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2025-2030年中国冷藏半挂车市场专题研究及市场前景预
2025-06-24
平安研粹：2023年11月市场观点
- 2023-10-27 17:55:25上传人：走鐹**青春
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库存周期：迎来触底回升的拐点。经验上，我国库存周期的底部在产成品存货同比0%左右，7月产成品存货同比降至1.6%，随后出现回升的迹象，基本符合这一历史规律。除此之外，我们还可以借助原材料库存周期与库存绝对水平的变化来更好地辨别库存周期的位置。原材料库存周期和产成品库存周期大的
- • P3 宏观：外乱内稳，财政发力
- • P4 策略：市场底部蓄势
- • P5 固收：债市聚焦资金面，围绕资金价格寻找配置机会
- • P6 基金：底部区间，积极配置
- • P7 银行行业：汇金入市提振信心，政策加码助力预期修复
- • P8 非银金融：关注低估值、高弹性行业龙头
- • P9 地产行业：宽松政策持续跟进，关注四季度销售走向
- • P10 建材行业：特别国债释放利好，关注水泥 /管道投资机会
- • P11 食品饮料行业：业绩密集披露，关注超预期标的
- • P12 生物医药行业：板块情绪好转，建议积极布局
- • P13 新能源：海风景气回升，光储依然承压
- • P14 有色与新材料行业：看好供需格局改善的细分金属板块
- • P15 半导体行业：看好行情复苏及 AI 相关产业链的机会
- • P16 电子行业： OLED 手机面板价格触底，半导体设备国产化替代值得关注
- • P17 计算机：美国对华半导体出口管制升级，国产 AI 芯片市占率有望加速提升
- • P18 汽车行业：重磅玩家入场，关注高端新能源格局演绎
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