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2025-2030年中国高分子复合防水卷材市场专题研究及市
2025-08-11
内镜新品打通高端场景，创新赋能器械平台公司
- 2025-07-30 14:10:21上传人：Fl**情)
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开立医疗(300633)投资要点：投资要点。开立医疗在超声、内镜等细分医疗设备品类处于国内领先位置，24年研发、销售环节逆势扩张，25年各产线迎来新品收获，随着国内医疗设备更新有序落地，短期有望在行业回暖周期中脱颖而出，中长期向器械平台持续发展。HD-650打造4K智慧内镜，加速高端市场渗透。2025年，开立推出新一代高端
- 1.iEndo4K内镜引领智慧变革
- 1.1.临床导向的基础性能提升
- 1.2.搭载AI实现智慧化升级
- 2.持续迭代夯实产品力，招采回暖行业拐点初现
- 2.1.高端产品迭代趋势明显
- 2.2.院内采购需求回暖
- 3.逆势布局潜力业务，创新品种有望支撑长期成长
- 3.1.潜力业务或引领持续增长
- 3.2.逆势储备待厚积薄发
- 4.盈利预测与评级
- 5.风险提示
- 请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明 第4页/共22页
- 源引金融活水润泽中华大地
- 图表1：开立内镜产品发展历程
- 图表2：HD-650多波长光源设计
- 图表3：HD-650物镜材料设计
- 图表4：HD-650内镜4K+无损输出
- 图表5：HD-650部分配套镜体
- 图表6：HD-650超分辨成像技术
- 图表7：HD-650智能预冻结技术
- 图表8：iEndo处理、运算能力提升明显
- 图表9：iEndo平台AI胃部质控功能
- 图表10：iEndo平台AI息肉检出功能
- 图表11：奥林巴斯X1部分技术
- 图表12：奥林巴斯EZ1500系列内窥镜
- 图表13：各品牌中高端软镜终端价区间(百万元，截至2024年底)
- 图表14：2024年及2025年1-6月部分设备累计中标金额同比变化（%）
- 图表15：2024年及2025年1-6月开立医疗累计中标金额同比变化（%）
- 图表16：2024年第42周至2025年第21周国内设备更新采购招投标进展(右轴项目数
- 量)
- 图表17：开立超腹联合解决方案
- 图表18：开立新产品布局
- 图表19：2021年国内硬镜竞争格局
- 图表20：2024Q3国内硬镜竞争格局
- 图表21：IVUS成像原理
- 图表22：全球部分国家及区域PCI手术IVUS使用率
- 图表23：2024年国内IVUS竞争格局
- 图表24：部分IVUS公司融资情况
- 图表25：宽频IVUS兼具高清分辨和穿透深度
- 图表26：2023年浙江省牵头IVUS联盟集采采购需求量分布
- 图表27：2019-2025Q1公司营业收入、归母净利润变化(百万元，右轴增速)
- 图表28：2020-2024年开立销售、技术人员数量变化(人)
- 图表29：2019-2024年开立整体及产线毛利率
- 图表30：2020-2024年销售、研发费用率、净利率(%)
- 图表31：开立医疗股价复盘(元)
- 图表32：2025-2027年开立医疗收入预测（百万元）
- 图表33：可比公司估值情况
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