电子:行业复苏叠加MiniLED爆发 LED将迎来新一轮景气周期
最新动态摘要1.世界半导体贸易统计组织(WSTS)预计2022年全球半导体市场规模将达到5734亿美元,同比增长8.8%。WSTS已经多次上调了2021年的全球半导体市场增长预测,最新预测2021年增长将达19.7%,而2022年将继续保持高增长。我们认为全球半导体超级景气周期仍将持续,在整个社会数字化转型背景下,以5G手机、汽车电动与智能化、PC、服务器、基站以及海量AIoT终端设备为代表的
投资要点: 本周投资主题:半导体行业景气度持续上行,全球晶圆产能扩张全面提速,我们认为在晶圆产能紧缺的大背景下,半导体设备和材料作为上游关键领域业绩确定性较高,给予行业“推荐”评级。 全球晶圆扩产助推半导体设备市场扩容,国产替代逻辑持续验证。全球半导体行业景气度仍在持续上行,受益于芯片供不应求,全球各地晶圆厂产能正在加速扩充,根据SEMI预测,全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212
11145VIP会员专享报告导读 对VR/AR行业来说,我们所涉及的空间定位技术、手势识别、实时音视频互动、Avatar、建模、脑机等等底层技术,是构建Metaverse的核心。那么如今的VR内容距离Metaverse有多远? 投资要点 2021年全球VR主流产品出货量拐点式上行,有望突破千万量级门槛,推动产业链及软硬件生态蓬勃发展 随着Facebook产品OculusQuest2的推出,2021年VR设备销
1342VIP会员专享投资要点 利好催化半导体大涨,电子板块涨幅领先:2021年第25周申万电子行业一级指数上涨3.8%,跑赢沪深300指数6.1个百分点,在28个申万行业一级指数中位列第1,排名领先。上周大市仍在演绎七一前的积极行情,电子板块由于半导体方面利好消息刺激于周四大涨8%,拉动板块整体领涨。海外方面,香港和美国科技板块下跌,而台湾科技业指数上涨。 5月国内手机出货量下降32%,终端需求下滑波及供应链
1623VIP会员专享缺芯涨价:年中再次涨价为本轮半导体行情再接力 2021年年初开始的芯片涨价潮一直持续,并且在6月份又有普涨迹象。据富昌电子2021年Q2市场行情报告,几乎所有的芯片产品都面临着不同程度上的货期延长,价格呈现上涨趋势。 安世半导体宣布于6月7日提高产品的价格。ST在6月1日开始涨价。安森美半导体将于2021年7月10号开始部分产品涨价。比亚迪半导体宣布从7月1日起,对IPM、IGBT单管产品
15745VIP会员专享“618 ”是国内电商集中促销的购物节, 我们近期统计了各消费电子品牌天猫旗舰店在 6 月 1 日-18 日期间的销售表现,从手机和 IoT 两大方面一窥电子下游市场需求变化趋势。 需求拐点已现,手机增速同比回正 据 BCI 数据,六月第 2 周(W24,6.7-6.13),国内市场手机销量 654 万台,同比增长 6.4%,环比增长 7.9%,自三月以来同比增速首次回正。线上市场表现更
6710VIP会员专享本周行情: 本周电子(申万)指数+3.79%,行业排名1/28;上证综指-1.80%,深证成指-1.47%,创业板指-1.80%。 个股涨幅前五:聚灿光电(+55.32%)、GQY视讯(+44.64%)、台基股份(+37.64%)、佳禾智能(+31.63%)、乐鑫科技(+28.66%)。 个股跌幅前五:美格智能(-16.92%)、欣旺达(-11.42%)、春兴精工(-11.21%)
16333VIP会员专享上周回顾:电子行业上行6月15日-6月18日当周,电子行业上涨3.79%,位列第一。其中,分立器件、半导体材料和LED涨幅较好。 主要观点 消费电子:5月份国内5G手机出货量1673.9万部,同比增长7.0%。中国信通院数据显示,2021年5月,国内市场手机出货量2296.8万部,同比下降32.0%,其中5G手机1673.9万部,同比增长7.0%;1-5月,国内市场手机总体出货量累计1.4
7889VIP会员专享周观点:行业加速扩产,寻找新的投资切入点 (1)新能源汽车:目前产业链供需紧张,优质企业正抓紧扩产,壁垒高的隔膜、VC等环节扩产节奏相对较慢。本周主要分析下如何寻找新的投资切入点。首先,特斯拉、宁德时代产业链两条新能源汽车的投资主线,里面可以不断长期挖掘;特斯拉产业链是软件驱动硬件;宁德时代产业链是硬件核心,可以看到供应链短缺的焦点:如6F、设备等。其次,三大弹性方向仍可不断延伸:往上游走;
17428VIP会员专享事件: MCU(MicrocontrollerUnit,微控制单元)大厂意法(ST)再发涨价通知,所有产品线从6月1日起涨价。NXP、瑞萨、Microchip、航顺、灵动微、华大等都宣布陆续调整产品价格。 核心观点 受益需求旺盛和技术升级,MCU赛道持续繁荣:物联网终端有望迎来高增长,根据GSMA,到2025年全球联网设备为252亿台,18-25年CAGR为16%。MCU是物联网的核心零
12913VIP会员专享IoT进入发展“加速段”:智能化技术配套已成熟,未来十年快速成长。 AIoT即智能物联网,在物联网的基础上加上人工智能技术;2021年受到疫情影响下带动防疫+居家的双重需求,助推大量AIoT场景快速落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升,大量AIoT应用场景快速落地;是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段,叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量,成为快速发展的元年;预计未来十年各
15458VIP会员专享行情回顾 上周SW电子指数(3.79%)整体表现强于沪深300指数(-2.34%),其中表现较好的为LED板块。从细分子板块来看,消费电子加权平均涨跌幅为2.18%,跑赢沪深300指数4.52个百分点;被动元件加权平均涨跌幅为3.81%,跑赢沪深300指数6.15个百分点;显示面板加权平均涨跌幅为2.35%,跑赢沪深300指数4.69个百分点;LED板块加权平均涨跌幅为9.26%,跑赢沪深3
15880VIP会员专享020年伊始,突如其来的疫情侵袭全国。随着新型冠状病毒感染的肺炎病例数量不断攀升,分布范围逐渐遍布全国乃至世界,以医务工作者为代表的无数工作人员在这个春节又回到各自的岗位上,为战“疫”的最终胜利做着不懈努力。然而,这场战“疫”不单单是医务人员的战“疫”,亦是经济增速放缓的背景下,一场涉及全国各行各业的“共同战疫”。清科研究中心将持续关注此次疫情发展,深入分析疫情给我国股权投资行业带来的影响,
5043VIP会员专享展望2021年下半年, 一方面, 随着旗舰机型下半年密集发布, 关注5G手机起量带来的细分领域成长机会;另一方面, 随着新iPad Pro 搭载mini LED背光, 预计苹果Mac等产品也将搭配Mini LED背光显示技术, Mini LED在平板与笔电市场将成为塑造高阶产品的标竿, 国内厂商有望快速跟进迎来布局良机。 另外, 在国家政策扶持引导下, 半导体企业发展提速, 国内企业自主创新能
16528VIP会员专享万物互联时代开启。2005年国际电信联盟正式提出“物联网”概念,提出无所不在的“物联网”通信时代即将来临,相比于互联网连接各个PC、服务器和移动终端等设备,物联网可以连接智能家居、智能汽车等“智能万物”,各个智能设备皆可通过网络技术及射频识别等技术主动进行信息交换,以实现对物端的智能化信息感知、识别、定位、跟踪、监控和管理。随着5G渗透率的逐步提升,未来5G和AIOT时代将是万物智能的时代,相
13137VIP会员专享市场行情: 上周光伏材料板块大涨,磁材及半导体板块下跌 上周光伏材料板块表现强势,周涨幅 14.41%,跑赢基准(沪深 300)15.5pct。碳纤维、锂电材料和面板材料板块周涨幅分别为 1.09%、 2.28%和 0.12%,分别跑赢基准 2.18pct、 3.37pct 和 1.21pct。磁材及半导体材料板块下跌,周跌幅分别为 4.31%和 1.92%,分别跑输基准 3.22pct 和
18147VIP会员专享A:变频器产业中的投资风险和回报可以通过以下几个方面进行评估与管
A:未来电工仪器仪表产业的发展趋势将主要受到数字化、智能化和绿色
A:电声产业的投资风险和回报可以通过以下方式进行评估与管理:1.
A:激光雷达投资回报周期一般取决于投资规模、市场需求、技术成熟度
A:在3D雷达产业中,投资风险和回报的评估与管理非常重要。以下是