全球产业链专题报告一：全球产业链重构的驱动因素和前景展望
- 2023-12-25 15:06:07上传人：好感**给你
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投资要点成本驱动、技术驱动和大国竞争是推动全球产业链重构的主要因素。第一次工业革命以来，全球共经历了四次大规模的产业链转移，美国、日本、“亚洲四小龙”、中国分别是前四次产业链转移的最主要受益者。在过去的四次产业链转移中，起决定性作用的驱动因素主要为劳动力成本和技术革新，产业链由高成本地区向低成本地区
- 1 全球产业链的历 次重要变迁与内在逻辑
- 1. 1 历 史 回 顾：全 球四次 重大产 业链转 移
- 1. 2 产 业 链 重构的 主要驱 动因素
- 1. 3 全 球 产 业链重 构背后 的国际 竞争
- 1. 4 本章小结
- 2 全球产业链的现 状：逆全球化与贸易秩序重塑
- 2. 1 发 达 经 济体 “再 工业化 ”推动全 球产业 链重构
- 2. 2 保 护 主 义思潮 抬头促 成新的 产业链 转移热 区
- 2. 3 中 美 贸 易冲突 加速全 球产业 链重构
- 2. 4 本章小结
- 3 全球产业链重构 的前景：区域化、本土化与多元化
- 3. 1 成 本 驱 动下的 短链革 命与区 域化趋 势
- 3. 2 技 术 驱 动下的 工业 4.0 与 本 土 化和多 元化趋 势
- 3. 3 中 美 科 技竞争 促使中 国寻求 科技自 主
- 3. 4 本章小结
- 4 投资建议
- 5 风险提示
- 图 1：历次全球产业链转移路径
- 图 2： “马歇尔计划 ”实施后的 30 年内，德国、日本持续挤占美国、英国货物出口份额 . 5
- 图 3： “亚洲四小龙 ”货物出口金额占全球综合比重在 70 -80 年代快速增长
- 图 4：改革开放以来中国净出口显著拉动经济增长
- 图 5：加入 WTO 后中国出口金额大幅增长
- 图 6：美国企业单位劳工成本在 20 世纪经历了数轮大幅增长
- 图 7：美国、法国、日本、韩国最低时薪对比（美元）
- 图 8： 1990 年各地区人均国民总收入对比（现价美元）
- 图 9：近 10 年四大制造业大国创新指数整体呈上升趋势
- 图 10 ： 2020 年中国纺织业占制造业增加值比重相比 1990 年明显回落
- 图 11：马歇尔计划的援助对象与北约成员国基本重合
- 图 12 ： 美国、日本、德国 GDP 对比
- 图 13 ：日美制造业出口占商品出口比重对比
- 图 14 ：美国对日贸易逆差在 70 -80 年代显著扩大
- 图 15 ：近年来美国制造业增加值占 GDP 比重持续回落
- 图 16 ：主要经济体制造业增加值占全球总和比重变化
- 图 17 ： 美国制造业岗位招聘公告情况（ 2010 -2023E ）
- 图 18 ：英法德三国制造业固定资产投资近年来整体呈持续增加的态势
- 图 19 ：近 10 年来英法德制造业劳动力投入明显回升
- 图 20 ：加拿大、墨西哥货物出口金额（亿美元）
- 图 21 ：印度货物出口金额（亿美元）
- 图 22 ：东盟货物出口金额（十亿美元）
- 图 23 ：波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克货物出口金额（亿美元）
- 图 24 ：当前全球产业链重构过程中的四大转移热区
- 图 25 ：美国进口中来自中国大陆的占比自 2018 年以来明显下降
- 图 26 ：中国居民恩格尔系数整体呈持续下降的趋势
- 图 27 ： PWC 调查的在华美企商业战略分布情况
- 图 28 ：新冠疫情大流行后 RTA 数量显著增长
- 图 29 ：分区域的 RTA 数量（截至 2023 年 11 月）
- 图 30 ：德国仍是当前欧洲的价值链中心
- 图 31 ：德国 2030 年工业 4.0 愿景
- 图 32 ： 2023 年中国半导体制造设备进口数量显著减少
- 图 33 ：中国大陆晶圆厂所属企业属性结构
- 表 1：美国 “再工业化 ”相关重要政策梳理
- 表 2：美国 2023 年上半年回流与 FDI 岗位数对比
- 表 3：中 东欧四国的前三大出口目的地及出口占比情况（ 2022 年）
- 表 4：不考虑 TCO 和考虑 TCO 的成本对比案例
- 表 5：主要国家工业 4.0 相关重要政策梳理
- 表 6：根据技术水平划分的美国回流和 FDI 岗位及企业占比（ 2023E ）
- 表 7：中国企业基础研究占企业研发支出的比重逐年提高但仍远低于美国
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