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改革持续推进，中药旗舰再出发
- 2024-05-20 12:00:33上传人：爱吃**e魚
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太极集团(600129)核心观点国药旗下A股中药旗舰，战略重组开启新篇章。太极集团主要从事中、西成药的生产和销售，致力于传承创新中医药和发展现代医药，是全产业链布局的大型企业集团。2021年4月，公司完成战略重组，实控人变更为国药集团。在国药集团的带领下，公司发布“十四五”战略规划，明确了“一主两辅”的发展路径，
- 公司概况：国药旗下A股中药旗舰
- 五十余年厚积薄发，战略重组开启新篇章
- “一主两辅”定位明确，管理团队高效引领
- 公司业务：“6+1”治疗领域布局成绩斐然
- 工业、商业、中药材、服务业全面发展
- 医药工业：梯队分明，影响力强劲
- 医药商业：网络覆盖广泛，产业链优势显著
- 中药材：道地种植，全程追溯
- 研发投入快速增长，研发成效逐步显现
- 改革持续推进，运营管理水平稳步提升
- 财务分析
- 盈利预测
- 假设前提
- 未来3年业绩预测
- 盈利预测的敏感性分析
- 估值与投资建议
- 估值分析
- 投资建议
- 风险提示
- 附表：财务预测与估值
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图1：太极集团发展历程
- 图2：太极集团股权架构
- 图3：太极集团2021-2023年收入情况（亿元）
- 图4：太极集团“6+1”产品群及代表产品
- 图5：太极集团产品矩阵及潜在峰值销售收入情况
- 图6：太极集团桐君阁物流配送有限公司部分设施展示
- 图7：太极集团部分中药材基地展示
- 图8：太极集团研发费用及占比情况
- 图9：太极集团研发人员及占比情况
- 图10：太极集团营业收入及增速
- 图11：太极集团单季营业收入及增速
- 图12：太极集团归母净利润及增速
- 图13：太极集团单季归母净利润及增速
- 图14：太极集团毛利率、净利率变化情况
- 图15：太极集团三项费用率变化情况
- 图16：2023年太极集团各板块收入情况（亿元）
- 图17：2023年太极集团各板块收入占比（%）
- 图18：太极集团经营活动产生的现金流量净额变化情况
- 表1：太极集团管理层情况
- 表2：太极集团2023年按治疗领域划分的经营数据情况（万元）
- 表3：太极集团按细分行业划分的主要药（产）品基本情况
- 表4：太极集团2023年主要产品产销量情况
- 表5：太极集团2023年主要研发项目情况
- 表6：太极集团2023年呈交监管部门审批或通过审批的药（产）品情况
- 表7：太极集团近三年各报告期内专利申报及获取情况
- 表8：太极集团2024年重点经营管理工作计划
- 表9：太极集团业务拆分（亿元，百分比除外）
- 表10：未来3年盈利预测表（亿元，百分比除外）
- 表11：盈利预测敏感性分析（乐观、中性、悲观）
- 表12：公司盈利预测假设条件（%）
- 表13：资本成本假设
- 表14：太极集团FCFF估值表（百万元）
- 表15：绝对估值相对折现率和永续增长率的敏感性分析（元）
- 表16：可比公司估值表
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