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车载储氢瓶行业深度报告暨碳纤维行业系列报告：小氢瓶承载大产业，政策东风已至
一、燃料电池汽车发展前景广阔，政策东风已至 双碳背景下，氢能在我国有广阔应用前景。2019年以来国家顶层设计密集出台，2022年3月《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》出台，产业发展政策东风已至。燃料电池汽车是未来氢能应用的核心，也是政策推广支持重点，未来将呈现出与纯电动汽车互补发展的产业格局。 二、氢能重卡渗透率提升推动车载储氢瓶需求快速增长 基于续航里程长、载重能力强以
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电子行业2023年度投资策略：周期探底，成长共振，紧抓国产化和景气度双主线
核心观点 高压化：新能车延续800V高压趋势，配套大功率快充加快建设 新能源车市场进入大规模量产阶段， 2022年1~11月，我国已经实现新能源汽车销量606.7万辆，同比增长约1倍，市场渗透率达25%；市场格局再度重塑，比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉分别位列国内市场前三的位置。展望23年，22年新能源购置补贴于年底到期，预计市场将进一步分化。据中汽协预测，2022年全年新能源车销量将达到6
电子行业年度策略：关注结构性投资机遇，低位布局更具性价比
本期内容提要: 电子行业：探底低位性价比凸显，布局良机静待天明。电子行业以创新周期轮动，随着汽车电子、VR/AR等新兴领域逐渐起势，电子行业新一轮周期即将开启。展望2023，电子行业受景气度复苏、预期转暖等多重因素催化，右侧即将开启，目前已步入高性价比配置区间。业绩端，三季度消费电子业绩较为亮眼，光学光电子业绩下滑幅度较大。2022年第三季度电子行业营业收入达8030.4亿元，同比+1.9
消费电子12月投资策略：手机需求有望复苏，关注安卓阵营预期修复及折叠新品创新
核心观点 23年智能手机需求有望恢复性增长，关注安卓销量复苏及苹果份额提升。11月消费电子板块上涨2.31%，跑输电子行业0.93pct，截至11月末消费电子整体PE(TTM)为23.54x，处于近五年的1.9%分位。有别于移动互联时代PC需求被智能机替代，AIoT时代用户对手机的依赖仍在加深，其消费属性仍在强化，我们预计全球智能手机出货量在22年超跌后将在23年实现恢复性增长，建议关注：
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消费电子12月投资策略：手机需求有望复苏，关注安卓阵营预期修复及折叠新品创新
核心观点 23年智能手机需求有望恢复性增长，关注安卓销量复苏及苹果份额提升。11月消费电子板块上涨2.31%，跑输电子行业0.93pct，截至11月末消费电子整体PE(TTM)为23.54x，处于近五年的1.9%分位。有别于移动互联时代PC需求被智能机替代，AIoT时代用户对手机的依赖仍在加深，其消费属性仍在强化，我们预计全球智能手机出货量在22年超跌后将在23年实现恢复性增长，建议关注：
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电子行业2023年投资策略：智能车与XR创新不止，新能源和半导体空间宏大
要点 电子行业：大跌后估值已相对低估。（1）中信电子指数自 2022 年 1 月 1 日至2022 年 12 月 8 日下跌 32.56%。中信电子指数 PE（TTM）2013-2022 年 12 月8 日区间为（28x、104x），2022 年 12 月 8 日 PE（TTM）为 41x，在估值区间的底部区域。（2）2022 前三季度全行业（A 股）500 家公司（我们以申万电子、中信电子
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电池回收行业跟踪周报：折扣系数继续回落盈利提升，欧盟电池法规落地规定回收率及再生材料使用率目标
投资要点 与市场不一样的观点：成长重于周期， 期待供需格局优化盈利回升。 市场关心资源品价格对电池回收盈利的影响。我们认为电池回收具备资源价值，但商业模式本质为再制造，收入成本同向变动，利润相对纯资源企业稳定，而报废量 15 年的持续增长是丰厚的产业红利，持续成长属性凸显。 近期金属波动周期性不强， 锂价维持高位，废电池折扣系数持续回落，盈利企稳提升。 期待行业出清产能供需平衡，龙头优势凸显
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新能源车月度数据跟踪：11月车市销量表现亮眼，动力电池龙头集中度稳步上升
投资要点： 供给端改善叠加油价高位，11月电动车销量表现亮眼。11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆，同比增长70.2%，环比增长7.9%。新能源车市场方面，供给端产业链有所改善，油价高位运行而电价锁定，带动新能源车销量持续向好，虽然11月部分地区受到防疫政策影响闭店情况突出，但是部分新能源厂商订单积累较好，头部增量明显。从市场来看，11月哪吒、理想、蔚来、零跑等新势力车企销量同比和环比
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电子行业：需求强劲叠加国产化双轮驱动，电子功能性材料企业加速成长
功能性材料直接影响电子器件的性能及寿命，下游应用持续拓展升级，带动电子功能性材料规模迅速增长。电子功能性材料基于高分子合成、精密涂布等技术实现导热、电磁屏蔽、粘结等单一或复合功能，广泛应用于集成电路、5G通讯、智能终端、光伏、新能源汽车等战略性新兴产业。各类电子功能性材料作用关键、各司其职，有效保障了电子器件和产品的正常运行。终端应用的拓展与升级驱动了与之适配的电子材料产业迎来高速发展与技术升
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2023年半导体板块投资策略：估值见底+周期复苏，“国产化主线”拐点将至，“景气度主线”配置价值凸显
板块估值性价比已现，关注行业景气度演绎的节奏 2021M6见顶至今，景气度边际放缓，产业链进入去库存周期，同期A股半导体板块估值有所回落；2022Q3大部分公司经营数据同比/环比有所下滑，但从估值层面来看，板块估值处于历史相对低位；产业链各环节库存持续修正中，因此考虑到当前估值水平，及行业景气度的发展趋势，半导体板块已经具备较佳的配置价值，看好后续板块表现。 国产化主线：供应链安全迫在眉睫
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电子行业双周报2022年第13期总第13期：电子板块仍面临下行压力 建议关注结构性机会
行情回顾： 本报告期内电子板块涨幅为0.79%，沪深300指数涨幅为5.89%，电子板块跑输沪深300指数5.1个百分点，在所有申万一级行业中排序26/31。申万电子三级行业表现：涨幅最大的是光学元件（4.98%），跌幅最大的是印制电路板（-2.47%）。 个股表现：涨幅前五的个股为：苏大维格（31.69%）、维峰电子（20.68%）、国科微（18.36%）、万润科技（18.02%）、胜利
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电子行业周报：华为发布多款AIoT创新产品，晶圆代工厂稼动率开始下滑
核心观点 22 年智能手机出货量超跌， AIoT 时代终端创新不息。 过去一周上证指数上涨 1.61%， 电子上涨 0.02%， 子行业中消费电子上涨 0.77%。 我们认为，尽管 22 年智能机景气度持续走低， 但是有别于移动互联时代 PC 需求被智能机替代， AIoT 时代用户对手机的依赖仍在加深， 其消费属性仍在强化。 22 年全球智能机保有量 44.7 亿部， 以最新 44.8 个
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电气设备2023年新能源车行业年度策略报告：立根破岩，蓄势已发
新能源车：国内行业景气度维持高位，欧洲市场短期或承压，美国“政策+需求”驱动有望实现高增。国内补贴退坡影响有限，市场逐渐转向为优质供给驱动，国内新能源车行业景气度维持高位。国内新能源汽车市场受“政策+市场”双轮驱动加速爆发，展望2023年，国内新能源车市场有望延续高渗透率，预计全年销量或达到800万辆。欧洲市场受宏观通胀影响消费需求短期承压，美国市场有望受《通胀削减法案》（IRA）政策刺激加快
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电子行业周报：半导体周期持续下行，关注结构性机会
行业要闻及简评：1）12月6日，美国总统拜登与台积电创始人宣布该公司在亚利桑那州的第二家芯片工厂开业，将其在该州的投资从120亿美元增加到400亿美元，计划生产3纳米制程，而现有的5纳米工厂也将建置4纳米制程。2）12月7日，TrendForce显示，第三季度全球智能手机总产量达2.89亿部，环比减少0.9%，同比减少11%，打破历年来第三季度旺季正增长的规律。3）12月8日，TrendFor
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电子：国产替代方兴未艾，消费复苏拐点可期
估值低位或为布局良机，关注国产化高景气赛道： 回顾2022年，年初至12月8日，SW电子指数上涨-33.56%，涨跌幅排名垫底；SW电子指数PE为30.15倍，对应10年PE百分位为15.35%，仍处于历史低估区间。2022年前三季度，由于下游需求处于结构性调整阶段，消费电子需求疲软，汽车电子、服务器等需求相对旺盛，叠加疫情反复、地缘政治等因素影响，电子细分板块业绩呈现较大分化。其中，受益
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LCD行业12月报：11月面板价格延续反弹，预计12月维持平稳
CD行业月报：11月面板价格延续反弹，预计12月维持平稳 行情&业绩回顾：2022年11月至今面板(申万)指数上涨7.16%，10月国内主要LCD厂商大尺寸LCD业务营收均同比下滑 行情回顾：2022年11月至今面板(申万)指数上涨7.16%，分别跑输上证指数、深证成指、沪深300指数3.84、1.75、5.33pct；其中京东方A、TCL科技、深天马A、彩虹股份、龙腾光电分
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汽车电子周跟踪：11月国内新能源车渗透率超30%，长光华芯通过IATF16949质量体系认证
国内电动化板块继续上行，海外板块普跌。本周国内电动化板块继续上行，智能化板块小幅震荡，新能源汽车指数累计上涨3.0%，跑输沪深300指数0.3%，智能车指数累计下跌1.3%，跑输沪深300指数4.6%。海外方面，在上周普涨行情后，本周各板块均出现不同程度下跌，其中激光雷达板块下跌较多。 11月国内新能源车渗透率创新高，欧洲车市回暖。11月国内新能源车总销量78.6万辆，同比+72.3%，环比
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电力设备与新能源行业周报：11月全球电动车销量环比提升，老旧风场改造需求潜力大
投资要点 本周锂电池板块，根据中汽协数据，22年11月，国内新能源车销量78.6万辆，同比+72.3%，环比+10.1%；渗透率33.8%，同比+16.0pct，环比+5.3pct。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，11月，我国动力电池装机34.3GWh，同比+64.5%，环比+12.2%。其中三元电池装机11.0GWh，同比+19.5%，环比+2.0%，占比32.2%；磷酸铁锂电池装
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电力设备新能源行业周报（第48周）：碳酸锂价格下降，十四五规划驱动新型储能需求
投资要点 新能源汽车 (1)本周观点：碳酸锂现货期货价格均下跌，新能源车终端需求持续。本周碳酸锂远期价格合约加速下跌，12月9日，碳酸锂2303合约价格达44.25万元/吨，较上周末价格下跌11.8%；据SMM，12月9日，碳酸锂价格56.40万元/吨，较上周末价格下跌0.4%。碳酸锂价格逐步下行，叠加正负极、电解液等产能释放，进一步催化新能源车终端需求。 (2)关键数据：据SMM，本周
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A:电子标签产业未来发展的驱动力可能包括以下几个方面：1. 技术
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A:1. 了解市场需求：在投资或从事电导率变送器行业之前，需要了
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