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氢能：绿氢降本路线清晰，电解槽市场空间广阔
- 2024-02-08 18:20:44上传人：安乐**λ㏒
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本期内容提要:发展氢能是实现国家"双碳"目标、构建新型能源体系的重要措施。氢能来源广泛，具有能量密度高、清洁无污染、灵活高效、应用场景广泛、储运方式多样等优点，被称为是二十一世纪的“终极能源”。2016年中国加入了《巴黎气候协定》，2020年宣布了在2030年前碳达峰、2060年碳中和的“双碳”目标。作为全球碳排放的
- 投资逻辑
- 一、发展氢能是实现"双碳"目标、构建新型能源体系的重要措施
- 1.1发展氢能是国家实现“双碳”目标的最佳选择
- 1.2发展氢能是构建新型能源体系的重要举措
- 二、氢能产业链较长，绿氢制取有望率先受益
- 2.1制氢：绿氢是未来的主流方向，碱性电解水制氢技术成熟度最高
- 2.2储存、运输、加氢：气态低压储运为主流，未来需向多相态高压方向发展
- 2.3下游应用：覆盖工交建储各领域，未来应用向多领域共同发展
- 三、绿氢平价在即，有望逐步具备市场竞争力
- 3.1绿氢成本下降空间较大，短期内碱性电解水技术更具优势
- 3.2灰氢受原料价格影响较大，CCUS和碳税将大幅增加制氢成本
- 3.3绿氢和蓝氢有望在25年左右平价，和灰氢有望在30年左右平价
- 四、绿氢产量远超规划目标，电解槽未来市场空间广阔
- 4.1氢能产量加速增长，电解槽出货量有望翻倍
- 4.2市场空间测算：电解槽未来市场空间广阔
- 五、投资建议
- 表目录
- 表1：不同电解水制氢技术特性
- 表2：氢能主要储存方式对比
- 表3：制氢成本分析假设指标及数值
- 表4：分别使用陆上风电、光伏发电时碱性电解槽制氢成本
- 表5：2022-2023年各省市绿氢补贴政策发布情况
- 表6：不同原材料价格下化石燃料制氢成本
- 表7：不同碳价水平下煤制氢和天然气制氢成本
- 表8：2022-2030年绿氢、灰氢、蓝氢制氢成本对比
- 表9：2020-2023年部分碱性/PEM电解槽产品及产氢量
- 表10：部分海外公司电解槽产品及规格
- 表11：2022-2030年电解槽市场空间测算
- 图目录
- 图1：全球碳排放的控制目标及技术路径
- 图2：氢能政策发展历程
- 图3：制氢、储运加与利用全产业技术链
- 图4：氢气制取方法分类
- 图5：2020年中国氢气来源统计
- 图6：碱性电解水系统流程图
- 图7：碱性电解水制氢结构原理图
- 图8：PEM电解水系统流程图
- 图9：PEM电解水制氢结构原理图
- 图10：SOEC电解水系统结构示意图
- 图11：质子传导型SOEC工作原理
- 图12：氧离子传导型SOEC工作原理
- 图13：AEM电解水制氢结构原理图
- 图14：煤气化制氢工艺流程示意图
- 图15：天然气蒸汽重整制氢工艺流程示意图
- 图16：CCUS流程示意图
- 图17：氢能运输结构图
- 图18：氢气运输方式的成本对比
- 图19：加氢站分类
- 图20：高压氢气加氢站工艺流程
- 图21：2016-2022年中国已建成加氢站的数量
- 图22：氢能主要应用场景
- 图23：2060年中国应用领域统计
- 图24：天然气掺氢产业链
- 图25：2017-2022年中国氢燃料电池汽车销售量及保有量
- 图26：碱性电解槽制氢能力与成本的关系
- 图27：2022-2030年电解槽设备价格变化（万元）
- 图28：2010-2022年全球风电、光伏发电度电成本变化（美元/kWh）
- 图29：2022-2030年光伏地面电站不同等效利用小时数LCOE估算（元/kWh）
- 图30：不同年运行小时下风电、光伏发电的制氢成本（元/kg）
- 图31：2022年全国固定式光伏发电首年利用小时数分布
- 图32：2014-2022年6000千瓦及以上风电设备和太阳能发电设备利用小时数
- 图33：山东省5月1日实时电价情况（元/MWh）
- 图34：2023年碱性电解槽制氢成本及构成（元/kg）
- 图35：2023年PEM电解槽制氢成本及构成（元/kg）
- 图36：2022-2030年碱性和PEM电解槽单位制氢成本对比（元/kg）
- 图37：2023年煤气化制氢成本构成（元/kg）
- 图38：2023年天然气水蒸气重整制氢成本构成（元/kg）
- 图39：碳排放权交易和碳税的价格和覆盖范围（美元/吨）
- 图40：2023年绿氢、灰氢、蓝氢单位制氢成本对比
- 图41：新疆库车绿氢示范项目地理位置图
- 图42：2016-2022年我国氢气产量情况
- 图43：2018-2023H1年我国电解槽出货量情况
- 图44：2021-2023H1电解槽出货量占比
- 图45：2022-2060年绿氢产量及预测情况
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