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2025-2030年全球与中国奈立膦酸行业市场现状调研分析
2025-08-11
长城汽车深度系列1：反思纠偏落实“长期主义”，海外出口成为增长新势能
- 2024-06-13 15:07:45上传人：许我**温柔
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长城汽车(601633)报告摘要当前整体认知：善于反思纠偏是公司长期优质基因，22年承压后在战略、产品、渠道层面转型，逐步走出困境2022年因供给端物流及需求端华东疫情影响，全年月销中枢8.9万辆（同比-17%），年末公司迅速纠偏：战略层面架构调整，WEY+坦克、欧拉+沙龙合并回归“ONEGWM”；产品层面由专注小众细分回归主航道
- 一、当前整体认知： 22 年承压后战略、产品、渠道转型，坚持 “底线思维 ”，基本面
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- 当前：三个维度反思纠偏，边际改善逐渐体现
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- 研发支出持续上升，专利层面成果体现
- 研发支出体现在成果端，技术储备深厚
- 公司基因 ③ ：小众冠军，缘起皮卡，专注越野
- 把控小众需求的底层逻辑：用户划分刻度从轴距 → 性别
- 过去：坦克、大狗、好猫等多款小众车型曾热销
- 当前：皮卡、坦克有望持续热销，营收端持续贡献增量
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- 三、边际变化 ① ：管理变革进一步深化，中台更重视 “全球化 ”+“互联网化 ”，前台
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- 过去：传统 PDS 流程单向接力，难把控市场需求
- 引入 IPD ：打破行政壁垒、用户为中心、加快开发
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- 案例 ① ：中台强调互联网思维，公司高管触达消费者
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- 海外结构：不同区域存差异，整体哈弗占比最高
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- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 3
- 公司深度报告
- 图表 1： 公司分品牌月度销量（单位：辆）
- 图表 2： 公司六大品牌合并为四个作战群经营集中化
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- 图表 4： 公司过去善于基于性别刻度挖掘小众细分赛道，当前逐渐回归主航道 . - 7
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- 图表 8： 长城智选零售中心开业计划
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- 图表 12 ： “总裁 +首席官 ”新管理团队
- 图表 13 ： 公司基于三个层面的改革
- 图表 14 ： 公司年技术人员占比逐年上升
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- 图表 17 ： 2020 -2023 年公司汽车专利指标
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- 图表 19 ： 公司部分研发及技术储备
- 图表 20 ： 长城皮卡销量（万辆）及国内市占率变化
- 图表 21 ： 长城 SUV 销量（万辆）及国内市占率变化
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- 图表 23 ： 公司部分爆款产品推出初期销量与竞品销量对比（万辆）
- 图表 24 ： 公司坦克及皮卡品牌销量（左轴：辆）和在公司整体销量中的占比（右轴
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- 图表 28 ： IPD 流程下打破组织壁垒的重度矩阵式结构
- 图表 29 ： 哈弗新能源战略发布会上新一届管理团队
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- 图表 36 ： 公司海外整车产能梳理
- 图表 37 ： 公司在全球均有渠道布局
- 图表 38 ： 公司海外各地区销量情况（辆）
- 图表 39 ： 公司海外各地区销量占比
- 图表 40 ： 公司国内外毛利率对比
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- 图表 45 ： 俄罗斯市场中期（海外车企回归前）销量结构测算（万辆）
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- 图表 48 ： 公司分品牌销量预测（万辆）
- 图表 49 ： 营收及盈利预测（亿元）
- 图表 50 ： 可比公司对比
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