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风机市占率持续提高，两海业务稳步推进
- 2024-05-02 10:25:13上传人：九亿**中人
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三一重能(688349)事件：公司于2024年4月29日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告，2023年公司实现营收149.39亿元，同比增长21.2%，实现归母净利润20.07亿元，同比增长21.8%，实现扣非归母净利润16.23亿元，同比增长1.7%。2023年公司毛利率为17.0%，同比-6.5pct，净利率为13.4%，同比+0pct。2024年第一季度实现营收17.28
- ➢ 公司海上与海外业务稳步推进 。2023年，公司实现海外收入 3.1亿元，
- 实现对中亚、南亚地区风电设备出海，为近几年海外业绩取得的新突破；
- 海外销售毛利率 22.07%，高于国内 5.25pct；公司海上风电机组已投入
- 开发，2023年3月31日，三一重能首台海上 10MW级风机产品在山
- 东东营风电装备产业基地下线； 2023年10月17日，三一重能在 2023
- 北京国际风能大会暨展览会发布 13MW/16MW海上风机产品，形成了
- 8.5MW-16MW全系列海上风机产品。
- ➢ 盈利预测 与投资评级 ：我们预计公司 2024-2025归母净利润分别是
- 24.7、29.2亿元，同比增长 23.2%、18.0%，截止4月30日的市值对
- 应24-25年PE为14.0、11.9倍，维持“增持”评级 。
- ➢ 风险因素： 风电发展不及预期 风险、原材料价格波动 风险、行业竞争加
- 剧风险。
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