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平安研粹：2023年12月市场观点
- 2023-11-30 11:06:10上传人：笑拥**独り
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浙文互联(600986)国资混改落地，“AI+”业务未来可期。公司成立于1993年，为行业领先的数字文化科技公司。从浙江文投于2021年正式启动对浙文互联的混合所有制改革，2023年8月正式落地，公司正式打开数字文化升级之路。面对数字营销行业的新趋势，公司率先布局影视IP打造、视频内容整合、电竞娱乐、直播电商等领域，打破营销
- • P3 宏观：海外通胀改善，国内政策积极
- • P4 策略：市场风格是否会发生变化？
- • P5 固收：关注长端胜率的提升
- • P6 基金：布局成长
- • P7 银行行业：资本新规正式落地，关注重点领域风险处置
- • P8 非银金融：金融重要性提升，关注高弹性龙头
- • P9 地产行业：宽松政策持续跟进，关注年底销售走向
- • P10 建材行业：城中村改造积极推进，关注地产政策改善
- • P11 食品饮料行业：淡季关注批价与动销，重视餐饮供应链机会
- • P12 生物医药行业：板块情绪好转，建议积极布局
- • P13 新能源：海风积极推进，光储依然承压
- • P14 有色与新材料行业：关注铜铝向上弹性
- • P15 半导体行业：看好先进封装及 HBM 产业链
- • P16 电子行业：消费电子需求回暖，国内晶圆产能持续扩充
- • P17 计算机：政策与技术共振，看好 AIGC 产业链投资机会
- • P18 汽车行业：新玩家入场，高端新能源加速扩容
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