2005年上半年光通信行业发展状况回顾

    光纤光缆行业继续低迷 
    目前我国光纤光缆行业供大于求的情况仍然严重，虽然 2003年和2004年我国光纤需求量分别为1400万芯公里和1600万芯公里，分别超过2002年的1200万芯公里，出现恢复性增长，但与此同时，国内光纤光缆行业仍然处于严重供大于求的状态：截至2003年底，我国拥有光纤产能3500余万芯公里，需求量仅在1400万芯公里左右。  

    受光纤光缆行业供大于求情况及市场竞争激烈的影响， 2005年上半年我国大部分光纤光缆上市公司的业绩均同比出现一定的下滑。  

    光传输设备稳步增长 
    2004年我国光传输市场规模自2003年的110亿元增长至126亿元，增幅为14.5%。华为占了约50%，中兴通讯和烽火通讯合计占25%份额。  

    随着我国宽带数据业务的快速发展，宽带城域网的投资成为我国电信运营商网络建设的热点， 2005年我国光城域网的建设依然保持较高的速度和规模，相关产品的需求量和市场份额将进一步扩大。预计2005年我国光通信市场规模将稳中有升,光传输市场将实现15%以上的增速。  

    光通信行业曙光将现 3G有利促进行业发展  
    随着我国 3G牌照的发放以及我国FTTH产业的发展加速，我们预计我国光通信产业在未来一两年内将强劲复苏。  

    虽然 3G属于无线通信，但是它的网络建设与光缆电缆有一定关联的，直接关联的是基站到移动交换局的室外回传线路和覆盖楼层或场馆的室内布线。其次，3G网络建设对光电缆的需求还会产生间接的影响。发展3G也就是从移动接入着手来提高宽带普及率。宽带普及的结果必然使网络的流量大大增加，对光纤骨干网的容量需求将大大增加，这将意味着电信运营商需要进一步扩建光缆线路。由此可见，我国3G发展对我国光纤光缆行业的发展具有积极的促进作用。  

    FTTH(Fiber to The Home)意为光纤到户, 具体说，FTTH就是指将光网络单元安装在家庭用户或企业用户处。FTTH的显著技术特点是不但提供更大的带宽(FTTH可提供100MBIT/S以上的带宽, 远优于目前的ADSL)，而且增强了网络对数据格式、速率、波长和协议的透明性，放宽了对环境条件和供电等要求，简化了安装和使用维护。  

    目前 FTTH在国际市场已经开始得到较大规模商用并呈现出良好的发展前景，FTTH建设在许多国家已经具有相当规模。日本是全球FTTH发展最为成功的国家，2002年1月日本FTTH用户数仅为1.2万户，2003年7月达到53.1万户，2004年8月底已飞增至160万户，占宽带接入总数的10%；日本计划到2005年发展FTTH用户580万。日本政府预测，到2007年，日本的FT-TH用户将增加到773万户。  

    韩国从 2003年11月开始进行FTTH的实地试验，并计划在2006年内开通商用服务，争取到2010年FTTH家庭普及率超过70%。美国计划到2005年发展用户300万。另外欧洲等也在大力推动光纤到户的发展，以抢占信息时代制高点。据IDC公司预测，2007年全球FTTH用户将达到2000万户。  

    我国 FTTH产业发展前景良好  
    虽然与世界上其他国家相比，我国 FTTH产业进展相对缓慢，但已开始展现出良好的发展前景。我国电信运营商对发展FTTH的兴趣越来越浓，目前我国不少地方如武汉、杭州、上海等都已经纷纷开展了FTTH试点，到2006年，武汉的FTTH用户将有可能达到1万户以上。另外,为了成功举办奥运会，北京奥运会组委会已经宣布，2008年前将投资66亿美元扩展和升级电信网络，届时北京将完全可能实现光纤到户。  

    我们预计 2007年前后我国FTTH将开始得到大规模的发展，理由主要有： 
    FTTH成本快速下降：FTTH大规模推广的最大障碍之一就是成本过高，但是随着技术的进步和光通信产品价格的不断下降，FTTH的成本已经开始大幅下降。近年来，光通信产品价格下降得很快，光模块的价格已经由前几年的1000至2000元下降到目前的200至300元，仅为原来的几分之一。另外，光纤价格也从2000年的1.2元/米，已下滑到现在的0.1元/米；ASIC芯片也比初期下降了30%-40%；GPON的成本(包括局端和用户端)也从2004年的2500元/线下滑至现在的1500元/线了。  

    同时，随着我国 FTTH应用规模的扩大，FTTH成本还有着极大的下降空间，而ADSL等现有的接入方式的价格下降潜力已经不大。在不久的将来，FTTH的成本和使用费用能够达到同ADSL接近甚至相同的水平，这就为我国FTTH的大规模推广扫清了障碍。  

    我国 FTTH潜在市场需求旺盛：随着我国商业大客户对网络带宽、稳定性需求越来越高和我国积极发展IPTV(网络电视)等业务需要，ADSL等现有的接入方式的带宽已经不能满足需要，如远程工作、远程学习、视频点播(VOD)、数字电视(SDTV)等视频业务均要求7Mbit/s以上的带宽，而高清晰度数字电视(HDTV)则需要20Mbit/s的带宽，因此FTTH在我国将有极大的发展空间。  

    我国未来的 FTTH产业市场规模巨大, 据中国电信权威人士推测，如果未来我国FTTH用户数量如果按1亿计算，那么通讯设备和终端的市场规模将达1500亿元(1500元/户)，电信运营业收入(假设APRU值为125元)每年近1500亿元，连带的辐射作用(对器件、芯片、光纤光缆、材料、业务应用的拉动)每年有500至1000亿元，总计每年拉动市场2000至2800亿元。总之，在未来10年内我国FTTH市场总规模将有可能超过10000亿。  

    FTTH对电子信息产业影响巨大  
    由于我国 FTTH潜在市场规模巨大和它所具有的独特优势，因此它对我国的电子信息产业乃至整个国家国民经济都会产生深刻的影响：  

    我国大规模的 FTTH建设需要大量光纤、光电器件、光传输设备和系统设备，因此我国发展FTTH将会极大地刺激相关制造业务，特别是光通信产业和电子信息产业的发展。以日本为例，日本的FTTH用户数的快速增长对光缆需求的带动作用明显，日本的FTTH用户数量2001年还不足10万户，到2004年底超过200万户。与此同时，由于FTTH用户数的迅速增加，NTT东、西日本两公司对接入光缆的需求也将从2001年的8万公里增加到2004年的420万公里。  

    同时， FTTH所具有的带宽等优势将会极大地推动我国IPTV、远程办公等互联网增值业务和高清数字电视业务的发展。  

    从 2006年下半年开始，我国FTTH将开始进入大规模推广期，届时将对我国光通信行业的发展起到巨大的推动作用，我国的光通信产业市场规模将出现成倍以上的增长，FTTH将和3G一起带领我国光通信产业走出低谷，实现更大的增长。