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2025-2030年全球与中国反癸烯基三氟硼酸钾行业市场现
2025-08-11
成都银行：享受区域经济红利，后续利润弹性可期
- 2024-02-29 11:05:46上传人：乄秒**無形
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成都银行(601838)报告摘要国资股东实力强劲，治理结构较为完善。成都交子金融控股集团为公司大股东，截至2023年Q3持有公司20%的股权；成都市国资委合计持有公司30.45%的股权，为公司的实控人。主要高管均始终扎根在四川，具备丰富的基层工作经历，公司治理结构完善。区域经济动能充足，同业竞争环境温和。2023年成都GDP达2.
- 一、 公司背景：国资股东实力雄厚，治理结构较为完善
- (一) 历史沿革
- (二) 股权结构：国资控股背景，股东实力雄厚
- (三) 公司治理：高管扎根四川，治理结构完善
- 二、 区域背景：区域经济动能充足，同业竞争环境温和
- (一) 区域经济：经济动能充足，产业结构均衡
- (二) 战略规划：成渝定位升级，区位优势增强
- (三) 同业竞争：资源集中成都，竞争环境温和
- 三、 财务分析：资负两端稳健增长，资产质量表现优异
- (一) 量：规模稳健增长，转型效果显现
- (二) 价：息差继续收窄，银政优势明显
- (三) 质：资产质量改善，信用成本低位
- 四、 盈利预测
- 五、 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
- 公司深度研究
- P3 成都银行：享受区域经济红利，后续利润弹性可期
- 图表1： 成都银行历史沿革
- 图表2： 成都银行主要股权结构
- 图表3： 成都银行现任主要高管
- 图表4： 成都经济体量位于全国第七
- 图表5： 成都GDP增速基本高于全国 GDP增速
- 图表6： 成都首位度全国第一
- 图表7： 成都人口每年均维持净流入
- 图表8： 成都收入房价比排名第九，房价负担较轻
- 图表9： 成都第三产业贡献主要 GDP
- 图表10： 成都电子信息产业快速增长
- 图表11： 成渝城市群发展规划
- 图表12： 成渝双城经济区将成 “第四极”
- 图表13： 2023年共建成渝地区双城经济圈重大项目完成情况
- 图表14： 成都银行 77.33%的分支机构在成都
- 图表15： 成都银行 73.06%的贷款投放在成都
- 图表16： 成都银行、成都农商行、四川银行指标对比（截至 2022年12月31日）
- 图表17： 2023Q3成都银行总资产同比增加 17.13%
- 图表18： 2023Q3成都银行总负债同比增加 17.12%
- 图表19： 成都银行贷款高速增长
- 图表20： 2023Q3成都银行贷款增速同业第一
- 图表21： 成都银行对公贷款维持高增
- 图表22： 成都银行消费贷和经营贷增速明显加快
- 图表23： 成都银行揽储能力较强
- 图表24： 成都银行消费贷和经营贷增速明显加快
- 图表25： 成都银行个人存款增速加快
- 图表26： 成都银行存款活期率较高
- 图表27： 成都银行净息差继续收窄
- 图表28： 成都银行净息差水平位于同业第 6
- 图表29： 成都银行存款比例较高
- 图表30： 成都银行计息负债成本率较低
- 图表31： 成都银行资产质量大幅改善
- 图表32： 成都银行不良率处于同业领先水平
- 图表33： 成都银行不良认定标准持续收紧
- 图表34： 成都银行关注率和逾期率持续向好
- 图表35： 成都银行不良认定标准持续收紧
- 图表36： 成都银行关注率和逾期率持续向好
- 图表37： 核心假设表
- 图表38： 盈利预测表
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