2021年IT行业研究报告_IT行业研究报告第2页

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2022年计算机行业策略：寻找计算机领域的“专精特新”

021计算机行情回顾　　2021年初至今，上证指数上涨5.99%，创业板指上涨17.89%，沪深300下跌2.45%，SW计算机指数上涨0.27%，分别跑输上证指数、创业板指5.72%、 17.62%，跑赢沪深300 2.72%。　　当前SW计算机指数PE（TTM）为52.70X，处于过去5年PE（TTM）值33.07%分位点，PE-Band位于50X左右，估值处于近5年中位。　　2021计

135352021/12/27VIP会员专享

计算机行业周报：信息化关联本周多个焦点事件，IT系统重要性进一步凸显

投资要点:　　本期中信计算机指数下跌 0.97%，跑输大盘 0.58 个百分点，跑赢创业板指数 3.03 个百分点，在 30 个中信一级行业中排名第 18。个股78 只上涨、2 只持平、204 只下跌，以下跌为主。领涨概念包括智慧医疗指数 2.18%、虚拟现实指数 1.82%、元宇宙指数 1.27%。目前行业估值 51.99 倍，低于所有中长期均值水平。　　本期，计算机行业以下跌为主，表现整体

156702021/12/27VIP会员专享

　　本周观点:　　一、英伟达ORIN平台已经签约十余款旗舰车型蔚来汽车在2021NIODAY上发布旗下第五款车型ET5，定位中型智能电动轿跑，应用英伟达ORIN平台，是蔚来ET7后第二款应用英伟达ORIN平台的车型。根据英伟达在2021年10月阿里云栖大会上公布的信息，目前采用英伟达Orin系列方案的车企客户包括奔驰、沃尔沃（XC90）、蔚来（ET7、ET5）、小鹏（G7）、理想（X01）、上汽智

96782021/12/27VIP会员专享

计算机周观点：金山办公产品破圈，SaaS进入新产品周期

整合产品能力，增强产品厚度，金山发布破圈产品金山数字办公平台　　12月22日，金山办公举办2021金山数字办公大会，重磅推出针对超大型组织数字化转型的平台产品——金山数字办公平台。我们总结金山数字办公平台的4个特征:（1）整合金山的办公能力矩阵以及底层基础能力，以整体化方案进一步把握政府、国企、央企等头部企业在内的大型、超大型组织的数字化转型需求；（2）以中台形式沉淀了公司的整体能力，扩大了公

17742021/12/26VIP会员专享

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计算机周观点：金山办公产品破圈，SaaS进入新产品周期

整合产品能力，增强产品厚度，金山发布破圈产品金山数字办公平台　　12月22日，金山办公举办2021金山数字办公大会，重磅推出针对超大型组织数字化转型的平台产品——金山数字办公平台。我们总结金山数字办公平台的4个特征:（1）整合金山的办公能力矩阵以及底层基础能力，以整体化方案进一步把握政府、国企、央企等头部企业在内的大型、超大型组织的数字化转型需求；（2）以中台形式沉淀了公司的整体能力，扩大了公
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12-262021
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计算机行业2022年度投资策略：得时无怠，择优赛道，质地当先

投资要点　　板块跑赢大盘，估值处于历史中枢下方。截至12月17日收盘，申万计算机指数较年初上涨0.34%，表现优于沪深300指数5.27个百分点，涨跌幅位居申万一级行业第17位。行业整体市盈率(TTM，剔除负值)为44.21倍，较2020年7月高点回调超40%，当前估值处于历史中枢下方。从三季度基金加仓方向来看，网络安全、云计算板块受到青睐。　　流动性催化行情，经济稳中下行表现更优。复盘过往十
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12-242021
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互联网行业深度报告：电商研究框架：从“多快好省”到“人货场供需一体化”模型

“人货场供需一体化”研究框架：本篇报告构建了新型电商研究框架，我们在供给侧将商品按标准化程度和销售方式分为四大类，通过内容和距离两类场景，连接“多快好省”不同需求，构建了“人货场供需一体化”的研究框架。不同于传统框架强调需求侧的研究，我们认为供给侧是驱动平台发展的重要动力，供给侧品类的差异需要不同履约、展示方式适配，从而导致各类电商在满足消费者不同需求方面各有所长。　　货（供给侧）：推动增长的
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12-242021
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传媒互联网产业行业研究：2022长线布局优质资产，元宇宙技术持续迭代

行业观点　　相较中概股，港股互联网对投资者的吸引力有望提升，港股市场或将成为长期配置互联网的重要场景。2021年12月美国HFCAA实施细则完善，焦点在于审计问题，美国该监管法案实施后，中概股将面临一定不确定性，或将增强投资者配置资金于港股互联网的意愿。此外，港交所降低二次上市的门槛，新规从2022年1月1日起实施，进一步加强了港股市场的吸引力，预计有望推动未来港股市场成交额增厚。　　从员工和
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12-242021
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2021年中国智能取餐柜行业：连接外卖配送的最后一公里

12020年以来新冠疫情反复的背景下，无接触取餐的需求上升驱动中国智能取餐柜行业高速发展　　智能取餐柜集中存放外卖餐饮，连接外卖骑手与外卖用户，并具有保温与冷藏功能，保证食品饮品新鲜。隶属于外卖市场生态体系的智能取餐柜行业现阶段受外卖市场良好发展的带动，发展势头迅猛。智能取餐柜通过扫码取餐有效解决外卖错拿的痛点，快捷取餐减少用户排队取餐时长，外卖骑手可免去等待用户时间，直接将外卖放入取餐柜，
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12-242021
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数字

全球数字治理白皮书

一、全球数字治理格局正在演变重塑　　数字技术加速创新，日益融入全球经济社会各领域全过程，全球数字治理的调整与走向日益受到重视。观察全球数字治理总体图景和各个领域规则，需要关注影响全球数字治理的核心因素，包括新冠疫情对全球贸易的显著影响，主要国家的数字治理观念塑造，主要机制在国际格局中的地位变动，以及关键主体的力量重组等等。这些因素决定了全球数字治理将在新的互动进程中重塑机制与规则。　　（一
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12-242021
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计算机

计算机：遥感双雄均获大单，产业趋势进一步得到验证

事件：中科星图发布公告，签署重大销售合同，金额为5.07亿元；　　航天宏图发布公告，签署重大销售合同，金额为2.79亿元。　　行业需求旺盛，卫星绘制能力不断提升。根据中科星图的公告，内容涉及软件开发、硬件采购及系统集成等内容，合同签订后某单位将向公司支付预付款。根据航天宏图的公告，某单位具有良好的信用，具备较强履约能力。我们认为，行业的旺盛需求传导至订单是本质原因。近期我国发射了高分7号卫星，
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12-232021
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医疗IT行业事件点评：甲骨文史上最大收购剑指医疗IT

一、事件概述　　2021年12月20日，美国软件巨头Oracle（甲骨文）宣布以每股95美元的现金收购电子病例公司Cerner（塞纳），交易总规模达283亿美元，是甲骨文有史以来的最大并购。　　二、分析与判断　　单笔并购规模创甲骨文新高，医疗IT行业趋势向好　　甲骨文自1977年创建以来，以旧式的数据库产品而闻名，是全球第二大软件制造商，本次并购有助于公司提升其在医疗保健领域的影响力。截至20
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12-232021
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2021年短报告：科技如何助推文创产业园发展升级

文创产业园是文创产业园区化、规模化发展后的的表现形式　　文创产业园是由多家文创企业在地理空间上的聚集而形成，具备实现政策落地.项目孵化.投资管理.产权交易和后勤服务等多种功能。文创产业园的主要建设意义在于实现文化产业集群效应，促进文创产业结构优化　　近年来，中国文创产业园相关利好政策不断加码，推动文创产业向好发展。上海、北京、广州、杭州等城市均响应国家号召.发布系列政策加快文化创业产业建设.加
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12-232021
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计算机

平板电脑选购白皮书

平板电脑全球市场出现跌幅，中国市场仍在增长，安卓产品坚守主要地位　　根据2021Q3最新发布的平板电脑研究报告显示，全球环境下的平板电脑市场规模较去年同期有所缩减，但中国市场仍在稳步增长，无论是商用平板还是消费平板出货量与日俱增；其中，安卓与鸿蒙在中国市场的份额始终占整体主要地位。　　在线办公和网络学习需求强化，催生了大众对于平板电脑的精细化使用需求　　由于去年疫情的影响，不少企业至今仍保留在
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12-232021
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数字

数字孪生城市白皮书

发展态势：数字孪生加速推进智慧城市建设升级　　（一）国家政策高位推动，多省市加快启动建设试点　　多部委出台政策文件，加快数字孪生技术、应用、产业的发展。“探索建设数字孪生城市”首次纳入《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，为数字孪生城市建设提供了国家战略指引。住建部联合工信部、中央网信办等部委加快城市信息模型（CIM）平台试点应用，并出台系列标准，指导各地CIM基础平
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12-232021
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计算机应用行业简评报告：上海发布网安产业3年行动计划，重视网安布局机会

核心观点　　上海发布网安产业3年行动计划，产业规模倍增。上海市发布《上海市建设网络安全产业创新高地行动计划（2021-2023年）》，计划指出，到2023年，本市网络安全产业规模倍增至250亿元（翻番），年复合增长率超过25%，全国产业规模占比10%，带动相关产业增长超过2500亿元，培育10家行业龙头企业，网络安全服务化转型速度显著提升，推动建设2个国家级网络安全产业园区。同时，加快在重点技
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12-222021
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计算机行业2022年投资策略：否极泰来，利涉大川

主要观点：　　看好明年计算机行业投资机会，关注六大景气赛道　　截止2021/12/14，计算机行业今年上涨4.11%，跑赢沪深300指数7.21pct，位列30大行业中的第17位。展望明年，随着货币政策边际趋宽、疫情扰动边际趋缓，我们看好明年计算机行业的总体行情。估值维度：当前PE（TTM）为53.4倍，已经回落到历史均值附近；机构持仓：21Q3持仓比例为4.17%，超配0.36pct，公募基
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12-222021
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计算机行业2022年策略报告：软件定义，景气为先

报告核心内容摘要　　1、核心观点：结构机会，五大赛道　　产业变革：云化、智能化、国产化三大周期叠加，中国软件行业生态变化引领产业变革　　政策驱动：“十四五”软件发展规划等政策发布，工业软件等核心关键软件迎来黄金时代　　需求拉动：下游智能汽车崛起、能源行业变革、证券行业变革等，拉动相关行业软件需求提升　　机会判断：结构性机会，看好五大景气赛道：工业软件、能源IT、智能驾驶、证券IT、数据安全
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12-222021
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计算机周报：“双碳”改革历史机遇，电力IT开启成长新征程

市场回顾　　上周沪深300指数下跌1.99%，中小板指数下跌1.26%，创业板指数下跌0.22%，计算机（中信）板块上涨1.23%。板块个股涨幅前五名分别为：海联讯，川大智胜，初灵信息，国网信通，启明信息；跌幅前五名分别为：ST凯瑞，紫光股份，天迈科技，宝信B，佳华科技。　　行业要闻　　深圳首个工业互联网创新中心启动　　联发科总经理陈冠州：搭载联发科4nm芯片的手机将于明年一季度上市　　商务部
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12-222021
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