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2025-2030年中国金钱保险市场专题研究及市场前景预测
2025-06-01
产业经济周观点：看好AI应用链主及相关中国优势和稀缺制造能力
- 2025-02-05 08:30:42上传人：散一**离别
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近期观点1、国产AI大模型或将改变整个广义消费，并可能系统性影响供应链，AI广泛应用的潜力上升。2、中国系统性制造能力具有全球竞争优势，且仍在上升趋势，或将有效获得AI应用产业趋势带来的制造需求，并形成全球竞争优势。中国软科技的强势或将进一步强化中国AI生态在全球的竞争优势。3、美国逆全球化或将在中期推动美元
- 1特朗普就职白宫，通胀符合预期
- 2中国12月工业企业利润改善
- 3市场复盘：市场调整
- 3.1宽基和因子：科技相对跌幅较少
- 3.2产业和行业：科技相对占优
- 3.3外资期指持仓：IM和IH净空仓收敛
- 4下周热点：美国非农和PMI数据
- 5风险提示
- 图表1：美国PCE通胀
- 图表2：美国PCE实际消费
- 图表3：工业企业“量价利”
- 图表4：宽基指数月度涨跌幅
- 图表5：股指期货基差走势
- 图表6：月度因子表现（%）
- 图表7：产业月度涨跌幅
- 图表8：细分行业月度相对上证指数涨跌幅（%）
- 图表9：重点关注细分行业超额情况（%）
- 图表10：摩根+乾坤+瑞银三大外资机构的期指净持仓（单位：手）
- 图表11：下周热点
- 华福证券
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