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半导体行业月报：存储器价格拐点渐显，周期复苏或将至
- 2023-10-13 18:17:55上传人：Pa**套路
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投资要点：A股市场综述周五（10月13日）A股市低开低走、小幅震荡整理，亚太市场全线走弱，早盘股指跳空底开后震荡整理，沪指盘中在3080点附近获得支撑，尾盘股指企稳回升，盘中银行、医药、消费电子以及医疗服务等行业轮番领涨；互联网、计算机、光伏设备以及酿酒等行业震荡回落，沪指全天基
- 1. 2023 年 9月半导体行业市场表现情况
- 2. 半导体月度销售额持续回升，存储器价格拐点渐显
- 2.1. 全球半导体月度销售额连续六个月实现环比增长，关注 23 Q4 复苏进展
- 2.2. 消费类需求逐步复苏，新能源汽车需求相对较好
- 2.2.1. 中国智能手机月度出货量跌幅有所收窄，智能手机供应链企业逐步复苏
- 2.2.2. 全球 PC 季度出货量跌幅继续收窄， 23Q4 需求有望继续复苏
- 2.2.3. 全球及中国新能源汽车月度销量继续保持高速增长
- 2.3. 全球主要芯片厂商季度库存水位小幅下降，库存拐点显现
- 2.4. 晶圆厂产能利用率季度触底回升，产能利用率拐点显 现
- 2.5. 存储器价格拐点渐显，周期复苏或将至
- 2.6. 日本半导体设备月度销售额同比大幅下降，全球半导体设备仍处于下行周期
- 2.7. 全球硅片季度出货量环比小幅增长，关注 23H2 复苏进展
- 3. 行业动态
- 4. 估值分析与投资建议
- 4.1. 估值分析
- 4.2. 投资建议
- 图 1： 2023 年 9月中信一级行业涨跌幅情况
- 图 2：中信半导体指数与沪深 300 涨跌幅对比情况
- 图 3： 费城半导体指数与纳斯达克 100 涨跌幅情况
- 图 4： 2000 -2023 年全球半导体市场销售额情况
- 图 5： 2015 -2023 年中国半导体市场销售额情况
- 图 6： 2022 年全球半导体下游应用领域占比情况
- 图 7： 2008 -2023 年全球智能手机出货量情况
- 图 8： 2022 年 1月至 2023 年 7月国内手机出货量情况
- 图 9： 2018 -2023 年全球 PC 季度出货量情况
- 图 10 ：全球新能源汽车销量情况
- 图 11 ：中国汽车销量情况
- 图 12 ：中国新能源汽车销量情况
- 图 13 ：全球主要芯片厂商平均库存周转天数情况
- 图 14 ：国内部分芯片厂商平均库存周转天数情况
- 图 15 ：美光公司库存周转天数情况
- 图 16 ：部分晶圆厂产能利用率情况
- 图 17 ： DRAM 现货价格走势情况（美元）
- 图 18 ： NAND Flash 现货价格走势情况（美元）
- 图 19 ： 2010 -2023 年 DDR3 现货平均价、 DDR4 合约平均 价、台股 DRAM 月度营收同比增
- 速情况
- 图 20 ： 2005 -2023 年全球半导体设备销售额情况
- 图 21 ： 2005 -2023 年中国半导体设备销售额情况
- 图 22 ：全球半导体设备细分市场销售额预测
- 图 23 ：日本半导体设备月度销售额情况
- 图 24 ：全球硅片出货量情况
- 图 25 ：申万半导 体行业 PE （ TTM ）近十年历史分位水平
- 表 1： 9月 A股主要半导体公司涨跌幅情况
- 表 2： 9月美股主要半导体公司涨跌幅情况
- 表 3：全球前十五大芯片公司 23Q2 营收情况及 23 年展望
- 表 4： 23Q2 全球智能手机厂商市场份额情况
- 表 5： 23Q3 全球 PC 厂商市场份额情况
- 表 6： 23Q3 晶圆代工价格趋势预测
- 表 7：本轮下行周期海外存储龙头厂商产出及资本支出调整计划情况
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