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半导体行业研究周报：华为手机1Q24中国大陆销量第一，看好半导体板块周期复苏
- 2024-05-06 15:11:36上传人：ゝs**ne
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一周行情概览：上周半导体行情领先全部主要指数。上周创业板指数上涨3.86%，上证综指上涨0.76%，深证综指上涨1.99%，中小板指上涨1.82%，万得全A上涨1.96%，申万半导体行业指数上涨5.39%，半导体行业指数领先主要指数。半导体各细分板块全线上涨，其他板块上涨幅度最大。半导体细分板块中，IC设计板块上周上涨5.5%，半导体
- 1. 上周观点（ 04/22-04/26）：台积电指引 AI需求持续强劲，看好存储板块业绩表现
- 2. 04/08-04/12重要事件及行情更新
- 3. 半导体产业宏观数据：半导体销售恢复中高速增长，存储成关键
- 4. 芯片交期及库存：全球芯片交期持续改善，需求复苏下行业重回上升周期
- 5. 产业链各环节景气度：
- 5.1. 设计：库存去化效益显现，需求复苏有望带动基本面持续向好
- 5.1.1. 存储：周期已触底反弹，存储市场整体保持复苏势头
- 5.2. 代工：先进制程需求增长，台积电计划 2024年底3nm产能提升至 80%
- 5.3. 封测：先进封测相关产能持续扩张，行业订单需求有回升
- 5.4. 设备材料零部件： 3月，可统计设备中标数量 19台，招标数量 51台，同比出现
- 下滑
- 5.4.1. 设备及零部件中标情况： 3月可统计设备中标数量同比出现下滑，国内零部
- 件中标数量同比 +45.45%
- 5.4.2. 设备招标情况： 3月可统计设备招标数量 51台，同比 -81.91%
- 5.5. 分销商：行业复苏前景看好，但不确定性仍存在
- 6. 终端应用：看好消费电子复苏，关注元宇宙发展走势
- 6.1. 消费电子： 国内智能手机供应链持续受益，关注 XR新品发布带来的供应链机会
- 6.2. 新能源汽车： 电动汽车市场竞争加剧，关注欧盟对华新能源汽车政策变化对供应
- 链影响
- 6.3. 工控：海外厂商在中国工控市场业绩低迷，关注国产替代供应链进展
- 6.4. 光伏：光伏行业库存维持较高水位线，关注海外市场不确定风险
- 6.5. 储能：库存压力下行业竞争压力上升，但整体订单需求良好
- 6.6. 服务器： AI服务器芯片及集成厂商需求维持高景气度，供不应求态势持续
- 6.7. 通信：5G-A技术进入全面加速阶段，关注其对于产业链利好影响
- 7. 上周海外半导体行情回顾
- 8. 上周（04/22-04/26）半导体行情回顾
- 9. 上周（04/22-04/26）重点公司公告
- 10. 上周（04/22-04/26）半导体重点新闻
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