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2025-2030年全球与中国反癸烯基三氟硼酸钾行业市场现
2025-08-11
计算机行业2025年中期投资策略：AI应用与金融科技的新时代
- 2025-06-24 08:10:25上传人：Th**s。
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计算机板块涨幅处于全行业中游水平，机构持仓仍处于历史低位。截至2025年6月6日，计算机板块年初至今涨幅4.63%，处于A股所有板块中游水平，板块涨幅前20家公司以金融IT居多。计算机板块机构持仓仍然处于历史低位，产业资本的回购与激励持续进行。迎接Al应用的拐点：AIAgent引领软件大革命。AIAgent解决了生成式AI模型的应用
- 1 行情回顾
- 1.1 计算机板块涨幅处于全行业中游水平
- 1.2 产业资本回购与激励持续进行
- 1.3 计算机持仓比重仍处于低位
- 2 AI Agent：软件大革命持续演绎
- 2.1 为什么海外 AI应用超预期
- 2.2 AI Agent正在重塑国内生活工作新范式
- 2.3 黎明即将到来， AI Agent商业化稳步推进
- 2.4 AI Agent的“摩尔定律 ”指引未来发展路径
- 3 从大国战略角度看新一轮金融科技创新机遇
- 3.1 稳定币：虚拟世界与真实世界资产的桥梁
- 3.2 稳定币与 RWA的全球演进双主线
- 4 国产算力规模化的元年
- 4.1 大国科技博弈仍在延续，国产算力发展大势所趋
- 4.2 技术实力不断提升，国产算力有望真正成为国内 AI发展坚实底座
- 4.3 支持国产 AI算力解决 “卡脖子”方向有望成为并购重组改革的重点
- 5 商业航天的 “大航海时代 ”开启
- 5.1 政策高度支持，卫星互联网产业迎来重要发展机遇
- 5.2 卫星发射加速，行业景气度有望持续提升
- 5.3 领军企业深度布局研发，铸就自身重要卡位优势
- 6 重点公司及投资建议
- 6.1 投资建议
- 6.2 海康威视：场景数字化业务开辟全新增长空间
- 6.3 金山办公： AI+广义办公打开远期市场
- 6.4 科大讯飞：联手华为，打造国产 AI“Wintel“联盟
- 6.5 萤石网络： AI+云全面赋能，云 PaaS付费率迎来新高
- 6.6 中科创达： AIOT掘金铲，战略合作加速落地
- 6.7 金桥信息：业绩拐点明确， AI+司法加速落地
- 6.8 卓易信息：切入 AI编程，股权激励体现发展信心
- 6.9 佳发教育： AI+教育战略加速推进
- 7 风险提示
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