计算机TMT产业2023年投资方向与策略:围绕“大国崛起+国家安全”主线,聚焦优势产业创新投资机会
投资要点 当下,传统TMT基本盘消费电子和互联网领域的创新进入瓶颈期,二十大以来新一届中央领导集体整装待发,在中美博弈叠加地缘冲突不断的国际宏观背景下,我们从“大国崛起”和“国家安全”两大宏观战略主线把握2023年投资方向。1、把握“大国崛起”过程中重点产业发展带来的确定性投资机会,看好智能驾驶、光伏储能、卫星通信等产业发展为TMT领域带来的变革,看好激光雷达、域控制、机器视觉和中国星链。2
华为作为中国科技产业的丰碑,其发展经历了toG->toB->toC->toT的起承转合四个阶段。但受2019年以来多轮制裁的影响,由于缺少美系技术的芯片,公司各项业务受到强烈冲击。但历经多年努力,华为依靠国产力量正在修复失地,2023年将会是华为各项业务逐步复苏的拐点之年,华为涅盘即将开启,主要体现在四大方向: 1、华为芯片归来:芯片作为华为所有业务的起点,将成为华为涅盘的
12645VIP会员专享事件: 12月9日,财政部会计司发布关于征求《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》意见的函。 1、企业数据资源可确认为资产,入表发挥数据价值 根据《暂行规定》(征求意见稿),企业可将符合会计准则要求的内部使用的数据资源确认为无形资产,日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源确认为存货,在会计报表附注中将数据资源相关会计信息进行披露。我们认为,按照《暂行规定》(征求意见稿)要
6648VIP会员专享核心观点 2022年全年计算机板块跑输大盘,10月板块再次反弹。计算机板块近十五年经历过三轮涨跌周期。截至2022年11月29日,跑输上证指数10.54个百分点,在31个行业中排名倒数第三。2021年以来,板块历经了长时间的回调与震荡。22年1月下旬开始,板块大幅回调,直到今年4月底触底反弹,10月起板块再次反弹。 热点集中信创、网络安全、能源IT等领域。一季度计算机板块出现大幅度调整
6214VIP会员专享行业事件: 12月9日,财政部为加强企业数据资源管理,规范企业数据资源相关会计处理,强化相关会计信息披露,发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》。 企业数据资源可依规确认为无形资产或存货 根据文件,企业内部使用的数据资源,符合无形资产准则规定的定义和确认条件的,应当确认为无形资产;企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,符合存货准则规定的定义和确认条件的,应当确
12020VIP会员专享周观点 市场回顾:上周(12.04-12.09)上证综指上涨1.61%,创业板指上涨1.57%,沪深300指数上涨3.29%。计算机(申万)板块下跌1.35%,跑输上证综指2.96pct,跑输创业板指2.91pct,跑输沪深300指数4.64pct。上周计算机(申万)指数在31个申万一级行业指数中位列第28。 数据资源拟入表,数据要素是数字经济的核心内容。12月9日,财政部印发《企业数据资
16947VIP会员专享本周观点: 一、 财政部“新规”发布,数据资源将入表 事件:2022 年 12 月 9 日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿) 》, 明确现阶段数据资源会计处理应当按照企业会计准则执行,并将数据资源进一步细分为“企业内部使用的数据资源”和“企业对外交易的数据资源”两类,明确两类数据资源在确认、初始计量、后续计量、收入确认等环节应当遵循的具体准则等。 我国数据要
12645VIP会员专享数字经济,犹如2015年的互联网+:数字经济+政务、数字经济+消费、数字经济+工业… 数字经济是我国未来长效发展的重点,十四五数字经济规划指出,数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。 2022年以来,与数字经济相关一系列文件提出,从二月的“东数西算”、到九月的《政务大数据一体化》、再到十一月《数据要素流通标准化白皮书》等,可以预见2023年将会是数字经济与实体经济进一步紧密结合
15261VIP会员专享核心摘要 行业要闻及简评:12月6日,科技部、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇化与城市发展科技创新专项规划》(以下简称《专项规划》)。《专项规划》在“专栏3智能建造与智慧运维”中提出,研究非线性几何特征建模与BIM图形引擎,建立具有自主知识产权的BIM三维图形平台并发展相应软件生态。我们认为,《专项规划》的落地,将利好我国BIM行业的发展,加快智能建造和智能运维在建筑业的应用,提高我国建筑
9893VIP会员专享市场回顾:本周(2022.12.5-2022.12.9),沪深300指数上涨3.29%,计算机指数下跌2.30%。 周观点:数据资产入表,有望驱动IT企业价值重估 (1)数据资源相关会计处理暂行规定征求意见稿出台 12月9日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,文件指出企业内部使用的数据资源,符合无形资产准则规定的定义和确认条件的,应当确认为无形资产;企业日常活
14183VIP会员专享一、2022年10-11月ToB数字化产业投融资汇编 本报告所指“ToB数字化产业”指主要面向企业、以新一代信息技术为核心的数字化行业,包括软件、硬件及企业服务行业。表1和表2为艾瑞咨询研究院跟踪整理的2022年10-11月期间发生
9430VIP会员专享中国数据库市场规模:据艾瑞统计,2021年中国数据库市场总规模达286.8亿元,同比增长16.1%。中国数据库市场虽受疫情影响,但整体稳步增长,由多方面因素促成:1)信创利好;2)需求驱动;3)国产厂商厚积薄发;4)国内用户对基础软件的IT支出,尤其是国产数据库的付费意愿逐年提升。 在数据库市场供给侧:分布式架构的技术特性趋于融合,云化部署大势所趋,使用门槛不断降低;数字化业务场景不断丰富,
17692VIP会员专享云产品是依托于云技术衍生出来的商品。各类产品主要以基于公共云托管的应用程序为主,从基础设施到行业应用领域,形成以虚拟机、对象存储等云产品为主的产品体系,实现多生态应用免部署与快速构建。国内外云企业主要通过云技术与大数据、5G、人工智能、机器学习、物联网等新兴技术结合的方式,提供更智能、可靠、安全的云产品。未来将有更多互联网企业与云产品深度结合,实现企业IT全栈治理,创间数字化未来。全球云企业中
15089VIP会员专享当前,数据规模爆炸性增长、数据类型愈发丰富、数据应用快速深化。数据库作为最为复杂、跨技术领域最多的基础软件,在数字经济时代其战略性、基础性的地位愈发凸显,是数字基础设施的坚实底座,是数字化转型的核心引擎。近年来全球范围内创新型数据库产品快速涌现,市场格局剧烈变革,我国数据库支持政策不断加码,产业进入重大发展机遇期。
144VIP会员专享行业观点:华为涅盘的四大机会 (1)年度策略核心结论:华为涅盘的四大机会 核心逻辑:展望2023年,科技板块最大的变化就是华为的复苏,最根本催化剂就是基于国产技术的晶圆厂逐步可控,将逐步提振华为消费电子重回市场主流、华为数字能源持续增长、华为智选造车进入迭代收获期、华为鲲鹏由于产能重获保障将成为信创重要力量。总结下来就是:华为芯片归来、华为数字能源、华为智选造车、华为信息创新。 (2)结
11365VIP会员专享平安观点: 行业回顾及投资逻辑:2022年以来,软件行业收入增速放缓,但仍实现两位数增长。行业上市公司2022年前三季度整体利润承压,但工业软件、智能汽车等板块表现较好。市场表现来看,计算机行业指数表现不佳,跑输沪深300指数,且在申万31个一级行业中排名靠后,估值处于处于历史低位水平。展望2023年,我们判断计算机行业上市公司2023年业绩将迎来改善,行业估值将迎来修复。我们看好信创、工业
14550VIP会员专享A:根据市场研究机构的数据显示,全球IT咨询产业的市场规模在20
A:工业软件技术在不断发展和改进中,以下是一些潜在的改进空间:1
A:目前知识产权代理产业面临的最大挑战可能是以下几个方面:1.
A:ETC产业存在国际竞争压力。随着全球智能交通系统的发展,越来
A:云游戏产业受到人工智能和大数据分析等技术的影响是显而易见的。