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深耕嵌入式CPU二十载，面向三大场景发力自主可控
- 2023-03-13 08:40:55上传人：琉璃**回忆
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- 国芯科技：自主可控嵌入式 CPU 芯片设计公司
- 公司嵌入式 CPU IP 积累深厚
- 公司营收、利润高增长，信息安全与汽车电子占比较高
- 汽车 “ 三化 ” 和信创安全推动 MCU 市场
- MCU 是广泛应用的 嵌入式系统 基础控制芯片
- 汽车 “ 三化 ” 潮起，电驱和 ADAS 成为汽车 MCU 主要增长点
- 海外厂商垄断汽车 MCU 市场，自主汽车工业崛起助力国产化
- 云计算市场持续扩大， “ 云 -管 -端 ” 安全需求提升
- 物联网终端分散，催生边缘计算需求
- ARM 垄断嵌入式 CPU IP ，自主可控刻不容缓
- 嵌入式 CPU 是 SoC 芯片核心技术
- 依靠开源指令集，实现 IP 底层技术的 “ 自主可控 ”
- 盈利预测
- 假设前提
- 未来 3年业绩预测
- 盈利预测情景分析
- 估值与投资建议
- 风险提示
- 盈利预测的风险
- 财务预测与估值
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 国芯科技嵌入式 CPU 技术研发历程
- 图 2： 公司主要产品及应用领域
- 图 3： 公司三大 SoC 芯片设计平台
- 图 4： 国芯科技自主芯片及模组产品技术研发历
- 图 5： 公司股权结构（截至 3Q22 ）
- 图 6： 公司主要高级管理人员情况
- 图 7： 公司营业收入及增速（亿元， %）
- 图 8： 公司 扣非归母净利润及增速（亿元， %）
- 图 9： 公司收入构成（按产品分）
- 图 10： 公司 收入构成（按下游应用分）
- 图 11： 2018-2021 公司综合毛利率和净利率
- 图 12： 201 8-2021 年 公司分产品毛利率
- 图 13： 嵌入式系统就是以 CPU 为核心的多模块系统
- 图 14： 嵌入式 MCU 是嵌入式处理器的一种
- 图 15： 2021-2026 年 全球 MCU 市场规模（亿元）
- 图 16： 2021-2025 年中国 MCU 市场规模（亿元）
- 图 17： MCU 在汽车中的应用
- 图 18： 汽车电子两条主线：能量流与数据流
- 图 19： 车用微控制器市场规模变化
- 图 20： 全球 汽车 MCU 市场规模 及预测
- 图 21： 2021 年全球 MCU 市场格局
- 图 22： 2021 年全球汽车 MCU 市场格局
- 图 23： 中国汽车产量及新能源汽车产销量迅速增长
- 图 24： 中国车规 MCU 市场规模 及预测
- 图 25： “ 云 -管 -端 ” 的安全已成为信息安全产业最重要的组成部分
- 图 26： 2016-2023 年中国云计算市场规模（亿元）
- 图 27： 2016-2022 全球云安全市场（亿美元）及增速
- 图 28： 2016-2022 中国云安全市场 （亿元） 及增速
- 图 29： 边缘计算适用于多个应用场景
- 图 30： 嵌入式 CPU 芯片技术
- 图 31： 不同主流指令集架构对比
- 图 32： 汽车 MCU 内核架构多元
- 表 1： 2021 全球十大半导体 IP 授权商收入（百万美元）
- 表 2： 公司八大系列指令集相关产品
- 表 3： 国芯科技 业务拆分
- 表 4： 未来 3年盈利预测表
- 表 5： 情景分析（乐观、中性、悲观）
- 表 6： 同类公司估值比较
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