计算机动态研究报告:聚焦大数据战略,打造“数字孪生底座”
投资要点 数字经济价值释放, 大数据迎来新机遇 数字经济提振下,政府和企业数字化转型需求旺盛。在数字化深入各行各业及相关产品业务推陈出新下,大数据重要性凸显。据工信部《“十四五”大数据产业发展规划》指出,“十三五”时期我国大数据产业规模年均复合增长率超30%,预计 2025 年大数据产业规模将突破 3 万亿,年均复合增速达 25%。国务院印发《“十四五“数字经济发展规划》提出 2025 年
近年来,智能语音技术与互联网、企业服务、消费硬件、传媒、医疗健康等各行业的深度融合带来了新的用户需求增长和商业模式创新,创造产业经济价值、繁荣产业生态,算法模型、优质数据集与多样化应用场景助力产业规模走高。部分智能语音产品如语音助手、语音转写、智能客服等取得产品价值突破或商业上的显著成就,语音识别相关产品多已进入稳步上升期。但在细分产品的交互体验、使用效果、场景优化等方面仍面临长期求索。人们面
1409VIP会员专享事件概述: 2022年12月13日,国家工业和信息化部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》的通知,《办法》自2023年1月1日起开始施行。我们认为出台《办法》的目的是落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《中华人民共和国国家安全法》的规定,规范工业和信息化领域数据处理活动,加强数据安全管理,保障数据安全,促进数据开发利用,保护个人、组织的合法权益,维护国家安全和发展利
7099VIP会员专享近日财政部办公厅印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》。我们认为这是行业内的一次具有里程碑意义的标志性事件。“数据是资产”已经成为共识,有价值的数据更是企业价值的重要组成部分。如何评估数据资产的价值?企业怎么去做会计处理?上市公司怎么去披露数据资产?这一系列的问题一直困扰着产业与资本市场。一个有矿产资源的公司,即使没有业绩增长,依然有矿的价值。数据资产亦是同理。本次《企业数据资
1654VIP会员专享低代码首先降低企业数字化门槛,满足企业通用性软件需求,进一步满足企业个性化需求,提升企业的数字化渗透率。其次,低代码开发平台提升企业在业务与IT系统上的运转统一性,降低维护与协作成本,灵活集成复用业务资产模块提升业务敏捷性。最后,利用集
16978VIP会员专享互联网行业2022年回顾:年初至今,中证海外中国互联网指数YTD收益为-19%,延续2021年疲软走势,较2021年2月高点跌幅达69%,而进入11月份,板块反弹势头强劲。全年来看,情绪面受政策及环境影响大,板块振幅更加剧烈。板块指数全年单日涨跌幅有5次超10%,24次超5%。我们认为,影响股价走势的主要因素包括:1)疫情防控政策调整下的宏观经济复速预期;2)地缘政治冲突,中概股受外资情绪扰动
17087VIP会员专享事件:12月9日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,向有关单位征求意见。《征求意见稿》中部分准则如下: 1)企业内部使用的数据资源,符合无形资产准则规定的定义和确认条件的,应当确认为无形资产; 2)企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,符合存货准则规定的定义和确认条件的,应当确认为存货; 3)企业在持有确认为无形资产的数据资源期间,利用数据资源对客户
12478VIP会员专享核心观点 数据要素和科技自立是计算机行业未来发展的两条主线 数据要素是数字经济发展的核心。在全球范围内,我国率先将数据列入核心生产要素。2022年10月,《国务院关于数字经济发展情况的报告》指出加快出台数据要素基础制度及配套政策。我们认为,数据要素是数字经济的核心,围绕数据要素的采集、开发、流转和交易等有望诞生出新的产业链和商业模式,支撑计算机行业的中长期成长。 科技自立是数字经济发展的
11386VIP会员专享投资要点 分析视角:计算机行业属于偏后周期应用产业,在业绩和估值方面总是出现一定程度错位,所以要综合行业业绩和交易博弈两大视角指导投资策略,在产业链传导机制的不同阶段,要区分侧重两大因子。 22年曲终:2022年交易博弈因子占主导地位,如2月份的东数西算和10月份行业信创行情,在“政策催化—订单实现—业绩兑现“机制中,直接表现为右侧交易特征十分明显,证明安全性资产值得重点关注。 23年问
9120VIP会员专享近期观点:12月需要继续重视信创和数据要素。 信创仍然是当前计算机最确定的投资方向,并且马上会迎来下一阶段的催化:首先,我们认为境内CPU流片能力有望在近期获得新的进展,利好整个信创板块,尤其是华为鲲鹏生态。然后,我们预期年底前重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。最后,在政策加持下,操作系统环节的订单会最先释放,招标规模很大。 另外,数字经济时代,数据是最重要的资源和生产要素。央国企
18627VIP会员专享上周计算机行业下跌2.3%,弱于市场各主要指数。我们近期重点推荐的数据要素主线出现一定回落,但我们认为,数据要素是构建支撑数字经济发展和数字中国建设的核心引擎,相关市场有着庞大的市场空间、较长的产业链条,未来将形成广泛而深入的影响,投资机会值得挖掘,相关主线的持续性值得期待。 三类企业有望受益于数字要素市场发展。从产业链角度,数据要素市场可以分为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分
17749VIP会员专享核心观点: 事件:12月1日,美国人工智能公司OpenAI在网页上推出自然语言处理领域(NLP)的模型ChatGPT,它能够通过对话方式进行交互,并根据用户输入的自然语言文本内容,自动生成新的文本内容。一周内,ChatGPT的用户已突破100万。 什么是ChatGPT:ChatGPT是在GPT3.5大模型语言模型(LLM,即LargeLanguageModel)的基础上,加入“基于人类
18829VIP会员专享观点:信创政策持续深化,向区县级渗透。同时,金华市最新信创政策中重点提出针对信创的“贴息”支持,将对后续信创“政策”制定带来很好的借鉴意义。 金华出台“新政”,支持“集成电路”等国产化 2022年11月,金华市发布《支持信息技术应用产业发展的若干政策意见》,《意见》重点支持“集成电路”等相关产业,并提出“在充分竞争的前提下,鼓励在政府采购中积极采购信息技术应用企业所开发的产品”。近年,我国
7837VIP会员专享投资摘要: 每周一谈:中阿峰会重点提及跨境贸易人民币结算和数字货币。12月9日,首届中阿峰会在沙特举行。会上,习近平主席发表主旨讲话,强调未来3到5年,中国将协同海合会国家开展油气贸易人民币结算,深化数字货币合作。预计未来中阿贸易将高速发展,将带来人民币跨境结算需求的增加,背后需要人民币跨境支付体系的进一步完善。 人民币国际化全面提速,CIPS迎来发展机遇。 CIPS是由中国人民银行组织
6397VIP会员专享核心观点 指数情况:11月第五周,恒生科技指数录得上涨,单周涨幅为10.81%。受到国内疫情防控政策、美国通胀加息预期放缓的影响,人民币兑美元汇率转升,人民币资产受到重视。同期,纳斯达克互联网指数录得上涨,单周涨幅为4.83%。截至2022年12月2日,恒生科技指数PS-TTM为1.88x,处于恒生科技指数成立以来9.02%分位点。 个股方面,互联网板块股票全线股价上涨。其中:港股方面,阿
13819VIP会员专享数据资源入表影响深远,数据成为企业新型资产 2020年12月9日,财政部办公厅发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,此次规定适用于企业确认为无形资产或者存货类别的数据资源。我们认为这个政策意义重大,数据资源进入财务报表,成为数据要素资本化、资产化过程中的重要一环,为未来的数据交易、流通、变现奠定基础制度。数据将成为企业新型的资产,为企业创造更大的价值。 会计角度:数据资源
15191VIP会员专享A:代表性的服务器产业企业包括惠普企业、戴尔科技、IBM、思科系
A:云游戏产业从业者面临的最大挑战之一是技术的不断更新和发展。云
A:智慧城市产业存在着国际竞争压力,因为越来越多的国家和地区都意
A:智慧停车产业受到国际市场价格波动的影响。市场价格波动可能影响
A:数字告示产业从业者面临的最大挑战之一是市场竞争激烈,行业发展