银行业2023年报&2024年一季报综述:行业业绩有望筑底
- 2024-05-06 14:56:14上传人:sp**el
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核心观点总体回顾:营收与净利润增速持续回落。(1)2023年42家上市银行合计营业收入同比下降0.8%,2024年一季度同比下降1.7%;(2)2023年上市银行合计归母净利润同比增长1.4%,2024年一季度归母净利润同比下降0.6%。驱动因素详解:净息差拖累营收增长,拨备反哺利润力度减弱。对净利润增长关键驱动因素分析总结如下:(1
- 总体回顾:营收与净利润增速持续回落
- 驱动因素详解:息差拖累业绩,拨备反哺利润
- 净息差:净息差持续下降,后续压力有望减轻
- 资产质量:整体保持稳定,拨备仍然反哺利润但力度减弱
- 资产规模:增速有所回落
- 手续费净收入:持续减少
- 小结:全年表现或与一季报接近
- 分类型银行:表现大同小异
- 单家银行:资产质量和拨备计提影响较大
- 投资建议
- 风险提示
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- 证券研究报告
- 图1:上市银行整体营业收入增速(可比口径)
- 图2:上市银行整体归母净利润增速(可比口径)
- 图3:上市银行整体净利润增速归因
- 图4:上市银行整体净息差表现(单季度)
- 图5:上市银行整体净息差表现(当年逐季累计)
- 图6:上市银行平均存款成本刚性,但贷款收益率持续下行
- 图7:上市银行不良贷款率降到较低水平
- 图8:上市银行关注贷款率保持稳定
- 图9:上市银行逾期率保持稳定
- 图10:样本银行分行业不良贷款率数据
- 图11:上市银行不良生成率保持稳定
- 图12:上市银行资产减值损失同比下降,但今年一季度降幅收窄
- 图13:上市银行拨贷比回落
- 图14:上市银行拨备覆盖率稳定
- 图15:上市银行总资产增速
- 图16:上市银行手续费净收入增速持续回落
- 图17:分类型银行单季度净息差走势接近
- 图18:分类型银行累计净息差走势接近
- 图19:分类型银行存贷款利差走势接近
- 图20:分类型银行资产增速情况
- 图21:分类型银行不良生成率情况
- 图22:分类型银行“贷款减值损失/不良生成”情况
- 表1:上市银行分组数据对比
- 表2:上市银行主要经营数据对比(按2024年一季度归母净利润增速排序)
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