计算机行业2022年投资策略:智能化、国产化风起,板块复苏在即
复盘2021年,挑战与机遇并存,行业蓄势待发。 2021为“ 十四五” 开局之年,亦是挑战与机遇并存之年。 疫情反复,人力成本上涨;一“ 芯” 难求,原材料价格波动;海运供需失衡,运费居高不下。 外部不利因素给企业带来考验,计算机行业内公司普遍盈利水平下滑;但各企业并未因此停滞不前,仍旧大力加码研发,抢占时代先机。 在当前“ 百年未有之大变局” 的历史格局之下,各行各业的数字化改革正在加速推
事件: 2021 年 12 月 14 日, 工信部发布《 工业和信息化部办公厅关于组织开展工业领域数据安全管理试点工作的通知》(以下简称“通知”), 组织开展工业领域数据安全管理试点工作。 点评: 工信部曾于 2021 年 9 月 30 日发布《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)(征求意见稿)》(下称“《管理办法》”),旨在加快推动工业和信息化领域数据安全管理工作制度化、规范化。
16148VIP会员专享事件概述: 本次中央经济工作会议提出“全面实行股票发行注册制”,虽然全面注册制议题并非第一次提出,但中央经济工作会议对明年经济工作安排中作此表述,意味着这将是2022年资本市场一项重点任务。 全面注册制预期加持,资本市场IT迎Beta机遇 此前2019科创板注册制、2020年创业板注册制、2021年深主板与中小板合并+北交所注册制落地,系列铺垫、试点已为全面注册制打下坚实基础。IT基础设
1674VIP会员专享计算机板块:上周计算机板块行业指上涨 0.03%,同期创业板指下降 0.34%,板块表现略强于创业板大盘。其中休闲服务、食品饮料、家用电器等板块上涨较多。我们对后市非常看好,我们建议积极布局云计算、车联网、工业共联网、数字货币、网络安全等领域,2021 年业绩有相对确定增长标的主要有广联达、用友网络、医疗 IT、太极股份、宝信软件等。另一方面是未来两年所处行业景气度确定性较高的行业龙头,建议重
8982VIP会员专享本周观点: GB7258--2017《机动车运行安全技术条件》国家标准第2号修改单规定,“乘用车应配备符合GB39732规定的事件数据记录系统(EDR);若配备了符合GB/T38892规定的车载视频行驶记录系统(DVR),应视为满足要求”,自2022年1月1日起对新生产的车辆实施。考虑到新政要求明确、且强制实施的时点已经临近(一个月维度),当前EDR前装领域受到市场极大关注,以启明信息为代表
13494VIP会员专享一、事件概述 中央经济工作会议 12 月 8 日至 10 日在北京举行。在金融改革方面,会议要求,要抓好要素市场化配置综合改革试点,全面实行股票发行注册制。 二、分析与判断 金融改革再下一城,推进全面注册制施行 从金融改革和金融政策两个维度看中央经济工作会议具体内容,金融改革再下一城。 从金融改革视角上:改革开放政策要激活发展动力。要抓好要素市场化配置综合改革试点,全面实行股票发
11246VIP会员专享2月8日至10日,中央经济工作会议(以下简称“会议”)在北京举行。会议总结2021年经济工作,分析当前经济形势,部署2022年经济工作,提出了七大政策方向和五项发展理念。我们认为这其中蕴含了2022年计算机板块的四大投资机遇。 产业基础再造突破核心技术,聚焦研发环节“专精特新” 会议提出要提升制造业核心竞争力,启动一批产业基础再造工程项目,激发涌现一大批“专精特新”企业。我们认为当前制造
586VIP会员专享自2020年Q3至今,计算机行业指数经历了为期一年半的调整震荡。2021年春节以后,在全市场“边际景气定价”风格的驱使下,“市场风格天平”极速倒向成长,价值型公司普遍经历深度回调,结构性行情的特征显着。 无论从覆盖广度还是资金规模上来看,2021年都是计算机行业历史上最大的“回购年”。一直以来,产业资本的市场嗅觉较为敏锐,用“真金白银”在颇具吸引力的价格区间进行密集回购,锁定未来激励成本的背
18541VIP会员专享投资要点 数字新能源化=数字产业新能源化+新能源产业数字化 ( 1)根据浙商宏观研究报告,“新能源+”是指产业新能源化, “新能源+”已兼具天时地利人和,全面加速时机已至。 ( 2) 数字新能源化是“新能源+”的重要内容, 数字新能源化=数字产业新能源化+新能源产业数字化。 在“新能源+”大势下,数字新能源化时代到来。 数字产业新能源化: 云智物数等产业积极拥抱新能源 ( 1) 云计
5583VIP会员专享1中国智能制造行业现状 中国智能制造上游国产化率有待提升。中国企业在智能制造硬件与软件市场赛道竞争力 较为薄弱。上游硬件层中传统硬件供应稳定, 但以高端制造所需的高功率激光器与智能传 感器为例,其国产化率较低,仍依赖国际厂 商供应。 中国研发设计工业软件市场被国际厂商主导。中国企业仅有航天神软与金航数码占据12% 与8%的市场份额。生产与管控类工业软件市 场中,由于西门子、施耐德、通用电
11448VIP会员专享核心观点 云计算公司实行 PLG 策略,第二增长曲线有望开启。PLG(产品驱动增长 )将优质产品作为获客、转化、扩张和留存的核心动力,有效降低获客成本,已成为当下 B 端增长的新趋势。国内部分生产力工具或效率类软件厂商以及具备网络效应的软件厂商通过 PLG 战略已获得初步成功。同时面对云大物移智等新兴技术的发展,头部科技公司已经加大研发投入,寻求自身第二增长曲线。工具软件企业云转型已卓有成效
1613VIP会员专享A:您好,民营银行产业的行业壁垒相对较高。首先,银行业是受到监管
A:苯二酚产业的人才需求和培养方面有以下特殊之处:1. 化学专业
A:1. 网络营销:通过社交媒体、搜索引擎营销、电子邮件营销等方
A:未来几年,原油加工及石油制品产业将面临一些重大挑战和机遇。以
A:港口物流产业未来发展的驱动力可能包括以下几个方面:1. 技术