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2025-2030年中国冷藏半挂车市场专题研究及市场前景预
2025-06-24
平安观大选（七）：解析本轮“特朗普交易2.2版本”的应对策略
- 2024-10-29 11:05:31上传人：执手**不离
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平安观点：10月初以来特朗普赢面持续扩大，目前摇摆州民调已全部翻红。受益于拜登政府救灾不利、《拯救法案》舆论引导等事件影响，10月初以来特朗普赢面持续扩大。美东时间10月26日，平均民调出现翻红，两者差距从10月4日的哈里斯领先2.2个百分点一路调整至26日的特朗普反超并领先0.1个百分点，其中七大摇摆州民调已提前在1
- 一、 最 新 选 情：平均民调 及摇摆州全翻红，“特朗普当选 +共 和党横扫国会”概率大幅提升， “特朗普交
- 易”再起
- 1.1 最新选 情：民 调数据 及博彩 网站均 倾向于 “特朗 普当选 +共和党 横扫国 会”
- 1.2 市场走势：“特朗普交易”再起， 预期其 政策“ 逆全球 化”、 “做高 通胀” 、“做 多赤 字”的 效果下 ，
- 美债利率 、美元 、黄金 、比特 币均上 行，美 股金融 、传统 能源 板块领 涨
- 二、 大选后续如何影响 市场？关注提前投票的指引
- 1.1 提前投票 ：目前 提前投 票率远 低于 20 20 年 ，整体 局面或 不利于 民主党
- 1.2 摇摆州战局：共和党提前投票率远不 及民主 党，背 后更多 在于不 同党派 选民 的投票 习惯与 观念， 并非指
- 向民主党 获胜概 率较高
- 三、 市场展望：本轮“ 特朗普交易 2.2 ”还有多少空间？策略上 可如何应对？
- 3.1 大类资产 ：三次 “特朗 普交易 ”有何 异同？
- 3.2 策略应对 ：本轮 “特朗 普交 易 2.2 ”还有 多少空 间？如 何应对 ？
- 四、 风险提示
- 海外策略深度报告
- 请 务 必 阅 读 正文后 免责条 款 3 / 21
- 图表 1 Real Cle ar Politics 数据显示 平均民 调已在 美东时 间 10 月 26 日翻红
- 图表 2 10 月 4日起 博彩 网站已 转向押 注特朗 普获胜
- 图表 3 博彩市场押注“特朗普当选 +共和党横 扫国会 ” >“哈里 斯获胜 +坡脚政 府” >“特 朗普获 胜 +坡脚 政
- 府” >“哈里 斯当 选 +民主党 横扫国 会”
- 图表 4 “坡脚政府”下法案出台将面临较大 阻力， 如当前 第 118 届国会 通过的 法案和 决议数 仅为 10 6 起， 立
- 法效率为 近年最 低”（ 单位： 件）
- 图表 5 Real Cle ar Politics 数据显示 参议院 共和党 和民主 党分别 可稳 住 51 、44 个席 位
- 图表 6 270 to wi n 数据 显示参 议院共 和党和 民主党 分别可 稳住 51 、 48 个席位
- 图表 7 270 to wi n 数据 显示众 议院共 和党和 民主党 分别可 稳住 20 6 、2 04 个 席位
- 图表 8 7个摇摆 州均已 翻红（ %）
- 图表 9 10 月以 来特朗 普在 摇摆州 的民调 优势扩 大
- 图表 13 美国各州 选民登 记截止 日期情 况
- 图表 14 不同类型 选举登 记截止 规则州 的人口 分布
- 图表 15 提前投票 的形式 逐渐成 为主流
- 图表 16 各州邮寄 投票、 亲自提 前投票 开启时 间表
- 图表 17 目前申请 提前投 票以及 已投递 选票的 选民中 均为民 主党占 优
- 图表 18 2022 年中期选举调查中，共和 党选民 倾向于 选举日 投票， 民主党 选民倾 向于邮 寄投 票（单 位： %）
- 图表 19 202 4 年调 查结果 显示 82% 民 主党 和 倾向民 主党选 民支持 任何人 都有权 提前 投票（ 单位： %）
- 图表 20 今年美国 大选提 前亲自 投票 +缺 席投票 的投票 率远不 及 2 02 0 年（ 单位： %）
- 图表 21 仅对比共 和党与 民主党 的已登 记选民 人数， 民主党 在 4个摇 摆州占 优，共 和党 在 3个 摇摆州 占优 .. 15
- 图表 22 仅对比共 和党与 民主党 的提前 投票率 ，民主 党在 5个 摇摆州 占优， 共和党 在 2个摇摆 州占优
- 图表 23 特朗普交 易 1. 0 ：2 01 6 年大 选前后 大类资 产单月 涨跌幅
- 图表 24 特朗普交 易 1. 0 ：2 01 6 年大 选前后 美股行 业涨跌 幅
- 图表 25 特朗普交 易 2. 1 ：2 02 4 年枪 击事件 后 10 天大 类资产 走势
- 图表 26 近期花旗 美国经 济惊喜 指数上 行
- 图表 27 美国财政 支出规 模重新 上升（ 单位： 亿美元 ）
- 图表 28 特朗普交 易 2. 2 ：2 02 4 年 10 月 4日 博彩网 站押注 转向特 朗普 后 10 天大 类资产 走势
- 图表 29 2023 年下半年以来“美债利率 回到 4.0% 以上 →美国 经济指 数受 金融条 件收紧 的影响 再度回 落→美 联
- 储降息预期再起→美债利率再度回落 到 4.0% 之下→美国经济指数开始往上 走→市 场预期 美联储 降息降 温→美 债
- 利率又回 到 4. 0% 以上” 的循环 （左轴 单位 ： bp ）
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