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计算机2025年中期策略：看好AI产业链及应用落地

  1. 2025-06-26 15:10:48上传人：神爱**柔人
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投资逻辑计算机板块下游需求主要来自于国内，且集中于G端和大B端；而估值波动对市值波动的影响显著大于基本面的权重，因此板块体现出较强的主题投资属性，但行情的持续度需要成长的兑现。我们重点寻找大概率能从主题投资向景气成长投资落地转化，有望实现业绩高成长兑现与估值提升的戴维斯双击的方向。综合考虑国内与海外环

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