首次覆盖报告：火电DCS国产化空间广阔，工业智能化驱动长期成长
- 2023-08-02 16:10:41上传人：旧人**on
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- 核心观点
- 一、科远智慧：领先的智慧工业解决方案供应商及建设先行者
- 1.1 公司概况：奋楫三十载，从初生牛犊到赋能千行百业的数智先锋
- 1.2 主营业务：聚焦工业领域自动化、数字化、智能化，助力核心技术自主可控
- 1.3 财务分析：主营业务稳定，研发投入持续加强，业绩有望出现拐点
- 1.4 公司治理：股权清晰稳定，实施员工持股计划，彰显发展信心
- 二、乘自主可控东风，工业自动化业务由电力向多行业拓展
- 2.1 科远智慧是能源电力等流程行业信息化头部企业，拥有丰富的产品和系统
- 2.2 火电 DCS 业务前景明朗，智慧电厂、智慧化工、冶金业务成长可期
- 2.2.1 火电 DCS 国产化是科远 未来 增长的重要驱动因素
- 2.2.2 科远智慧为中国化工集约化、精细化、智能化赋能
- 2.2.3 科远智慧用“智慧之火”点亮钢铁冶金行业发展新未来
- 三、公司在工业自动化核心系统领域占据优势地位，有望分享国产化替代的红利
- 3.1 DCS 、PLC 介绍以及主要区别
- 3.2 DCS 的市场规模、竞争格局、下游主要行业，及科远的市场地位
- 3.3 PLC 的市场规模、竞争格局、下游主要行业，及科远的市场地位
- 四、工业智能化打开行业长期成长空间，公司有先发优势
- 4.1 智能化阶段，科远智慧具有多重优势，保障公司长期成长性
- 4.2 科远智慧 EmpoworX 工业互联网平台助力产业智能化
- 4.3 持续加码 工业智能化赛道，有望实现长期持续发展
- 五、盈利预测、估值与投资评级
- 5.1 盈利预测及假设
- 5.2 估值与投资评级
- 表目录
- 表 1：公司各层级主要产品
- 表 2：现任管理层简介
- 表 3：公司 持股计划情况
- 表 4：科远智慧 2022 年火电 DCS 中标项目 /实施项目
- 表 5：DCS 控制和 PLC 控制的区别
- 表 6：DCS 的主要应用领域及主要的国内外厂商
- 表 7：公司分业务营收预测（单位：百万元）
- 表 8：PE 估值
- 图目录
- 图 1：科远智慧公司发展历程
- 图 2：工业互联网平台架构图片
- 图 3：公司总营收及增速
- 图 4：公司工业自动化业务营收及增速
- 图 5：公司期间费用率情况
- 图 6：公司毛利率情况
- 图 7：公司股权结构
- 图 8：公司智慧电厂功能架构图
- 图 9：科远智慧主要下游行业构成及客户
- 图 10 ：公司下游流程行业（电力电网、化工、钢铁）成熟度
- 图 11：转机设备预警与故障诊断
- 图 12 ：1+6+N 智慧化工解决方案框架
- 图 13 ：科远冶金智能化技术平台架构图
- 图 14 ：2021 年中国集散控制系统行业下游应用占比情况
- 图 15 ：2016 、2021 年中国集散控制系统行业国产品牌替代率
- 图 16 ：2022 年工业软件优秀产品公示名单
- 图 17 ：2017 -2021 年中国 PLC 市场规模
- 图 18 ：2021 年中国中大型 PLC 市场竞争格局
- 图 19 ：2021 年中国小型 PLC 市场竞争格局
- 图 20 ：SC500 系列可编程控制系统（ PLC ）
- 图 21 ：中国工业互联网平台及解决方案市场规模
- 图 22 ：EmpoworX 平台功能架构
- 图 23 ：EmpoworX 平台获 2023 特色专业工业互联网 50 佳榜单
- 图 24 ：科远智慧 皮带巡检机器人
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