传媒：Netflix 24Q1业绩点评：Q1用户及利润增长超预期，长期重点转向盈利释放
整体业绩概况：用户增长显著，利润端超预期收入端来看，24Q1公司实现收入93.7亿美元，同比增长14.8%，付费用户数新增933万，远超出此前公司指引的180万，付费会员数达到2.7亿，ARM同比增长1%；利润端来看，公司经营利润为26亿美元，净利润为23.3亿美元；展望24Q2，公司预计收入同比增长15.9%，预计24Q2新增用户数因为季节性
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计算机行业点评报告：营收端逐渐企稳，把握产业创新大趋势
023年计算机板块收入企稳，现金流同比改善（1）2023年计算机板块营业总收入（整体法）同比增长2.17%，相对于2022年基本企稳；板块归母净利润（整体法）同比下滑12.68%，扣非归母净利润（整体法）同比下滑47.00%。扣非归母净利润下滑幅度较大，我们判断主要受下游需求波动影响，2022-2023年板块内公司收入增速放缓，而2021-
公司事件点评报告：大模型底座持续升级，AI生态加速发展
科大讯飞(002230)事件科大讯飞发布2023年年度报告及2024年一季度报告：2023年全年公司实现营业收入196.50亿元，同比增长4.41%，实现归母净利润6.57亿元，同比增长17.12%，实现扣非后归母净利润1.18亿元，同比减少71.74%。2024年Q1公司实现营业收入36.46亿元，同比增长26.27%，归母净利润-3.00亿元（2023年同期为-0.58亿元）
一季度业绩承压，量子通信领域具有丰富积累
神州信息(000555)事件：神州信息发布2024年一季度报告，2024年一季度公司实现营收17.68亿元，同比下降9.88%；归母净利润-0.56亿元，同比下降594.31%；扣非归母净利润-0.57亿元，同比下降1576.64%；毛利率为15.53%，同比上升0.14pct。利润下降主要受计提应收坏账准备增加影响2024年一季度，公司销售/管理/研发费用率分别为3.
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一季度业绩承压，量子通信领域具有丰富积累
神州信息(000555)事件：神州信息发布2024年一季度报告，2024年一季度公司实现营收17.68亿元，同比下降9.88%；归母净利润-0.56亿元，同比下降594.31%；扣非归母净利润-0.57亿元，同比下降1576.64%；毛利率为15.53%，同比上升0.14pct。利润下降主要受计提应收坏账准备增加影响2024年一季度，公司销售/管理/研发费用率分别为3.
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运营商、国际业务增速较高，全面布局AIGC领域
紫光股份(000938)事件：紫光股份发布2023年年度报告和2024年第一季度报告，2023年公司实现营收773.08亿元，同比增长4.39%；归母净利润21.03亿元，同比下降2.54%；扣非归母净利润16.75亿元，同比下降4.80%；毛利率为19.60%，同比下降1.04pct。2024年第一季度公司实现营收170.06亿元，同比增长2.89%；归母净利润4.14亿元，同
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订阅转型致短期业绩承压，业务价值量稳定提升
福昕软件(688095)事件:福昕软件发布2023年年报及2024年一季报：2023年，公司实现营业收入6.11亿元，同比增长5.33%；归母净利润-0.91亿元，上年同期为-0.02亿元。2024Q1，公司实现营业收入1.69元，同比增长16.87%；归母净利润-1061万元，上年同期为-1134万元。投资要点:收入增速放缓，亏损小幅扩大。2023年，公司营业收入同
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企业竞争图谱：2024年AIPC（人工智能个人电脑） 头豹词条报告系列
IPC是指加入人工智能功能的个人电脑。AI能够与PC紧密协作，通过云端或在电脑端独立运行大型语言模型，从根本上改变和重塑了PC的用户体验，释放了人们的生产力和创造力。AIPC是为每个人量身定制的个人AI助理，不仅提高生产效率，简化工作流程，而且更好的掌握用户的喜好，保护个人隐私数据安全。仿佛是用户的数字化拓展，如
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2023年年报&2024一季报点评：2024Q1业绩承压，布局四大业务增长战略
软通动力(301236)事件:2024年4月26日，软通动力发布2023年年报&2024年一季报：2023年公司实现营收175.81亿元，同比-7.97%；归母净利润5.34亿元，同比-45.15%；扣非后归母净利润4.62亿元，同比-44.89%；2024Q1公司实现营收54.49亿元，同比+29.65%；归母净利润-2.77亿元，同比-557.51%；扣非后归母净利润-2.84亿元，同比-
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计算机行业：中共中央政治局会议强调新质生产力发展，为科技产业发展注入新动能
行业要闻及简评：1）中共中央政治局会议强调新质生产力发展，为科技产业发展注入新动能。4月30日，中共中央政治局召开会议。会议强调，要因地制宜发展新质生产力。科技创新是发展新质生产力的核心要素，“新质生产力”这一概念的提出将对我国科技产业发展提出更高的要求。我国高度重视科技产业的发展，在政策、技术、市场的
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视频图像显控领域龙头，MLED前瞻布局持续拓展公司收入边界
诺瓦星云(301589)投资要点：专注于视频图像显示控制领域，业绩快速增长。公司成立以来聚焦于视频和显示控制核心算法研究及应用，目前已成长为全球极具竞争力的LED显示解决方案服务商。2023年，公司产品收入结构为LED显示控制系统47.2%、视频处理系统41.7%、基于云的信息发布与管理系统5.2%、配件及其他4.8%。2020-2023年公
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巩固核心业务，发布金融IT大模型
金证股份(600446)事件：公司发布2023年年报，收入62.21亿元，同比减少3.97%；归母净利润3.69亿元，同比增加37.20%。公司发布2024年一季报，收入10.89亿元，同比减少13.84%；归母净利润-0.80亿元，同比减少36.04%。夯实IT基础架构平台。面向证券IT行业，公司全面推广分布式、低时延的信创版新一代证券综合业务平台FS2.0，启
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23年及24年Q1业绩点评：业绩表现亮眼，产品储备丰富
恺英网络(002517)核心观点23年全年及24年Q1业绩稳步增长。1）公司23年实现营业收入42.95亿元、归母净利润14.62亿元，同比分别增长15.30%、42.57%，对应全面摊薄EPS0.69元；实现扣非归母净利润13.5亿元，同比增长41.26%；其中Q4单季度实现营业收入12.66亿元、归母净利润3.79亿元，同比分别增长40.6%、240.8%，对应摊薄EPS0.1
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传媒互联网行业周报：五一档票房破15亿，假期大涨维持看好恒生科技
投资要点：投资组合：腾讯控股、网易、恺英网络、上海电影、三七互娱、神州泰岳、吉比特、姚记科技、汤姆猫、快手、芒果超媒、皖新传媒、百度集团、美团、分众传媒等。投资主题：游戏，AI和VR，教育，短剧，影视动漫，广告，数据要素等。受益标的：港股海外公司阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、
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可持续性收入占比提升，内生+外延有望拓宽业绩
博思软件(300525)公司发布23年年报和24年一季报。23年实现收入20.4亿元（同比+6.5%），归母净利3.3亿元（同比+28.4%），扣非净利3.0亿元（同比+30.9%）。24年Q1实现收入2.6亿元（同比+15.7%），归母净利-0.6亿元（同比+3.6%），扣非净利-0.6亿元（同比+0.9%）。公司SaaS等可持续性收入占比提升，维持买入评级。支撑评级的要
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科技行业4月报，1季度业绩喜忧参半，低空经济政策密集出台
月科技企业陆续公布1季度业绩。从指数表现看，全球范围内，代表科技行业的MSCI信息科技指数跌5.6%，跑输MSCI全球2.2个百分点，在所有行业中表现最差。从子行业看，主要受软件服务和半导体产品设备行业拖累。我们认为，这或是因为美国股市之前与人工智能相关的股票短期调整有关。A股方面，Wind信息技术指数跌1.8%，相较沪深
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计算机行业研究：BTC连涨7个月后回调，中国香港现货比特币ETF持币超4000枚
根据CoinMarketCap统计，至2024年5月3日，全球加密货币总市值达2.21万亿美元，较上周末下跌；其中比特币市值占比53.29%、以太坊市值占比16.03%。比特币价格为6.3万美元/枚，7日涨跌幅为-1.36%；以太坊价格为0.31万美元/枚，7日价格涨跌幅为-0.87%。至2024年5月3日，短期投资人持仓成本为5.93万美元/枚比特币，长期投资人持
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传媒互联网海外5月金股
投资要点：腾讯控股：互联网核心资产，估值较低，重点产品定档。增值业务方面，国内游戏随着头部游戏策略的调整，以及DNF手游等新品在Q2的逐步上线，预计24Q2有望恢复增长。2023年，小游戏的总流水增长超过50%，已成为中国领先的休闲游戏平台；视频号总用户使用时长翻番，得益于推荐算法优化下日活跃账户数和人均使用时长的
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计算机行业研究：金融科技板块小结：注重提质增效，积极寻找新增长点
023年，证券公司经营略有回暖，资产管理公司经营持续承压；券商IT投入持续增长，但增速有所放缓。B端券商IT经营相对稳健，C端炒股软件公司整体经营承压，主要系2023年A股日均成交额同比下滑5.2%。2021~2023年国有六大行及股份制银行信息科技投入均呈现增长放缓的趋势，我们认为可能由于国有大行及股份制银行信创升级已较为
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数字告示产业是否受到国际市场价格波动的影响？如何应对市场变化？
A:数字告示产业受到国际市场价格波动的影响。市场价格波动可能导致
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知识产权代理产业中是否存在技术转让和合作的机会？如何寻找合作伙伴？
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服务器产业中的投资风险和回报如何评估与管理？
A:在评估和管理服务器产业中的投资风险和回报时，投资者可以考虑以
