造纸盈利有望改善，看好CCER市场年内开放
岳阳林纸(600963) 事件：公司发布2023年半年度报告。报告期内，公司实现营收46.96亿元，同比增长21.47%；归母净利润1.03亿元，同比下降65.66%；基本每股收益0.06元/股。其中，公司第二季度单季实现营收21.74亿
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轻工行业周报：7月文具社零增速走弱，关注开学季带动文具需求释放
核心观点 本周行情回顾：本周（2023.8.14-2023.8.18）申万轻工指数收报2309.32点，周涨跌幅为+0.54%，在31个申万一级行业中排名第3，跑赢沪深300指数3.12pct。子版块方面，本周家居用品/造纸/包装印刷/文娱用品分别+1.15%/+0.33%/+0.32%/-0.59%。 家居：7月家居类社零同比+0.1%，竣工韧性+政策提振下静待需求复苏。据统计局数据，7
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2023中报点评：量价齐升带动业绩快速增长，产线升级助力优化市场布局
民士达(833394) 事件：公司7月24日公告，2023年上半年实现营收（1.74亿元、+32.63.%），归母净利润（0.40亿元，+49.09%），毛利率（36.68%，+4.68pcts），净利率（23.04%，+2.54pct
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轻工行业周报：顺周期维持家居、造纸低估白马推荐，确定性首选公牛集团
投资要点 家居：7月竣工靓丽高增，保障龙头23H2订单改善 更新：本周国家统计局发布7月房地产数据，7月商品住宅竣工面积同比增长38.4%，表现亮眼，预计系保交付成效持续体现。7月商品住宅新开工/销售面积分别同比-26.87%/-24.9%，延续弱势，前期7月政治局会议表态以及近期散点城市放松限购限贷措施有望强化后续需求端表现。 投资建议：估值重回低位、风险因素释放，关注金九银十销售旺季
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轻工制造行业周报：7月阔、针叶浆进口量同比高增，家居竣工端增速向上
本周观点： 【造纸板块】：7月阔叶浆、针叶浆进口量同比+25.1%/+36.5%，文化纸再发提价函提价200元，板块涨价函频发试探价格底部。本周造纸板块指数上涨0.1%。木浆系：根据海关总署，2023年7月阔叶浆进口量113.12万吨，同比+25.1%，环比-10.7%，1-7月累计进口量862.25万吨，同比+17.6%。7月针叶浆进口量72.76万吨，同比+36.5%，环比-15%，1
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轻工行业行业周报：竣工维持快速增长，静待地产&消费政策落地
核心观点（08.14-08.18） 家居：政策释放积极信号，看好家居消费信心提振。政策支持带动竣工快速修复，未来将对家居需求形成支撑，2023年1~7月，全国房屋累计竣工面积达到3.84亿平方米，同比增长20.5%，7月单月为0.45亿平方米，同比增长33.14%。政治局会议明确表达对地产及消费的支持态度。后续，各部门及地方陆续发声，地产松绑及消费提振政策纷纷发布，未来仍有望持续推出政策，带
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轻工制造行业专题：7月出口数据：可选多数韧性强，去库及销量角度不宜悲观
主要观点： 海运及汇率概览 7月海运运价持续走强，人民币走弱利好出口。根据wind，7月以来CCFI指数持续走强，截至8月18日，CCFI综合、美西、美东、欧洲航线指数较上月同期环比+2.25%%/+14.48%/+14.18%/+7.24%。7月人民币走弱，截至8月18日，美元兑人民币中间价7.20元，同比/环比+6.2%/+0.8%。 轻工可选消费：多数可选出口数量同比增长
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轻工制造周报：美国零售复苏彰显韧性，关注出口链业绩拐点
市场行情回顾： 2023 年 8 月 14 日至 8 月 18 日，上证综指下跌 1.80%，深证成指下跌 3.24%，创业板指下跌 3.11%。分行业来看，申万轻工制造上涨 0.54%，相较沪深 300 指数+3.12pct，在 31 个申万一级行业指数中排名 3。 轻工制造行业一周涨幅前十分别为安妮股份(+23.2%)、雅艺科技(+13.24%)、嘉益股份(+11.88%)、金运激光(+1
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2023年中报点评：23Q2扭亏为盈，需求恢复盈利逐季改善
山鹰国际(600567) 事件。公司23年上半年实现营收/归母净利润/扣非净利137.48/-2.71/-4.36亿元，同比下降17.52%/311.67%/780.44%；23Q2实现营收/归母净利润/扣非净利润73.96/0.70/-
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轻纺&商社周观点：家居静待政策落地，造纸关注盈利改善预期
观点综述： 家居静待政策落地推动板块估值回升，关注中报情况。中共中央政治局7月24日会议的诸多表述表现出了对地产及家居的支持。我们看好在定调转变后，地产及家居政策将会持续落地，带动对家居板块预期的改善，从而带动板块估值回升。本周喜临门披露中报，业绩稳健，我们看好定制家具板块受益收入低基数及成本回落，有更优的业绩弹性，建议关注优质家居公司中报。家具出口7月数据延续5月以来的下滑态势，静待回暖，
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轻工制造行业双周报：地方频出利好政策，积极布局顺周期家居板块
投资要点： 地方频出利好政策，积极响应中央政策。 7 月以来多部门接力发布关于促进房地产市场平稳健康发展和刺激家居等大宗消费的政策， 中央进一步定调稳定家居增长， 提振市场信心。各地方政府积极响应中央政策，继住建部在 7 月 27 日表明将进一步落实好降低首套房首付比和贷款利率、“认房不认贷”等政策措施后， 7 月 29 日-31 日北上广深四大一线城市相继对此做出回应，表示要做好贯彻落实工
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轻工造纸行业研究：关注乖宝上市，家居静待需求回暖，浆纸系价格底部回暖
行业观点更新： 家居：内销方面，8月以来地产及家具政策催化相对较少，但后续仍存刺激政策落地可能性，并且23H1地产竣工交付确有改善，这将对于Q3起家居需求改善构成实质支撑，考虑22H2家居行业各公司基数节奏，23Q3至24Q1家居板块有望呈现逐季加速改善趋势。外销方面，7月当月中国家具出口金额同比下降15.2%，1-7月累计同比下降11.5%，虽然整体家具出口金额仍有下滑，但根据多数头部家具
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轻工制造周报：智能家居赛道高景气，细分赛道渗透率提升
投资要点： 市场行情回顾：2023年8月7日至8月11日，上证综指下跌3.01%，深证成指下跌3.82%，创业板指下跌3.37%。分行业来看，申万轻工制造下跌3.73%，相较沪深300指数-0.34pct，在31个申万一级行业指数中排名18。轻工制造行业一周涨幅前十分别为华源控股(+19.67%)、玉马遮阳(+10.52%)、环球印务(+5.31%)、安妮股份(+5.09%)、松发股份(+4
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