10月中观景气跟踪专题报告:聚焦高端制造与自主可控
配置观点:聚焦安全与自主可控链 10月行业景气度显示,上游煤炭/有色等资源品价格有所回落,OPEC+减产对油价形成支撑。中游化工/材料行业开工率与对应产品价格均有回落,重点关注挖机等传统机械制造景气度回暖及受益于政策催化的高端制造(工业母机、工业机器人)。 下游消费需求受疫情影响仍未出现实质性好转,提示继续关注受益于猪价持续上行、鸡价有所回暖的养殖板块配置机会。 新兴产业中光伏/锂电原材
美联储议息会议结束,全球市场一片腥风血雨。9月23日这天,除了美元指数以外的所有大类资产,都呈现出剧烈下跌的局面。从具体结果来看,9月份加息75BP这一动作本身并没有超市场预期,真正超市场预期的是美联储给出的后续加息的目标位:比2个月前的市场预期,高了整整近100个BP。 但投资,毕竟是一场勇敢者的游戏。悲观者获得知识,乐观者赢得未来。尽管在美联储超鹰派加息态势下,大类资产市场风谲云诡,跌宕
8972VIP会员专享配置观点:新旧能源高景气有望持续 回顾8月行业景气度,新旧能源表现抢眼,多地高温限电是短期催化,而海内外能源保障与改革是更长维度的逻辑支撑,结合中报业绩来看,新旧能源链的高景气有望持续。中游制造景气有所回暖但需求仍然不强,后续需关注地产与基建发力情况。受制于疫情,下游消费修复仍需等待,短期建议关注受疫情影响相对较小的农业与美容护理板块。 上游行业:关注能源保障 煤炭:高温天气与火电保供支
19196VIP会员专享春节前国内边际放松疫情管控,但春节期间国内新增本土确诊病例数也明显回落。尽管如此,多个指标显示国内春节消费恢复不及预期,提振消费任重道远。 今年春节前国内防疫力度边际放松,但本土新增确诊病例数明显下降。和2021年春节相比,今年倡议“就地过年”的力度明显减弱,要求各地根据疫情风险情况,引导科学有序出行、防止“一刀切”。牛津大学公布的中国新冠疫情政府响应严格指数,在1月24日从前一日的79.1
9619VIP会员专享A:光伏玻璃产业在未来几年有着良好的发展前景。随着全球对可再生能
A:目前,中国政府出台了一系列有利于拖拉机制造产业发展的政策,主
A:信息化学品技术的进步对行业发展有以下重要意义:1. 提高生产
A:超市产业的市场规模是相当庞大的,具体的数据因地区和时间而异。
A:在男装领域,有几个新兴技术和创新值得关注:1. 智能穿戴技术