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商品与汇率市场周报：“拜登行情”高潮来临

核心摘要　　第一，年初以来，全球经济出现了三个明显的变化：首先，在疫苗与疫情的竞跑之中，各国之间的分化开始出现，除了中国及部分东南亚国家防控得力外，美国、欧洲、其他新兴经济体在疫苗竞跑中已呈现明显的梯队，这也带来了发达与新兴之间、美欧之间经济生产活动的分化进一步加剧。 其次，各国的政策走向也开始出现较为明显的分化，这些分化一方面由于疫情控制的差异，比如中国在疫情防控到位的背景下主动转向政策常态

1412021/01/18VIP会员专享

从商品到股市：商品涨价如何传导至公司股价

这次大宗商品涨价和2010年商品牛市有诸多相似之处：1）流动性方面，当前疫情冲击之下全球流动性处在极度宽松阶段，美元处在相对弱势；2）需求方面，随着疫苗的普及和各国刺激政策之下，全球将进入共振复苏阶段；3）供给方面，经历了两年资本开支持续放缓的阶段，产能扩张短时间内难以跟上需求扩张速度，整体供需处在错配阶段。　　2021年将是大宗商品供给和需求同时扩张的阶段，看好需求弹性较大，供给弹性较小的品

1102021/01/18VIP会员专享

大消费行业周报：玉米大豆供需偏紧格局持续，价格预计仍将高位震荡

核心观点　　平安本周观点：　　1）食品饮料：白酒抱团有所松动，关注板块轮动影响。　　2）农林牧渔：节前猪价仍将高位震荡，大北农再获转基因安全证书。　　3）商贸零售：春节消费旺季临近，但各地疫情或影响消费意愿。　　本周话题：玉米大豆供需偏紧格局持续，价格预计仍将高位震荡。全球玉米20/21年度产量、库消比预测再降。国内玉米产量预测调减，进口&饲用需求量预测调增。全球大豆20/21年度产量

712021/01/18VIP会员专享

事件点评：保民生促消费，药物集采常态化三方受益

事件：　　1月15日，国务院常务会议，部署“两节”期间加强对受疫情灾情影响困难群众和低保等群体的生活保障；部署进一步推进药品集中带量采购改革，以常态化制度化措施减轻群众就医负担。　　投资要点:　　保民生促进居民消费，稳定经济发展。受疫情和经济下行冲击，城镇居民可支配收入下降。2020年前一季度，城镇居民可支配收入实际增速出现有记录以来的首次下降，虽然2020年二、三季度降幅有所收窄，但累计同比

1082021/01/18VIP会员专享

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