国内企业百花齐放
- 5.1 新强联
- 5.2 恒润股份
- 5.3 五洲新春
- 5.4 力星股份
- 六、风险因素
- 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 4
- 图 目 录
- 图表 2：2009~2021 年我国海上风电新增装机量
- 图表 3：2018 年至今各类风机机型投标价格（元 /kW ）
- 图表 4：2017 ~2021 年各季度风电机组公开招标量（ GW ）
- 图表 5：2017~2021 年陆风海风机组招标量（ GW ）
- 图表 6：双馈异步风力发电系统示意图
- 图表 7：永磁直驱风力发电系统示意图
- 图表 8：永磁半直驱风力发电系统示意图
- 图表 9：三类风电机组技术路线对比
- 图表 10 ：不同技术路线 3MW 风机传动系统成本对比（千欧元）
- 图表 11：典型 2MW 双馈机组与永磁直驱机组发电机、变流器、齿轮箱成本对比（万元） 11
- 图表 12 ：不同技术路线发电机活性材料 +齿轮箱重量测算
- 图表 13 ：风机材料使用趋势
- 图表 14 ：不同风机总成本、年发电量和度电成本标幺值比较
- 图表 15 ：全功率范围内双馈与直驱机型效率对比
- 图表 16 ：国内外各主机厂技术路线选择
- 图表 17 ：国内主机厂各平台机型展示
- 图表 18 ：2019~2021 年风电主机厂前十名
- 图表 19 ：2021 年陆上风电整机商新增装机排名（万千瓦， %）
- 图表 20 ：2021 年海上风电整机商新增装机排名（万千瓦， %）
- 图表 21 ：2010~2020 年陆上风电机组不同技术路线新增装机占比（ %）
- 图表 22 ：2011~2021 年我国陆上、海上新增风电单机容量（ MW ）
- 图表 23 ：2020~2021 年我国风电新增装机机型分布（ %）
- 图表 24 ：风电机组轴承类型示意图
- 图表 25 ：风电 机组主轴承类型介绍
- 图表 26 ：风电 机组主轴承类型介绍
- 图表 27 ：双馈机型 风机使用轴承示意图
- 图表 28 ：直驱机型风机使用轴承示意图
- 图表 29 ：偏航轴承结构
- 图表 30 ：变桨轴承结构
- 图表 31 ：作用在 风机上的主要力
- 图表 32 ：独立变桨 控制（ IPC ）结构
- 图表 33 ：三一重能风机原材料成本构成（ %）
- 图表 34 ：电气风电风机原材料成本构成（ %）
- 图表 35 ：三一重能 回转支承采购价格
- 图表 36 ：三一重能 主轴承采购价格
- 图表 37 ：新强联募投项目营业收入测算
- 图表 38 ：我国 偏航变桨轴承市场规模测算
- 图表 39 ：我国 主轴轴承市场规模测算
- 图表 40 ：回转支承生产壁垒
- 图表 41 ：回转支承工艺流程
- 图表 42 ：锻件工艺流程图
- 图表 43 ：轴承滚道无软带淬火示意图
- 图表 44 ：公共卫生事件对于全球风电产业链影响
- 图表 45 ：风电主轴承（陆上）国产化率
- 图表 46 ：中国轴承产业分布图
- 图表 47 ：我国轴承产业集群及优势产品
- 图表 48 ：风电轴承制造商情况
- 图表 49 ：国产风电轴承制造商轴承进展
- 图表 50 ：2017~2021 年主要轴承企业营业收入（亿元）
- 图表 51 ：2017~2021 年主要轴承企业归母净利润（亿元）
- 图表 52 ：2017~2021 年主要轴承企业固定资产（亿元）
- 图表 53 ：2017~2021 年主要轴承企业在建工程（亿元）
- 图表 54 ：深沟球轴承示意图
- 图表 55 ：轴承滚动体的分类
- 图表 56 ：球轴承与滚子轴承对比
- 图表 57 ：钢球滚动体的加工工艺
- 图表 58 ：滚子与钢球加工面对比
- 图表 59 ：钢球技术标准分类
- 图表 60 ：我国 风电轴承滚动体市场规模测算
- 图表 61 ：钢球行业市场格局
- 图表 62 ：日本椿中岛公司产品系列
- 图表 63 ：日本椿中岛公司的全球生产网络
- 图表 64 ：2019~2021 年日本椿中岛营业总收入及同比增速
- 图表 65 ：2019~2021 年日本椿中岛净利润及同比增速
- 图表 66 ：新强联产品示意图
- 图表 67 ：新强联股权结构（截至 2022/05/24 ）
- 图表 68 ：2017~2022Q1 新强联营业收入及同比增速
- 图表 69 ：2018~2021 年新强联收入业务构成（亿元）
- 图表 70 ：2017~2022Q1 新强联归母净利润及同比增速
- 图表 71 ：2018~2022Q1 公司主营业务毛利率（ %）
- 图表 72 ：2017~2019 年新强联风电轴承收入构成（亿元）
- 图表 73 ：2020~2021 年新强联独立变桨轴承客户情况
- 图表 74 ：公司 核心风电客户行业地位及合作情况
- 图表 75 ：2020~2021 年风电核心客户销售额及同比增速
- 图表 76 ：新强联历次募资扩产情况
- 图表 77 ：新强联历次募资扩产产品及产能新增情况
- 图表 78 ：新强联旗下圣久锻件公司发展历程
- 图表 79 ：2018~2022 年圣久锻件产能情况（万吨）
- 图表 80 ：2018~2021 年新强联锻件营业收入及毛利率
- 图表 81 ：恒润股份产品示意图
- 图表 82 ：恒润股份风电塔筒法兰 发展历程
- 图表 83 ：恒润股份股权结构图（截至 2022/6/17 ）
- 图表 84 ：2017~2022Q1 恒润股份营业收入及同比增速
- 图表 85 ：2018~2021 年恒润股份收入业务构成（亿元）
- 图表 86 ：2017~2022Q1 恒润股份归母净利润及同比增速
- 图表 87 ：恒润股份主营业务毛利率（ %）
- 图表 88 ：恒润股份定增募投项目
- 图表 89 ：恒润股份定增募投项目
- 图表 90 ：五洲新春产品示意图
- 图表 91 ：五洲新春 发展历程
- 图表 92 ：五洲新春股权结构图（截至 2022/3/31 ）
- 图表 93 ：2017~2022Q1 五洲新春营业收入及同比增速
- 图表 94 ：2018~2021 年五洲新春收入业务构成（亿元）
- 图表 95 ：2017~2022Q1 五洲新春归母净利润及同比增速
- 图表 96 ：五洲新春主营业务毛利率（ %）
- 图表 97 ：五洲新春募投项目情况
- 图表 98 ：力星股份 发展历程
- 图表 99 ：力星股份股权结构图（截至 2022/3/31 ）
- 图表 100 ：2017~2022Q1 力星股份营业收入及同比增速
- 图表 101 ：2017~2021 年力星股份收入业务构成（亿元）
- 图表 102 ：2017~2022Q1 力星股份归母净利润及同比增速
- 图表 103 ：力星股份主营业务毛利率（ %）
- 图表 104 ：公司历次募资项目进展（截至 2022/03/17 ）
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