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“成本回落”系列之三：集运运费下降受益细分
美联储进入加息周期，经济景气度下行催化运费回落预期。2022年为应对高达8.6%的通胀率，美联储在3月17日，5月4日，6月16日分别加息25BP/50BP/75BP，导致海外需求收缩，大宗商品价格回落，带动中游航运价格跌落。7月平均CDFI综合指数为1520，环比下降9%；7月平均BDI指数为2077，环比下降13%。 复盘航运大周期，与需求端紧密相关：全球经济景气度和海运贸易量长期同向变
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08-242022了解更多
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“成本回落”系列之二：金属价格下跌受益细分与标的
核心观点 回顾：6月9日以来多数金属自高位下行，具有代表性的螺纹钢以及铜最大跌幅分别达到约13%、15%，而成本端的下行作为重要因素驱动中游行业涨幅居前，汽车/电新/家电/机械/军工分别上涨近12%/12%/9%/7%/6%。 2000年以来五次PPI从高点回落，黑色、有色金属加工业两个细分项均同步下行，本轮PPI下行亦与金属细分项同步。 钢铁、铜及铝三大金属应用主要在中游，加速下跌期重
12483VIP会员专享06-272022了解更多 -
“成本回落”系列之一：金属商品下跌，中游机会在哪？
核心观点 昨夜国内大宗商品夜市出现较大调整，其中焦煤下跌 6.27% 、沪铜下跌0.41%、铁矿石下跌 3.17%， “成本回落”的配置机会，已经成为市场中较强确定性的主线之一。 以螺纹钢和铜为例，我们比较本轮和 2011 年大宗商品高点经验： 1） 在美国 PMI 下行 4 个月左右，铜价可能见到价格高点与下行拐点；本轮美国 PMI 于 21 年 12 月出现下行拐点，铜价 4 个月
10855VIP会员专享06-212022了解更多 -
新型烟草行业周观察：电子烟国标正在审批中，26年全球市场将达385亿美元
核心观点 板块周度回顾： 本周新型烟草板块跌幅 1.30%，分别跑输沪深 300 指数、中证 500 指数 3.73pct、 2.84pct。 个股方面，本周润都股份、亿纬锂能、爱普股份涨幅居前，分别上涨 5.32%、 3.85%、 2.66%；金城医药、华宝股份、雾芯科技分别下跌 7.03%、 5.97%、 5.61%。 周关注点： 近日，市场调研机构 Reportlinker 发布 2
8246VIP会员专享04-052022了解更多
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