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2025-2030年全球与中国互联网金融信息服务行业市场现
2025-11-09
计算机行业2025年10月投资策略：视频模型迎来GPT时刻，海外大厂加码AI投资
- 2025-10-07 10:10:31上传人：pa**路人
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核心观点阿里云栖大会召开，布局AI全栈能力。2025年9月24日，阿里云云栖大会于杭州召开。模型方面，通义大模型实现七连发，在模型智能水平、Agent工具调用和Coding能力、深度推理、多模态等方面实现多项突破。会上，阿里首次系统阐述了通往ASI的演进路线，未来三年阿里将投入超3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，持续升
- 阿里云栖大会召开，布局AI全栈能力
- 大模型七连发，重构AI能力底座
- 布局全栈AI能力，打造超级计算机
- 海外大厂加码ASIC芯片，算力需求加速
- ASIC芯片具备多种优势，市场空间广阔
- 大厂布局自研芯片，谷歌授权TPU托管
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- 各大厂大幅提升资本开支，AI投入进入白热化
- Sora2发布，视频生成模型进入GPT时刻
- OpenAI发布Sora2，性能全面提升
- DeepSeek-V3.2、GLM-4.6发布，国产模型快速迭代
- 投资建议：关注算力建设与AI应用领域机会
- 风险提示
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- 证券研究报告
- 图1：Qwen3-Max能力全面领先
- 图2：Qwen3-Next实现计算效率突破
- 图3：Qwen3-VL实现多模态输入统一处理
- 图4：Qwen3-Omni全模态处理能力
- 图5：通义万相多模型布局
- 图6：通义千问模型家族
- 图7：通义成为最具影响力的开源模型
- 图8：阿里云全栈AI能力
- 图9：阿里云全球布局
- 图10：不同类型AI芯片对比
- 图11：GPU和AIASIC平均单价及预测
- 图12：AI芯片算力和功率矩阵图
- 图13：AIASIC（以TPU为例）基本覆盖全部AI任务
- 图14：GPU、ASIC芯片市场规模情况
- 图15：GPU、ASIC芯片出货量情况
- 图16：谷歌Gemini大模型每月Token处理量
- 图17：OpenRouter中相关模型Token调用量
- 图18：MetaMTIAv2芯片架构
- 图19：亚马逊发布Trainium3
- 图20：甲骨文资本开支高速增长（单位：亿美元）
- 图21：甲骨文RPO高速增长（单位：亿美元）
- 图22：大厂资本开支合计高速增长
- 图23：资本开支占收入、现金流比重达历史峰值
- 图24：微软资本开支快速增长（单位：亿美元）
- 图25：谷歌资本开支快速增长（单位：亿美元）
- 图26：Meta资本开支快速增长（单位：亿美元）
- 图27：亚马逊资本开支快速增长（单位：亿美元）
- 图28：Sora2生成电影级视频
- 图29：Sora社交媒体已全面可用
- 图30：DSA实现推理、训练效率的大幅提升
- 图31：国产算力厂商与DeepSeek快速适配
- 图32：GLM-4.6测评性能全面提升
- 图33：GLM-4.6编程能力超越ClaudeSonnet4
- 表1：AIASIC芯片与英伟达GPU对比
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