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通信：数据中心液冷专题报告-高增长AI算力呼唤高效液冷，国产液冷全链条崛起
液冷是解决“算力热”与“散热焦虑”问题的最优解。全球AI算力快速增长，且芯片TDP功率持续提升，AI算力到2026年将超40GW，占数据中心总能耗超40%，将成为数据中心能耗爆发的主要推手。TCO角度来看，当前冷板液冷综合OPEX较风冷已具备优势；且政策对数据中心PUE要求趋于严格，液冷作为最优解有望迎来加速渗透，以H100机柜为
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通信行业周观点：“智慧天网”成功发射，关注卫星互联网产业
行业核心观点：上周（5.6-5.10）沪深300指数上涨1.72%，申万通信行业指数下跌3.15%，在31个申万一级行业中排名第30位，跑输沪深300指数4.86个百分点。建议重点关注5G建设及应用、算力、数据中心、卫星通信等细分板块投资机会。投资要点：产业动态：（1）卫星：5月9日9时43分，长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火升空
通信行业周报：OpenAI将发布产品更新，关注硬件及应用端催化
报告要点：市场整体行情及通信细分板块行情回顾周行情：本周（2024.05.06-2024.05.10）上证综指上涨1.60%，深证成指上涨1.50%，创业板上涨1.06%。本周申万通信回调3.15%。考虑通信行业的高景气度延续，AI、5.5G及卫星通信持续推动行业发展，我们给予通信行业“推荐”评级。细分行业方面：本周（2024.05.06-2024.05.10）通信
通信周跟踪：DeepSeek-V2发布展现国产大模型实力，国产万卡级群迎新投资机会
投资要点行业动向：DeepSeekAI公司开源了一款强大的混合专家(MoE)语言模型DeepSeek-V2，主打训练成本更低、推理更加高效。性能方面，与目前已有的多个大模型相比，DeepSeek-V2在多项测试中表现优异；定价方面，DeepSeek-V2每百万token输入0.14美元（约1元人民币）、输出0.28美元（约2元人民币，32K上下文），与GPT-4-Turbo
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通信周跟踪：DeepSeek-V2发布展现国产大模型实力，国产万卡级群迎新投资机会
投资要点行业动向：DeepSeekAI公司开源了一款强大的混合专家(MoE)语言模型DeepSeek-V2，主打训练成本更低、推理更加高效。性能方面，与目前已有的多个大模型相比，DeepSeek-V2在多项测试中表现优异；定价方面，DeepSeek-V2每百万token输入0.14美元（约1元人民币）、输出0.28美元（约2元人民币，32K上下文），与GPT-4-Turbo
15870VIP会员专享05-132024了解更多 -
通信行业行业周报：云舞风潮，智启未来：公有云市场增长与通信智能创新趋势
核心观点（2024年5月6日-2024年5月12日）：一周通信板块指数下跌，北斗导航、智能控制器等子板块相关标的表现较好。本周上证指数涨幅为1.60%；深证成指涨幅为1.50%；创业板指数涨幅为1.06%；一级行业指数中，通信板块跌幅为3.15%。通信板块个股中，上涨、维持和下跌的个股占比分别为20.61%、2.29%和77.10%。根据我们对于通
14217VIP会员专享05-132024了解更多 -
通信行业月报：算网产业链赋能新经济，运营商提质增效稳回报
核心观点（2024年04月01日-2023年04月30日）：月度通信指数上涨，视频会议、智能控制器等子版块相关标的表现良好。本月上证指数涨幅为2.09%；深证成指涨幅为1.98%；创业板指数涨幅为2.21%；一级行业指数中，通信板块涨幅为1.50%。根据我们对通信公司划分子板块数据，本月视频会议、智能控制器相关标的表现较好，板块涨幅分
9184VIP会员专享05-132024了解更多 -
通信行业周报：海外光通信指引乐观，关注AI应用与卫通行业催化
投资要点本周沪深300上涨1.72%，创业板上涨1.06%，其中通信板块下跌2.71%，板块价格表现弱于大盘；通信（中信）指数的126支成分股本周内换手率为1.81%；同期沪深300成份股换手率为0.49%，板块整体活跃程度强于大盘。通信板块个股方面，本周涨幅居前五的公司分别是：ST中嘉（+23.19%）、上海瀚讯（+19.78%）、*ST通脉（+17.8
19960VIP会员专享05-132024了解更多 -
通信行业周报2024年第19周：北美数通产业链增长亮眼，我国首发中轨通信卫星
核心观点行业要闻追踪：lumentum、Fabrinet、Arista发布2024年一季度财报，三家厂商营收分别为3.67亿/7.32亿/15.71亿美元，同比分别变化-5%/+10%/+16%。受益于AI发展，一季度光器件光模块厂商数通业务快速增长，Lumentum云和网络部门营收环比增长9%，同比增长7%；Fabrinet数据通信产品营收3.06亿美元，同比增长150%。交换机
11983VIP会员专享05-132024了解更多 -
公司年报点评首次覆盖：23年鸿蒙收入占比超10%，前瞻布局低空经济
九联科技(688609)投资要点：事件：九联科技发布2023年年报及2024年一季报：23年公司实现营收21.71亿元（同比-9.65%），归母净利润-1.99亿元（22年为6040万元），扣非归母净利润-1.93亿元（22年为6135万元），毛利率为11.58%（同比-8.99pct）；24Q1公司实现营收6.62亿元（同比+22.51%），归母净利润452万元（同比-48.34%，环
5660VIP会员专享05-132024了解更多 -
通信行业周报：海外光模块企业数通产品快速发展印证光模块高景气度，重视AI时代光模块产业机遇
oherent数通业务快速增长，积极布局多技术板块近日，Coherent发布了截至2024年3月31日的2024财年第三季度业绩，公司FY24Q3实现营收12.09亿元，同比减少2.53%，环比提升6.84%，高于公司此前11.20-12.00亿元的指引；净利润为-0.13亿元，同比减少617.95%，环比增长51.16%；非GAAP毛利率为35.8%，环比下滑0.2pct，略低于公司此
17459VIP会员专享05-122024了解更多 -
通信行业研究周报：人工智能不断发展，卫星互联网产业持续推进，建议重视相关机遇
示：“我们一直在努力开发一些我们认为人们会喜欢的新东西，对我来说感觉就像魔法一样。”我国首颗中轨宽带通信卫星，工信部为清华大学颁发智慧天网一号01星空间无线电业务许可近日，工业和信息化部向清华大学颁发了智慧天网一号01星无线电频率使用许可和空间无线电台执照，支持清华大学开展中轨泛同步轨道宽带通信卫星技术
15789VIP会员专享05-122024了解更多 -
通信行业快报：UWB频谱资源公布，支持超前发展5G
投资要点事件：4月29日，工业和信息化部发布“关于印发《超宽带（UWB）设备无线电管理暂行规定》的通知”。规定明确了UWB无线电发射设备是指发射信号带宽不少于500MHz的无线电发射设备，主要应用于短距离高速无线数据通信、定位、测距、感知等领域，使用频率为7163-8812MHz。规定实施后非标设备申请将不予受理。UWB频谱让位
16838VIP会员专享05-122024了解更多 -
受益于产业升级的光通信领先企业
烽火通信(600498)投资要点：光通信设备领先厂商公司是集光通信领域三大战略技术（光通信系统和网络、光纤光缆、光电器件）于一体的科研与产业实体，控股多家光通信企业，掌握自主光纤预制棒及光纤生产核心工艺，拥有较为完整的光通信产业链。运营商开启骨干网400G招标，公司为中标候选人2023年10月，中国移动开启省际骨干传
14376VIP会员专享05-122024了解更多 -
通信行业周报：国内幻方大模型价格降至头部1%，腾讯3万算力机柜落地大湾区
投资要点1、本周回顾本周通信(中信)下跌2.71%，同期上证指数上涨1.60%，深证成指上涨1.50%，创业板指上涨1.06%，沪深300上涨1.72%。从板块来着，卫星导航本周表现最佳，涨幅达0.98%，光模块相对弱势，跌幅达6.70%。涨幅前三的个股为：ST中嘉(23.19%)、*ST通脉(17.89%)、*ST九有(14.16%)。通信行业出现回调。此外，AI算力指
8366VIP会员专享05-112024了解更多 -
业绩短期承压，受益国防信息化+卫星高景气
上海瀚讯(300762)投资要点事件：2024年4月30日，上海瀚讯发布2023年度报告和2024年一季度报告，2023年公司实现营业收入3.13亿元，同比减少21.93%，实现归母净利润-1.90亿元，同比减少321.74%；2024Q1，公司实现营业收入0.68亿元，同比减少11.80%，实现归母净利润-0.10亿元，同比减少21.23%。2023整体经营业绩承压明显，2024
704VIP会员专享05-112024了解更多 -
通信：Lumentum FY24Q3点评：业绩超预期，数据中心对EML需求强劲
为1960万美元，超彭博一致预期9%。FY24Q3收入和每股收益均超过指引中点，其中数据中心收入创下历史新高。由于电信公司支出放缓，未来几个季度的收入将继续受到电信客户库存挑战的影响，但公司对电信业务未来的复苏和增长仍保持信心。业务进展：数据中心对EML需求强劲，新兴应用工业激光平台进展迅速。Cloud&Networking
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高频连接器龙头，军民双赛道共振
富士达(835640)投资要点中国航空工业集团体系高频连接器供应商：近期公司发布2023年年报和2024年一季报，公司业绩短期承压。1）从年报看，公司业绩波动不大。公司2023年实现营业收入8.15亿元，同比0.82%；归母净利润1.46亿元，同比2.34%；扣非归母净利润1.33亿元，同比0.35%。2）分业务来看，射频同轴连接器业务收入4.20亿
11411VIP会员专享05-112024了解更多 -
一季度业绩平稳，全面受益于北斗+低空+卫星
海格通信(002465)事件：公司发布24年一季报，收入11.44亿元（YoY+10.67%），归母净利润4251万元（YoY+0.58%），扣非归母净利润2352万元（YoY86.67%）。公司经营业绩保持稳健增长：在下游军工央企人事变动&中期调整等因素影响下，公司23年及24年Q1营收均稳健增长。一季度政府补助从2993.39万元减少至1935.15万元，扣非归
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你认为电子标签产业未来发展的驱动力是什么？
A:电子标签产业未来发展的驱动力可能包括以下几个方面：1. 技术
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对于想要投资或从事电导率变送器行业的人来说，有什么建议或注意事项？
A:1. 了解市场需求：在投资或从事电导率变送器行业之前，需要了
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未来几年环保产业的发展前景如何？有没有特定领域或市场值得关注？
A:未来几年环保产业的发展前景非常乐观。随着全球环境问题日益严重
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在柴油发电机组产业中，有哪些常见的市场推广策略和营销手段？
A:1. 广告宣传：通过各种媒体渠道，如电视、广播、报纸、杂志、
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我想要了解印染助剂产业的供应规模有多少，有哪些主要的供应企业？
A:印染助剂产业的供应规模相当大，主要的供应企业包括：1. 雪迪
